데이터 소유권 예외 
이 윈도우에서는 어떤 문서의 전체 내용을 볼 수 있는지 아니면 일부만 볼 수 있는지를 정의하며, 문서의 이름만 리포트에 표시하고 문서 자체는 표시하지 않을 것인지를 정의합니다.
판매 또는 구매 문서 및 영업 기회에 대해 헤더에서 소유자를 정의할 수 있습니다. 이는 사용자가 전체 문서나 영업 기회의 소유자인 경우를 나타냅니다. 이 소유자는 헤더의 소유자로 정의됩니다. 또한 판매/구매 문서 및 영업 기회의 각 단계에 있는 개별 항목에 대해서도 소유자를 정의할 수 있습니다. 이 소유자는 해당 라인의 소유자로 정의됩니다.
[소유자 필터링 활성] 체크박스는 회사 전체에서 데이터 소유권 권한을 활성화하거나 비활성화하는 전역 설정입니다. 이 설정을 활성화하면 사용자가 소유자와 관계가 있거나 그 관계에 대해 [읽기 전용] 또는 [전체] 권한을 갖는 경우에 한해 모든 판매/구매 문서 및 영업 기회에 대해 액세스가 허용됩니다. 문서나 영업 기회에 소유자가 없을 경우 데이터 소유권이 전혀 없는 것처럼 모든 사용자가 이를 접근할 수 있습니다. 소유자가 없는 문서나 영업 기회에 대해서는 어떤 사용자라도 소유자를 지정할 수 있습니다. 소유자가 지정된 다음에는 소유자의 관리자나 수퍼유저만 소유자를 변경할 수 있습니다.
데이터 소유권 예외를 통해 회사에서는 부서별 및 세부 수준에 따라 데이터 소유권을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
절차
오브젝트 탭
선택된 판매 문서 또는 영업 기회 문서 각각에 대해 다음 옵션 중 하나에 따라 데이터 소유권을 적용할 수 있습니다.
헤더 및 라인별: 문서나 영업 기회는 문서의 소유자, 라인이나 단계의 소유자 그리고 소유자와의 관계가 정의되어 있거나 그 관계에 대해 필요한 권한이 있는 모든 사용자가 볼 수 있습니다.
헤더만: 문서 소유자 그리고 헤더 소유자와의 관계가 정의되었고 그 관계에 대해 필요한 권한이 있는 모든 사용자는 문서나 영업 기회를 볼 수 있습니다. 라인이나 단계의 소유자는 전표 또는 영업 기회에 대한 액세스를 제공하는 데 어떤 영향도 미치지 않습니다.
필터링 없음: 헤더, 라인 또는 단계의 소유자 필드와 상관없이 이 오브젝트에 대해서는 데이터 소유권이 활성화되지 않습니다.
제외된 서식 탭
선택된 각 문서에 대해 필터링 옵션 중 하나를 선택합니다.
필터링 없음: 헤더, 라인 또는 단계의 소유자 필드와 상관없이 이 특정 서식에 대해서는 데이터 소유권이 활성화되지 않습니다.
헤더 소유자별로만: 문서 소유자 그리고 헤더 소유자와의 관계가 정의되었고 그 관계에 대해 필요한 권한이 있는 모든 사용자는 문서나 영업 기회를 볼 수 있습니다. 라인이나 단계의 소유자는 전표 또는 영업 기회에 대한 액세스를 제공하는 데 어떤 영향도 미치지 않습니다.
위 옵션 중 아무 옵션도 선택하지 않고 [오브젝트] 탭에서 해당 문서에 대해 [데이터 소유권]이 비활성화되지 않았다면 헤더 및 라인 소유자에 의해 데이터 소유권이 발효됩니다.