Értékesítési folyamat az SAP Business One rendszerben 
Az értékesítési folyamat az árukra kiállított ajánlattól kezdődően az áruk (és szolgáltatások) értékesítésén, kiszállításán át, az áruk vevőhöz történő kiszámlázásáig tart. Mindegyik lépés egy bizonylatot foglal magában, mint például a vevői rendelés vagy a kimenő számla. Az SAP Business One a bizonylatáramlásban az összes releváns információt egyik bizonylatból a következőbe viszi át. Ezeket a lépéseket szükségleteinek és üzleti folyamatainak megfelelően adaptálhatja.
Előfeltételek
Az értékesítési folyamat későbbi szakaszaiban esetlegesen felmerülő, bizonylatlétrehozással kapcsolatos problémák elkerülése végett győződjön meg arról, hogy az alábbi kulcsadatok helyesen vannak-e nyilvántartva, mielőtt belefog értékesítési bizonylat létrehozásába:
Üzletipartner-törzsadatok, különös tekintettel a vevő számlázási és szállítási címére, fizetési feltételeire és felszólítási paramétereire
Cikktörzsadatok
Processz
Az SAP Business One értékesítési folyamata az alábbi bizonylatok létrehozását vonja maga után:
Ajánlat
Megrendelés előtt a vevők gyakran kérnek ajánlatot, hogy azt a cégük áttekinthesse. Úgy hozza létre, mint egy vevőnek vagy érdeklődőnek tett javaslatot az áruira és szolgáltatásaira. Ez nem eredményez olyan könyvelést, amely mennyiségeket vagy értékeket módosítana a készletvezetésben vagy a könyvelésben.
Vevői rendelés
A vevői rendelés a vevő vagy érdeklődő kötelezettségvállalása egy termék vagy szolgáltatás megvásárlására. A bizonylat fontos a gyártástervezéshez, megrendelések létrehozásához és erőforrások ütemezéséhez.
Szállítás
Szállítólevelet azért hoz létre, hogy jelezze az áruk kiszállításának megtörténtét.
Kimenő számla
Miután leszállította az árukat vagy teljesítette a szolgáltatásokat, ezeket kimenő számla segítségével kiszámlázza a vevőnek. Ezzel a bizonylattal fizetést kér a vevőtől, és rögzíti az árbevételt az eredménykimutatásban.
Megjegyz.A számla az egyetlen kötelező bizonylat az egész értékesítési folyamatban. Létrehozhat egyet anélkül, hogy először létrehozná a többi hármat.
Jogszabályi okok miatt az SAP Business One rendszerben már rögzített szállítások és kimenő számlák nem törölhetők vagy bármilyen könyvelést érintő adat ezekben a bizonylatokban nem módosítható.
Utasítás vége.
További bizonylatok a folyamatban
Az alábbi bizonylatok mindegyikének meghatározott célja van az értékesítési folyamatban.
Kimenő előszámla – akkor használatos, ha a cég nem teljesen biztos vevői hitelképességében. Ilyen esetben a cég a cikkek kiszállítása előtt kér fizetést a vevőtől.
Vevői visszáru – egy helyesbítő elszámoló bizonylat, amelyet a vevő jóváírásához használhat, ha az áruk szállításra kerültek, de kimenő számla kiállítása nem történt meg.
Kimenő készpénzes számla – egyszeri vevők számára kiállított készpénzes értékesítési bizonylat Az SAP Business One a Kimenő készpénzes számlát a Kimenő számlával azonos módon kezeli. A megfelelő naplókönyvelések a könyvelésben és készletvezetésben a bizonylat könyvelése után automatikusan feldolgozásra kerülnek.
Értékesítésjóváírás – a vevő jóváírására szolgál, ha az áruk kiszállításra kerültek, és kimenő számlát is kiállítottak.
Új bizonylatok létrehozása meglévők alapján is lehetséges. Ha ezt a lehetőséget választja, csak a még nyitott bizonylatok jelennek meg. Nyitott bizonylatok lehetnek az alábbiak:
Azok, amelyekhez még nem hozott létre követő bizonylatot
A bizonylatok mindaddig nyitottak maradnak, amíg nem helyezi át az összes cikket a követő bizonylatba, vagy manuálisan le nem zárja vagy vissza nem vonja azokat.
Hatások a készletmennyiségre és főkönyvre
Az egyes bizonylatok az alábbi módokon aktualizálják a készletmennyiségeket és a főkönyvet.
A vevői rendelés az adott vevő részére visszaigazolt készlet mennyiségét és ezen keresztül a rendelkezésre álló mennyiséget befolyásolja.
A szállítás csökkenti a kiszállítandó mennyiséget és a készleten lévő mennyiséget is. Ezenkívül, ha az SAP Business One folyamatos készletvezetést használ, a szállítás hatással van a főkönyvre. Ebben az esetben a szállítás csökkenti a készlet értékét, és forgalmi költséget könyvel.
Szállításra történő hivatkozás nélkül létrehozott kimenő számla szintén csökkenti a raktáron lévő mennyiséget. A kimenő számla mindig létrehoz egy számviteli tranzakciót. Rögzíti az árbevételt és az adót, és aktualizálja a vevők számláit az új nyitott egyenlegre.
A Kimenő készpénzes számla csökkenti a raktáron lévő mennyiséget, valamint rögzíti az árbevételt és az adót.
A kimenő előszámla az adott vevő részére kiszállítandó készlet mennyiségét és ezen keresztül a rendelkezésre álló mennyiséget befolyásolja. Számviteli tranzakciót is létrehoz.
A vevői visszáru növeli a készleten lévő mennyiséget, és aktualizálja a kapcsolódó készletszámlákat.
Az értékesítési jóváírás növeli a rendelkezésre álló készletszinteket, és számviteli tranzakciókat hoz létre. Jóváírást rögzít a vevőszámlákra a főkönyvben, és ugyanazzal az értékkel korrigálja az árbevételszámlát.