ניהול כרטיסים: אזור כללי 
השתמש באזור זה להזנת מידע כללי על כרטיס.
כדי לפתוח את החלון, בחר 
כרטיסים 
ניהול כרטיסים 
.
אזור כללי – שדות
הקצה קוד ייחודי לכרטיס. תוכל להזין כל מחרוזת אלפנומרית שאורכה עד 15 תווים.
·לא ניתן להקצות קוד אם קוד זה כבר קיים בחשבון שהוגדר בלוח החשבונות, או שהקוד כבר הוקצה לכרטיס קיים. סוף הערה.
·אם אחד הלקוחות הוא גם ספק, צור שתי רשומות אב עם שני קודים שונים. סוף הערה. |
הודעהבחר בסוג הכרטיס מהרשימה שמשמאל לשדה קוד כרטיס. הסוג קובע את התנועות שניתן לבצע עם הכרטיס.
|
הזן את השם המלא של הכרטיס. |
הזן את השם הלועזי של הכרטיס; השם יכול לכלול עד 100 תווים. השם כפי שהוא מופיע בשדה זה יופיע גם במסמכים מודפסים, כאשר תבחר בפריסת הדפסה לועזית. |
בחר קבוצה מוגדרת מראש שבאמצעותה תוכל לסווג את הכרטיס.
אם לא תבחר קבוצה, הכרטיס יוקצה אוטומטית לקבוצה הראשונה ברשימה. סוף הערה. |
בחר את המטבע שבו ינוהלו העסקאות עם הלקוח או הספק.
שינוי המטבע המוקצה לכרטיס מותר רק במקרים הבאים:
סוף הערה.
הקצאת כל המטבעות לכרטיס מאפשרת לבצע תנועות בכל המטבעות שהוגדרו ב-SAP Business One. כאשר מדובר בכרטיסים כאלה, כל הדוחות וההתאמות מחושבים ומוצגים אך ורק במטבע המקומי. סוף הערה.
השימוש באשף הפקת מסמכים מאפשר לשלב כרטיסים אשר להם הוקצה כל המטבעות עם כרטיסים אשר להם הוקצה מטבע מקומי, במסמך משולב של תעודת משלוח. סוף הערה. |
הזן את מספר העוסק המורשה של הכרטיס. מספר זה יועבר למסמכים המתאימים.
במדינות מסוימות קיימים חוקים להגדרת מספר עוסק מורשה. אם תזין מספר שגוי, תופיע הודעה ובה מידע רלוונטי על אופן ההגדרה הנכון של המספר. סוף הערה. |
בחר במטבע שבו יוצגו הסכומים בשדות יתרת הנה"ח, תעודות משלוח, הזמנות והזדמנויות. שלושת השדות האחרונים אינם רלוונטיים לכרטיס מסוג ספק.
אם מטבע הכרטיס מוגדר כמטבע מקומי או כל המטבעות, ניתן לבחור בין מטבע מקומי ומטבע מערכת. אם הקצית לכרטיס מטבע חוץ, תוכל לבחור גם באפשרות מטבע כרטיס. סוף הערה. |
היתרה בהנהלת חשבונות של חשבון הלקוח או הספק. SAP Business One מעדכן את הערך אוטומטית בכל פעם שנרשם סכום בחשבון הכרטיס. לחץ על כדי להציג את יתרת הנה"ח בצורת גרף, לחץ על
לא רלוונטי ללידים. סוף הערה. |
(חץ הקישור)
(הצג גרף)הסכום הכולל של תעודות המשלוח שלא נמשכו עדיין במלואן לחשבוניות מס, להחזרות או שעדיין לא נסגרו. SAP Business One מעדכן את הסכום אוטומטית בכל פעם שמתווספת תעודת משלוח חדשה או שמשתנה המצב של תעודת משלוח קיימת. לחץ על
רלוונטי ללקוחות בלבד. סוף הערה. |
ערך ההזמנות הפתוחות שטרם סופקו, בוטלו או נסגרו. SAP Business One מעדכן ערך זה בכל פעם שנוצרת הזמנה או תעודת משלוח או חשבונית על סמך הזמנת מכירות. לחץ על כדי להציג את ההזמנות בצורת גרף, לחץ על
לא רלוונטי לספקים. סוף הערה. |
מספר הזדמנויות המכירה הפתוחות שהוזנו לכרטיס. לא נספרות הזדמנויות שהוחמצו או שהצליחו. SAP Business One מעדכן את הערך אוטומטית כשנוספת הזדמנות מכירה חדשה או כשמצבה של הזדמנות מכירה משתנה. לחץ על
לא רלוונטי לספקים. סוף הערה. |
לבחור אם להציג קריאות שירות, פעילויות או תנועות חוזרות הקשורות לכרטיס. בנוסף, ניתן ליצור פעילות חדשה. |
שדה ייחודי למדינה: מקסיקו
הזן את מספר ה-RFC של הכרטיס.
עבור כרטיס שהוא מסוג חברה, המספר חייב להיות בן 12 ספרות. עבור כרטיס שהוא מסוג אדם, המספר חייב להיות בן 13 ספרות. סוף הערה. |
שדה ייחודי למדינה: צ'ילה
הזן מספר RUT לכרטיס. עד 13 תווים. |