Parametrizzazione generale: tab Magazzini

In questo tab è possibile effettuare parametrizzazioni relative ad articoli, pianificazione e reporting.

Articoli
Utilizzare questo sottotab per definire:
- Il metodo di gestione per i numeri di serie e i lotti
- Il magazzino di default
- Il metodo contabilità generale di magazzino
Pianificazione
Utilizzare questo sottotab per inserire le informazioni relative alla pianificazione MRP. È possibile definire se gli ordini cliente intaccano oppure vengono aggiunti alla previsione di vendita. Questa parametrizzazione viene aggiornata immediatamente per azienda, per tutti gli utenti.
Reporting
Utilizzare questo sottotab per la localizzazione cilena per specificare quale versione del report di simulazione valorizzazione magazzino si desidera utilizzare.

Sottotab Articoli

Metodo gestione
Selezionare il metodo desiderato per l'attribuzione di numeri di serie e numeri gestiti a lotti agli articoli: A ogni registrazione - l'utente deve attribuire un numero di serie o di lotto a ogni transazione di magazzino. Solo per output - l'utente deve attribuire un numero di serie o di lotto solo alle transazioni di rilascio magazzino. Per le altre transazioni l'attribuzione del numero è facoltativa. Se modificata, questa parametrizzazione viene aggiornata immediatamente in base all'azienda per tutti gli utenti.

Creazione automatica di numeri di serie all'entrata
Questa casella viene visualizzata unicamente se il metodo di gestione selezionato è Solo per output. Quando questa casella di spunta viene selezionata, SAP Business One esegue le seguenti operazioni: Crea numeri di serie sequenziali univoci nel campo Numero sistema, senza intervento da parte dell'utente. Lascia vuoto il campo Numero di serie, in modo da poter selezionare i numeri di serie durante le transazioni di vendita, per poi aggiornarli in un secondo momento nella finestra Gestione numero di serie - Aggiornamento. Questa opzione è utile per i seguenti tipi di utenti: Utenti che ricevono un gran numero di documenti con articoli gestiti con numeri di serie e che preferiscono non specificare numeri di serie per la generazione di documenti. Utenti interessati solo alla numerazione sequenziale e non a specifici numeri di serie per gli articoli.

Numeri di serie univoci come da
È possibile utilizzare uno dei seguenti valori campo come numero di serie univoco per la gestione di un articolo: Nessuno - non viene gestito alcun numero univoco ed è possibile aggiornare tutti i campi, ad esempio numero di lotto o numero di serie. È possibile utilizzare numeri di serie, numeri di serie del produttore o numeri di lotto, ma non è necessario che siano univoci. Lo stesso numero di serie può essere utilizzato più di una volta per lo stesso articolo (poiché il numero di serie non è definito come campo univoco). Nota I campi univoci sono colorati in blu. Fine della nota N. serie produttore - il numero di serie del produttore è univoco e non è possibile aggiornarlo. È possibile aggiornare tutti gli altri campi non univoci. Numero di serie - il numero di serie è univoco e non è possibile aggiornarlo. È possibile aggiornare tutti gli altri campi non univoci. N. lotto - il numero di lotto è univoco e non è possibile aggiornarlo. È possibile aggiornare tutti gli altri campi non univoci. Se modificata, questa parametrizzazione viene aggiornata immediatamente per azienda, per tutti gli utenti. Oltre a tutte queste opzioni, SAP Business One gestisce un numero univoco interno nel campo Numero sistema, e tale numero non può essere modificato. Lo stesso numero di serie può essere attribuito ad articoli diversi, poiché la validazione di unicità viene eseguita utilizzando il codice dell'articolo e il numero di serie, non solo il numero di serie. Non è tuttavia possibile utilizzare lo stesso numero di serie per lo stesso articolo (se il numero di serie è definito come campo univoco). Se si seleziona un'opzione, questo numero è univoco e non può essere modificato nella finestra Dettagli numero di serie, ma può essere modificato nella finestra Gestione numeri di serie - Aggiornare. Un'azienda può utilizzare più di un tipo di numero per lo stesso articolo, ma solo uno di essi è univoco. Nota Quando si definisce questo parametro, SAP Business One controlla tutti i numeri di serie utilizzati nel sistema per individuare eventuali duplicati del numero univoco designato. Se nel sistema vengono individuati numeri duplicati, non sarà possibile modificare il parametro finché essi non saranno eliminati. Fine della nota L'opzione selezionata dipende dalle procedure operative dell'azienda. Esempio Se l'azienda in questione produce un articolo, è possibile assegnargli un numero di serie univoco. Se l'azienda acquista articoli da un fornitore, è possibile utilizzare questa opzione per gestire tali articoli e attribuire loro propri numeri di serie (per identificare l'articolo quando si tratta con i clienti). Inoltre, è possibile utilizzare il numero di serie del produttore, ossia il numero di serie attribuito dal produttore (per identificare l'articolo quando si tratta con i fornitori). In alternativa, è possibile definire il numero di serie del produttore come univoco, se si utilizza lo stesso numero di serie che era stato attribuito all'articolo dal produttore. In questo caso il numero di serie del produttore viene definito come campo univoco. Fine dell'esempio.

