Selezionare il piano dei conti, ossia il modulo giuridicamente valido per l'azienda, o definirne uno personale selezionando Definito da utente. In alternativa, importare i dati relativi al piano dei conti dal proprio sistema preesistente.

È consigliabile utilizzare uno dei piani dei conti standard esistenti e adattarlo opportunamente alle necessità dell'azienda. La definizione dell'intero piano dei conti è una procedura lunga e complessa.

Selezionare la divisa interna. Le divise definite in SAP Business One sono disponibili nella lista. Per definire una nuova divisa, selezionare Definire nuovo.

SAP Business One è in grado di gestire tutte le transazioni contemporaneamente nella divisa di sistema e nella divisa interna. Selezionare dalla lista la divisa di sistema desiderata. Per definire una nuova divisa, selezionare Definire nuovo.

Se viene definita una divisa di sistema diversa dalla divisa interna (nazionale), la divisa di sistema può essere utilizzata come divisa di reporting. Il gruppo, ad esempio, necessita di una divisa di reporting diversa dalla divisa nazionale. Definire anche un tasso di cambio giornaliero per la divisa di sistema. Ogni documento, nonché tutti i report e i bilanci, vengono registrati nel database in entrambe le divise.

Se non è necessario eseguire il reporting in un'altra divisa, impostare come divisa di sistema la divisa locale.

Determina la divisa conto standard per i nuovi conti:

Selezionare questa opzione per visualizzare i saldi in Avere con segno negativo. La parametrizzazione di default prevede che i saldi in Dare vengano visualizzati con segno negativo. L'opzione non può essere modificata dopo aver creato delle registrazioni in SAP Business One.

Questa impostazione influisce sull'inserimento di saldi iniziali per i conti Co.Ge. e business partner. In base ad essa, infatti, i saldi iniziali devono essere inseriti come numeri positivi o negativi. È consigliabile accettare le impostazioni di default, perché rispondenti ai requisiti nazionali.

Selezionare per specificare se sia necessario aggiungere segmenti informativi ai codici conto standard, quali, per esempio, il settore, la regione, il centro di costo, ecc, per un tracking e un reporting dettagliati delle transazioni.

La selezione di questa opzione ha effetti sulle registrazioni prima nota in cui lo storno è registrato con importi negativi. Se l'opzione non viene selezionata, la registrazione prima nota dello storno viene effettuata mediante un passaggio dare/avere. Questa impostazione può essere modificata in qualsiasi momento.

Alcune norme nazionali ammettono serie di numerazione dei documenti contenenti più di un tipo di documento. Questi documenti fanno tutti parte della stessa serie di numerazione. Selezionare questa opzione se tali norme sono rilevanti per l'azienda. Questa impostazione determina la parametrizzazione visualizzata in determinate finestre di Numerazione documento e non può essere modificata dopo essere stata selezionata.

Attiva nell'azienda la funzione Supporto multilingue.

Utilizzare questa funzione per tradurre nelle lingue straniere i nomi dei campi di SAP Business One e stamparli nei documenti da inviare ai business partner stranieri.

Selezionare questa opzione per indicare la gestione magazzino continua. Se l'opzione è selezionata, ogni transazione di articoli di magazzino verrà inoltre registrata nei conti Co.Ge. collegati al magazzino.

Indicare il metodo di valutazione di default per i gruppi di articoli aggiunti di recente. Questo campo è attivo solo se l'opzione Utilizzare gestione magazzino continua è selezionata.

I metodi di valorizzazione disponibili sono:

Questo campo viene visualizzato solo se è stata selezionata l'opzione Utilizzare gestione magazzino continua.

Selezionare questa opzione per calcolare la determinazione del prezzo magazzino per ogni singolo magazzino.

Deselezionare questa opzione per calcolare la determinazione del prezzo magazzino per tutti i magazzini combinati.

Nelle localizzazioni in cui viene utilizzata, la selezione di questa opzione attiva la contabilità acquisti. Una volta effettuate registrazioni prima nota, questa impostazione non può più essere modificata.

Consente l'inserimento degli articoli in documenti quali consegne e fatture di vendita, anche quando non è stato definito il costo dell'articolo.

Selezionare questa opzione quando la valutazione del magazzino deve essere eseguita in base alla media mobile o al FIFO. Se è stato precedentemente selezionato Prezzo standard, il costo è già stato definito.

Questo campo è richiesto per l'interfaccia con l'add-on Payment Engine.

Inserire le informazioni riguardanti il conto e la filiale della banca di default dell'azienda.

Selezionando questa casella di spunta è possibile proteggere i numeri di carta di credito visualizzando ************####, in modo che solo le ultime quattro cifre vengano visualizzate nell'interfaccia utente.

Deselezionando questa casella di spunta i numeri della carta di credito vengono resi visibili in modo integrale nell'interfaccia utente.

Lo stato della casella di spunta può essere modificato in qualsiasi momento.

È richiesta l'autorizzazione per proteggere i numeri della carta di credito.

Selezionare questa opzione in qualsiasi momento per utilizzare le funzionalità di elaborazione dell'estratto conto.

Selezionare questa opzione per indicare che l'azienda utilizza effetti. Se l'opzione non è stata selezionata, in SAP Business One tutti i riferimenti agli effetti sono nascosti. Quando viene aggiunta una transazione effetto, l'opzione Utilizzare effetto non può essere disattivata. Questa opzione è rilevante per Italia, Portogallo, Spagna e Francia ed è attiva di default.

Per attivare i numeri foglio per la propria azienda, selezionare questa casella di spunta.

Questa funzione è sempre attiva nella localizzazione per Messico e Cile.

Consente di determinare se debba essere usato il valore lordo o netto come importo base per il calcolo dello sconto.

Selezionare questa opzione per indicare che l'azienda utilizza il metodo della trattenuta alla fonte gerarchica per la detrazione fiscale. Una volta selezionata l'opzione, verrà visualizzato il pulsante di comando Definire gruppi di detrazione. Selezionare il pulsante di comando per aprire la finestra Definire gruppi di detrazione - Configurazione, in cui è possibile definire i gruppi di detrazione rilevanti per la propria azienda.