الأقاليم المطلوبة من تلك المحددة في البيانات الرئيسية لشريك الأعمال.

موظف المبيعات المطلوب، في العادة يكون الموظف الذي قام بفتح الفرصة البيعية.

آخر موظف قام بمعالجة الفرصة البيعية.

مراحل المبيعات المطلوب تضمينها في التقرير.

أي مجموعة تتكون من تاريخ البداية المطلوب وتاريخ الإقفال وتاريخ الإقفال المتوقع.

الصناعات المطلوبة.

أنواع المستندات المطلوبة المرتبطة بالفرص البيعية الخاصة بك.

مصادر المعلومات المطلوبة.

الشركاء المطلوبون.

المنافسون المطلوبون.

الخيار المطلوب لتحديد عرض مجموعة معامِلات محددة.

خيار مطلوب لتحديد عرض مجموعة ثانوية ضمن المجموعة الأولية المحددة في تجميع حسب.

وهذا يؤثر على كل مجموعة أولية محددة.