Creare automaticamente dati anagrafici equipment del cliente
Consente di creare automaticamente dati anagrafici equipment del cliente quando si aggiungono fatture in uscita o consegna che includono numeri di serie. Se modificata, questa parametrizzazione viene aggiornata immediatamente per azienda, per tutti gli utenti.

Valore di default per stato lotto
Lo stato viene utilizzato principalmente nei report per distinguere un lotto contrassegnato con Bloccato da uno contrassegnato con Accesso impossibile. Selezionare una delle opzioni per definire lo stato di default dei lotti di articoli: Rilasciato - consente di eseguire transazioni su un lotto. Accesso impossibile - non è possibile rilasciare un lotto nei documenti di vendita o nelle note di credito acquisti poiché lo stato denota l'esistenza di un processo di produzione o un controllo qualità in corso sui lotti. È possibile tuttavia rilasciare un lotto nei documenti di trasferimento di magazzino. Bloccato - È possibile rilasciare il lotto solo nei documenti di magazzino, ad esempio in un documento di trasferimento di magazzino o di uscita merci. Se modificata, questa parametrizzazione viene aggiornata immediatamente per azienda, per tutti gli utenti. Nota Se lo stato del lotto è impostato su Accesso impossibile o Bloccato, SAP Business One non impedisce all'utente di elaborare il lotto, né visualizza alcun messaggio. Lo stato è pertanto da considerarsi ai soli fini informativi. Fine della nota

Magazzino di default
Seleznioare un magazzino di default per i nuovi record articoli. Se modificata, questa impostazione viene aggiornata immediatamente in base all'azienda per tutti gli utenti.

Definire conti Co.Ge. per
Selezionare una delle seguenti opzioni per definire se i conti Co.Ge. vengono collegati agli articoli in base a: Magazzino Gruppo articoli Livello articolo Se modificata, questa impostazione viene aggiornata immediatamente in base all'azienda per tutti gli utenti.

Automaticamente aggiungere tutti i magazzini ai nuovi articoli
Selezionare questa opzione per aggiungere automaticamente tutti i magazzini a ogni creazione di un nuovo articolo, oppure aggiungere automaticamente un nuovo magazzino agli articoli esistenti. Se modificata, questa impostazione viene aggiornata immediatamente in base all'azienda per tutti gli utenti.

Sottotab Pianificazione

Previsione di consumo
Sottrae l'ordine cliente dalla quantità di Previsione. La casella di spunta definisce il valore di default per le righe dell'ordine cliente. L'esecuzione della pianificazione MRP controlla il consumo solo nelle righe dell'ordine. Se modificata, questa parametrizzazione viene aggiornata immediatamente per azienda, per tutti gli utenti.

Metodo di consumo
Selezionare il metodo di consumo utilizzato: Indietro-avanti Avanti-indietro Se modificata, questa impostazione viene aggiornata immediatamente in base all'azienda per tutti gli utenti.

Giorni all'indietro
Inserire il numero di giorni antecedenti alla data in oggetto da utilizzare durante la ricerca di una previsione da consumare. Se modificata, questa impostazione viene aggiornata immediatamente in base all'azienda per tutti gli utenti.

Giorni in avanti
Inserire il numero di giorni successivi alla data in oggetto da utilizzare durante la ricerca di una previsione da consumare. Se modificata, questa impostazione viene aggiornata immediatamente in base all'azienda per tutti gli utenti.

Sottotab Reporting

Report di valorizzazione classico/Report di valorizzazione avanzato
Se la propria società è definita per la localizzazione cilena, sono disponibili due opzioni per la modalità di esecuzione del report di simulazione valorizzazione magazzino: Report di valorizzazione classico, esclusa valorizzazione anagrafica articolo Questa è l'opzione di default. È disponibile nelle versioni della release precedenti a SAP Business One 8.81. L'esecuzione della simulazione utilizza il metodo di calcolo specificato nei criteri di selezione del report per valorizzare tutti gli articoli selezionati. Report di valorizzazione avanzato, inclusi tutti i metodi di valorizzazione Il report di valorizzazione avanzato consente di valorizzare ciascun articolo in base al metodo di valorizzazione nei dati anagrafici dell'articolo, ossia, possono essere valorizzati diversi articoli utilizzando metodi di valorizzazione diversi. Pertanto, specificando in modo identico i criteri di selezione comuni per questo report e per il report di controllo magazzino, anche i risultati di entrambi i report saranno identici. In alternativa, è possibile selezionare un qualsiasi metodo di calcolo offerto nel report classico. È disponibile inoltre l'opzione per filtrare le rivalutazioni causa inflazione dal report. La non inclusione delle rivalutazioni causa inflazione nella valorizzazione magazzino è un requisito dell'IFRS. In alternativa, se richiesto dai GAAP locali, è possibile tenere in considerazione le rivalutazioni causa inflazione. Questa impostazione specifica della società può essere modificata in qualsiasi momento.

Vedere anche

Parametrizzazione generale