1. lépés: Bizonylatlétrehozási opciók. Válassza ki, hogy a varázslót új paraméterkészlet szerint kívánja-e futtatni, vagy betölt egy mentett paraméterkészletet.

2. lépés: Célbizonylat. Válassza ki a célbizonylatot és a célbizonylatok további jellemzőit.

Bizonylatlétrehozási varázsló: Kiskereskedelmi üzletek (csak Izraelben): Válassza ki a kiskereskedelmi üzletláncot, és adja meg az összegzéshez szükséges adatokat a célbizonylatban.

3. lépés: Alapbizonylatok. Válassza ki a varázslóban szerepeltetni kívánt alapbizonylatokat.

4. lépés: Konszolidálási opciók. Adja meg azokat a feltételeket, melyek alapján az SAP Business One konszolidálja az alapbizonylatokat a célbizonylatokba. Úgy is dönthet, hogy az alapbizonylatok ne legyenek konszolidálva, vagyis minden alapbizonylathoz jöjjön létre egy célbizonylat.

5. lépés: Vevők. Válassza ki azokat a vevőket, akikhez létre szeretné hozni a célbizonylatokat.

6. lépés: Üzenetek és figyelmeztetések. Definiálja, hogy az SAP Business One hogyan reagáljon a hiányzó adatokra, könyvelésre és készletvezetésre.

7. lépés: Mentés és végrehajtás opciók. Válasszon az alábbi lehetőség közül a bizonylatlétrehozási varázsló feldolgozásához:

8. lépés: Összefoglaló beszámoló. A beszámoló megjeleníti a létrehozott célbizonylatok összefoglalását vevőnként, valamint a hibákat és a figyelmeztetéseket.