Créat. doc. de livr. et de fact. cl. avec Prélever et emballer 
Connaiss. requises
Vous avez au moins une commande client ou une facture de pré-paiement client en cours dans SAP Business One.
Procédure
Au cours du processus de prélèvement et d'emballage dans SAP Business One, vous pouvez créer des livraisons ou des factures client pour le transport à tout instant si le bouton Créer est actif, comme dans les scénarios décrits ci-dessous.
Note
Vous ne pouvez pas créer de document de facture client en fonction d'une facture de pré-paiement client.
Fenêtre Prélever et emballer, Répertoire En cours
Cochez les cases des lignes de commandes client et/ou factures de pré-paiement client que vous voulez valider pour les documents de livraison ou de facture client.
NoteSAP Business One crée des documents de livraison distincts pour les commandes client et pour les factures de pré-paiement client. Ces types de documents qui ont le même client, la même adresse de livraison au niveau de ligne et la même adresse du lieu de livraison sont copiés dans un seul document de livraison. Cela s'applique également à la création de documents de facture client.
Le type de document s'affiche dans la vue Détaillé, dans la colonne Type de transaction comme suit :
CO
Indique que le document est une commande client
FA
Indique que le document est une facture de pré-paiement client
Fin de la note.Cliquez sur le bouton Créer et, dans la liste déroulante, indiquez si vous souhaitez créer une livraison manuelle, une livraison automatique ou une facture client manuelle.
NoteSi vous créez un document de livraison ou de facture client à ce niveau, SAP Business One ne crée pas de liste de prélèvement.
Fin de la note.Pour plus d'informations, voir Gestionnaire des Prélèvement & emballage - En cours
Fenêtre Prélever et emballer, Répertoire Validé
Cochez les cases des lignes de la liste de prélèvement que vous voulez valider pour les documents de livraison ou de facture client.
NoteSAP Business One crée des documents de livraison distincts pour les commandes client et pour les factures de pré-paiement client. Ces types de documents qui ont le même client, la même adresse de livraison au niveau de ligne et la même adresse du lieu de livraison sont copiés dans un seul document de livraison. Cela s'applique également à la création de documents de facture client.
Le type de document s'affiche dans la vue Détaillé, dans la colonne Type de transaction comme suit :
CO
Indique que le document est une commande client
FA
Indique que le document est une facture de pré-paiement client
Fin de la note.Cliquez sur le bouton Créer et, dans la liste déroulante, indiquez si vous souhaitez créer une livraison manuelle, une livraison automatique ou une facture client manuelle.
Pour plus d'informations, voir Gestionnaire des Prélèvement & emballage - Répertoire Validé
Fenêtre Prélever et emballer, Répertoire Prélevé
Cochez les cases des listes de prélèvement que vous voulez valider pour les documents de livraison ou de facture client.
NoteSAP Business One crée des documents de livraison distincts pour les commandes client et pour les factures de pré-paiement client. Ces types de documents qui ont le même client, la même adresse de livraison au niveau de ligne et la même adresse du lieu de livraison sont copiés dans un seul document de livraison. Cela s'applique également à la création de documents de facture client.
Le type de document s'affiche dans la vue Détaillé, dans la colonne Type de transaction comme suit :
CO
Indique que le document est une commande client
FA
Indique que le document est une facture de pré-paiement client
Fin de la note.Cliquez sur le bouton Créer et, dans la liste déroulante, indiquez si vous souhaitez créer une livraison manuelle, une livraison automatique ou une facture client manuelle.
Pour plus d'informations, voir Gestionnaire des Prélèvement & emballage - Répertoire Prélevé
Fenêtre Liste de prélèvement
Note
Pour plus d'informations sur l'ouverture et l'affichage des listes de prélèvement, voir Affichage d'une liste de prélèvement.
Effectuez l'une des actions suivantes :
Dans chaque ligne d'article de la colonne Prélevé de la fenêtre Liste de prélèvement, saisissez le nombre d'articles que vous avez prélevés.
NoteSi vous n'avez pas le nombre complet d'articles disponible, vous pouvez poursuivre et créer une livraison partielle. Vous pouvez terminer ultérieurement la transaction et livrer les articles restants dès que vous avez l'article ou les articles en stock. Pour plus d'informations, voir Articles de prélèvement pour transport.
Fin de la note.Cliquez sur le bouton Prélever tout.
AttentionLorsque vous cliquez sur le bouton Prélever tout, dans la colonne Prélevé, SAP Business One saisit le nombre complet d'articles qui s'affichent dans la colonne Validé. Vous ne pouvez pas utiliser cette option pour les livraisons partielles.
Fin de l'avertissement.
Cliquez sur le bouton Créer et, dans la liste déroulante, indiquez si vous souhaitez créer une livraison manuelle, une livraison automatique ou une facture client manuelle.
NoteSAP Business One crée des documents de livraison distincts pour les commandes client et pour les factures de pré-paiement client. Ces types de documents qui ont le même client, la même adresse de livraison au niveau de ligne et la même adresse du lieu de livraison sont copiés dans un seul document de livraison. Cela s'applique également à la création de documents de facture client.
Le type de document s'affiche dans la vue Détaillé, dans la colonne Type de transaction comme suit :
CO
Indique que le document est une commande client
FA
Indique que le document est une facture de pré-paiement client
Fin de la note.Pour plus d'informations, voir Fenêtre Liste de prélèvement.