تتم إضافة الفرص البيعية لتسجيل الأنشطة التي تقوم بها مع شركاء الأعمال المحتملين مثل الاجتماعات أو المكالمات الهاتفية أو التفاوضات.
تحديد ما يلي:
شركاء الأعمال (في
)موظفو المبيعات (في
)مراحل المبيعات (في
)ملاحظة
يمكنك أيضًا تحديد شركاء الأعمال ومراحل المبيعات من النافذة الفرصة البيعية أثناء إنشاء الفرصة البيعية أو تحديثها.
اختر
.ستظهر النافذة الفرصة البيعية بالنمط إضافة.
اختر رمز شريك الأعمال.
بالإضافة إلى رمز شريك الأعمال واسمه، يتم أيضًا عرض بيانات موظفي المبيعات وجهات الاتصال الافتراضيين للعميل. عدّل المعلومات على النحو المطلوب.
قم بتعيين مالك لكل فرصة بيعية.
قم بتعيين مالك مختلف لكل مرحلة مبيعات، وذلك بشكل اختياري.
في علامة التبويب محتمل أو المراحل، أدخل المبلغ المحتمل لكل مرحلة من مراحل الفرصة البيعية.
أدخل أية معلومات اختيارية وفقًا إلى متطلباتك.
اختر إضافة لحفظ التغييرات وأغلق النافذة.