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Documentation sur la procédureAjout d'opportunités Trouver ce document dans la structure de navigation

 

Vous ajoutez des opportunités pour enregistrer vos activités avec des partenaires potentiels, telles que les réunions, les appels téléphoniques ou les négociations.

Connaiss. requises

Vous avez défini :

  • les partenaires (dans   Partenaires   Fiche partenaire  ) ;

  • les commerciaux (dans   Ressources humaines   Données de base des salariés  ) ;

  • les étapes de vente (dans   Administration   Définition   Définir les opportunités   Étapes de vente  ).

Note Note

Vous pouvez également définir les partenaires et les étapes de vente dans la fenêtre Opportunité lors de la création ou de la mise à jour de l'opportunité.

Fin de la note.

Procédure

  1. Sélectionnez   Définir les opportunités   Opportunité  .

    La fenêtre Opportunité s'ouvre en mode Créer.

  2. Sélectionnez le code du partenaire.

    En plus du code et du nom du partenaire, le contact par défaut du client et le commercial sont également affichés. Corrigez ces informations si nécessaire.

  3. Affectez un propriétaire à chaque opportunité.

    Vous pouvez éventuellement affecter un propriétaire différent pour chaque étape de vente.

  4. Dans l'onglet Potentiel ou Étapes de vente, saisissez le montant potentiel pour chaque étape de l'opportunité.

  5. Saisissez toute autre information facultative, selon vos besoins.

  6. Cliquez sur Créer pour sauvegarder les modifications et fermer la fenêtre.