Show TOC

وثائق الكائنالفرصة البيعية: علامة التبويب المراحل تحديد موقع هذا المستند في بنية التنقل

 

استخدم علامة التبويب هذه لمراقبة المراحل المختلفة لنشاط مبيعات معين، وإنشاء مرحلة جديدة عند الضرورة.

للوصول إلى علامة التبويب هذه، اختر   الفرص البيعية   الفرصة البيعية   المراحل  .

ملاحظة ملاحظة

يوثق هذا الموضوع الحقول والعناصر الأخرى الموجودة في هذه النافذة التي تعد غير واضحة أو تتطلب معلومات إضافية.

نهاية الملاحظة.
حقول علامة التبويب المراحل
تاريخ البداية

أدخل تاريخ بداية النشاط الأول، لكل مرحلة.

يجب أن يكون تاريخ بداية كل مرحلة موافقًا أو بعد:

- تاريخ البداية المحدد في المنطقة العامة

- تاريخ إقفال المرحلة السابقة

تاريخ الإقفال

أدخل تاريخ الإقفال المتوقع، لكل مرحلة.

إذا كان تاريخ إقفال المرحلة الأخيرة يقع بعد تاريخ الإقفال المتوقع المحدد في علامة التبويب محتمل، يتم تحديث الأخير وفقًا لذلك.

موظف المبيعات

حدد مسؤول المبيعات ذا الصلة لكل مرحلة.

العرض الافتراضي: موظف المبيعات المحدد في البيانات الرئيسية لشريك الأعمال

عدم تحديد إعداد افتراضي: يعرض الحقل المستخدم المحدد في تفضيلات المستخدم.

عدم تحديد موظف: يعرض الحقل بلا موظف مبيعات.

المرحلة

انقر فوق لاختيار مرحلة من قائمة محددة مسبقًا أو قم بتحديد قائمة جديدة.

يمكنك اختيار أي مرحلة بصرف النظر عن الترتيب الذي تم تحديدها به.

يتم عرض المعلومات من المرحلة السابقة في صف مضاف حديثًا.

ملاحظة ملاحظة

لإضافة صف جديد, لا يمكن تعيين مرحلة الصف السابق على أنها ملغاة. لتغيير هذا، اختر   الإدارة   الإعداد   الفرص البيعية   مراحل المبيعات  .

نهاية الملاحظة.
%

يعرض النسبة المئوية للإقفال المحددة كقيمة افتراضية لمرحلة المبيعات؛ قابل للتحرير.

عرض هذا الرقم بتنسيق مصور في الحقل النسبة المئوية للإقفال للمنطقة العامة.

المبلغ المحتمل

يعكس القيمة في الحقل المبلغ المحتمل في علامة التبويب محتمل، والعكس صحيح.

المبلغ المرجَّح

مجموع المبلغ المحتمل مضروب في النسبة المئوية (%) للمرحلة الأخيرة.

نوع المستند

حدد النوع لربط مستند معين بالمرحلة الحالية.

إظهار مستندات شركاء الأعمال

يعرض مستندات شركاء الأعمال فقط لإرفاقها بمرحلة مبيعات معينة؛ وإلا، يتم توفير كل أنواع المستندات المحددة في الحقل السابق بغرض التحديد.

رقم المستند

لإرفاق مستند معين بمرحلة, أدخل رقم المستند, أو أنقر فوق وقم بتحديده من النافذة قائمة المستندات.

يؤدي اختيار مستند تم إنشاؤه حديثًا إلى ظهور رسالة تأكيد لتحديث المبلغ والربح الإجمالي. اختر نعم لتحديث مبلغ المستند للمرحلة الحالية, والمبلغ المحتمل وإجمالي الربح في علامة التبويب محتمل . لا تشمل هذه المبالغ الضريبة.

الأنشطة

لإنشاء أو تحديث نشاط مرتبط بمرحلة مبيعات، انقر فوق سهم الارتباط (سهم الارتباط).

إذا تم بالفعل ربط نشاط بهذه المرحلة، تظهر النافذة نظرة عامة على الأنشطة عند تحديد سهم الارتباط.

المالك

عيِّن موظف مبيعات واحد كمسؤول عن كل المراحل، أو حدد موظف مختلف لكل مرحلة.

مزيد من المعلومات

إضافة مرحلة فرصة بيعية