בתפריט הראשי של SAP Business One, בחר באחד מהפריטים הבאים:

נפתח החלון תנועות חוזרות.

לחץ על הלחצן תבניות....

מופיע החלון תנועות חוזרות – תבניות תנועה חוזרת.

בעמודה תבנית הזן שם עבור התבנית שברצונך ליצור.

בעמודה סוג ציין את סוג המסמך עבור התנועה; לדוגמה, הזמנת רכש, חשבונית מס או יציאה כללית מהמלאי.

הצב את הסמן בעמודה מס' מסמך והקש על מקש Tab.

היישום מציג רשימת טיוטות מסמכים שזמינות לסוג המסמך שנבחר.

בחר טיוטת מסמך או צור טיוטה חדשה על-ידי לחיצה על חדשה.

אם תחליט ליצור טיוטת מסמך חדשה, ייפתח המסמך המתאים. הזן את נתוני הלקוח או הספק הרלוונטי, נתוני הפריט וכל מידע לוגיסטי או חשבונאי.

ציין את פרטי הפעולה החוזרת, כגון תקופת חזרה, תאריך חזרה ותאריך התחלה וסיום (רשות) של הפעולה החוזרת.

כדי לשמור את התבנית, לחץ על עדכן.

כדי להוסיף תבנית, בצע שוב את השלבים 3-8.

כדי לסגור את החלון, לחץ על אישור.

יצרת תבנית עבור תנועות חוזרות. כעת תוכל לבצע את התנועה החוזרת באופן ידני או אוטומטי. לקבלת פרטים נוספים, עיין בניהול תנועות חוזרות.

לחץ על הלחצן סנן תנועות חוזרות.

מופיע החלון סינון תנועות חוזרות.

כדי לא לכלול תבניות לכל סוגי המסמכים באזור מסוים, בטל את הבחירה של מכירות, קניות, או מלאי.

כדי לא לכלול תבניות לפי סוג המסמך שלהן, בטל את בחירת סוג המסמך הרלוונטי; לדוגמה, הזמנה או יציאה כללית מהמלאי.

כדי לשמור את קריטריוני הסינון, לחץ על עדכן.

היישום מציג את התבניות החוזרות על פי קריטריוני הסינון שקבעת.

בתפריט הראשי של SAP Business One, בחר באחד מהפריטים הבאים:

נפתח החלון תנועות חוזרות.

לחץ על הלחצן תבניות....

מופיע החלון תנועות חוזרות – תבניות תנועה חוזרת.

שנה את שם התבנית, סוג המסמך או פרטי הפעולה החוזרת, לפי הצורך.

כדי לשנות את פרטי התנועה, לחץ על (טיוטה מס') שלצד מספר המסמך, שנה את פרטי הכרטיס או הפריט ולחץ על הוסף כדי לסגור את טיוטת המסמך.

כדי לשמור את השינויים, בחלון תנועות חוזרות – תבניות תנועה חוזרת, לחץ על עדכן.

השינויים באים לביטוי בתנועות החוזרות המיועדות להתבצע בעתיד.

בתפריט הראשי של SAP Business One, בחר באחד מהפריטים הבאים:

נפתח החלון תנועות חוזרות.

לחץ על הלחצן תבניות....

מופיע החלון תנועות חוזרות – תבניות תנועה חוזרת.

בחר תבנית ולחץ על  נתונים מחק שורה .

לחץ על עדכן ועל אשר.

התבנית וכל המופעים שתוזמנו לעתיד של התנועה החוזרת, נמחקים.