إجراء

ربما يكون تصنيف شركاء الأعمال حسب المجموعات مفيدًا ومناسبًا، على سبيل المثال، وفقًا لقطاع أو حجم العميل لديك. ويمكن تجميع المورِّدين وفقًا لمناطق الأعمال أو معامَلات الأعمال الخاصة بهم والتي تحققت معهم.

يمكنك تعيين شريك أعمال إلى مجموعة واحدة فقط. يمكنك استخدام المجموعات للقيام بما يلي:

قم بتعيين مجموعة عندما تقوم بمعالجة البيانات الرئيسية لشريك أعمال.

إذا كان حقل واحد في سجل البيانات الرئيسية غير كافٍ لربط الخصائص التي تحتاجها، يمكنك استخدام خصائص شركاء الأعمال أيضًا (راجع تحديد خصائص شريك الأعمال) وحقول المستخدم، والتي يمكن تحديدها بشكل فردي.

عندما تعالج سجلاً رئيسيًا، حدد المجموعة من قائمة منسدلة. لذلك، من المناسب أن تكون المجموعات الأكثر استخدامًا لديك في بداية القائمة. وطالما أنك لم تحدد مجموعة بعينها، يتم تعيين السجل الرئيسي تلقائيًا إلى الإدخال الأول في القائمة.

لإزالة مجموعة شركاء أعمال، حدد الصف ذا الصلة، ومن شريط القوائم اختر  البيانات إزالة تحديث.