الأقاليم المطلوبة من تلك المحددة في البيانات الرئيسية لشريك الأعمال.

موظف المبيعات المطلوب، في العادة يكون الموظف الذي قام بفتح الفرصة البيعية.

آخر موظف قام بمعالجة الفرصة البيعية.

مراحل المبيعات المطلوب تضمينها في التقرير.

أي مجموعة تتكون من التاريخ المطلوب وتاريخ الإقفال وتاريخ الإقفال المتوقع.

الصناعات المطلوبة.

أنواع المستندات المطلوبة المرتبطة بالفرص البيعية الخاصة بك.

النطاق المطلوب للنسبة المئوية للإقفال.

مصادر المعلومات المطلوبة.

الشركاء المطلوبون.

المنافسون المطلوبون.

الحالات المطلوبة.

الخيار المطلوب لتحديد عرض مجموعة معامِلات محددة.

المبلغ المفتوح المعروض بعملة النظام.