تتيح لك هذه النافذة تحديد معايير تقرير خطة مبيعات الفرص البيعية وإنشائها.
عرض الفرصة البيعية في إحدى صفوف الجدول أو كمقطع في المخطط.
انقر نقرًا مزدوجًا على صف أو مقطع لفتح نافذة إضافية تعرض قائمة الفرص البيعية المفتوحة لكل مرحلة من مراحل المبيعات.
لعرض ملخص بيانات لكل مرحلة مبيعات، انقر فوق مقطع في المخطط مرة واحدة واستمر بالضغط على زر الماوس.
اختر مسح الشروط وتحديث لعرض الجدول والمخطط بمعايير تحديد مختلفة.
لطباعة المخطط الموضح في النافذة، اختر طباعة المخطط.
لعرض الفرص البيعية المفتوحة بالنمط الديناميكي، راجع تحليل الفرص البيعية الديناميكي.
لفتح هذه النافذة، اختر
. أو قم بفتحها من الوحدة تقارير.ملاحظة يوثق هذا الموضوع الحقول والعناصر الأخرى الموجودة في هذه النافذة التي تعد غير واضحة أو تتطلب معلومات إضافية. نهاية الملاحظة. |
رمز شريك الأعمال المطلوب. اختياريًا، تضمين مجموعة العملاء والخصائص المحددة الأخرى في التقرير. |
آخر موظف قام بمعالجة الفرصة البيعية. |
مرحلة المبيعات المطلوبة. |
أي مجموعة تتكون من تاريخ البداية المطلوب وتاريخ الإقفال وتاريخ الإقفال المتوقع لتصفية التقرير حسب فترة زمنية محددة. |
أنواع المستندات المطلوبة المرتبطة بالفرص البيعية الخاصة بك. |
النطاق المطلوب للنسبة المئوية للإقفال. |
مراحل المبيعات. |
عدد الفرص البيعية المفتوحة لكل مرحلة مبيعات. |
إجمالي المبلغ المقدر المطلوب استلامه في حالة نجاح الفرص البيعية. |
مجموع المبلغ المحتمل مضروب في النسبة المئوية للمرحلة الأخيرة. |
النسبة المئوية لإقفال المرحلة الأخيرة التي تم بلوغها في الفرص البيعية. |