Vevői ajánlat: Általános terület

A vevői ajánlat ezen része a bizonylatban szereplő összes cikkre vonatkozó általános információk bevitelére szolgál.

Az ablak megnyitásához kattintson az Értékesítés Vevői ajánlat menüpontra.

Megjegyz.

Ez a témakör az ablakban szereplő olyan mezőket és egyéb elemeket írja le, amelyek használata nem magától értetődő vagy kiegészítő információkat igényel.

Utasítás vége.

Vevői ajánlat - Általános terület mezői

Tárgyalópartner
Az alapértelmezett tárgyalópartner ÜP-törzsadatokban definiált neve. Szükség szerint adjon meg másik tárgyalópartnert.

Vevő ref.száma
Itt adhatja meg szükség szerint a vevő referenciaszámát.

Szám
Bal oldali mező: a számozási számkör neve. Adjon meg egy számkört. Jobb oldali mező: a ajánlat száma. Ha manuális számkörök használatát választja, adja meg a kívánt számot.

Státus
Az ajánlat státusa: Nyitott A bizonylat részben vagy teljesen átmásolható egy magasabb szintű bizonylatba. Nyitott – Nyomtatva A bizonylatot kinyomtatta és nyitva hagyta. Visszavonva Manuálisan visszavonta a bizonylatot. Lezárva Manuálisan lezárta a bizonylatot, vagy amikor átmásolta egy másik bizonylatba, az SAP Business One automatikusan bezárta. Tervezet A bizonylat még csak tervezet.

Könyvelési dátum
Adja meg a könyvelési dátumot. Az alapértelmezett érték az ajánlat létrehozásának aktuális dátuma. Szükség esetén módosítsa a dátumot. Figyelem! Ha módosítja a dátumot, azzal megszakítja a bizonylatokon szereplő számok és dátumok folytonosságát. Figyelmeztetés vége

Érvényesség IG
Itt adhatja meg azt a dátumot, ameddig az ajánlat érvényes. Az alapértelmezett dátum 30 nap a könyvelési dátum után. A dátum módosításához válasszon másik fizetési feltételt az ajánlathoz, vagy módosítsa manuálisan.

Bizonylatdátum
Az ajánlat adózási célokra használt bizonylatdátuma. Szükség esetén módosítsa a dátumot.

Pénznem
Itt adhatja meg a kimenő számla összegeinek megjelenítési pénznemét. Ha a vevő pénzneme megegyezik a saját pénznemmel, a Saját pénznem és a Rendszerpénznem lehetőség választható. Ha a vevő pénzneme idegen pénznem, akkor az ÜP-pénznem is választható. A kiválasztott érték nem módosítja a bizonylat eredeti pénznemét.

Értékesítő
Itt adhatja meg az ajánlatot kezdeményező értékesítőt.

Tulajdonos
Itt adhatja meg annak a dolgozónak a kódját, aki az ajánlat tulajdonosa.

Megjegyzések
Itt adhat meg az ajánlattal kapcsolatos kiegészítő információkat. A mező tartalmát az ajánlat hozzáadása után is szerkesztheti.

Összesen (engedmény nélkül)
Az ajánlat teljes összege a bizonylat engedményének kiszámítása előtt. Megjegyz. Ha a cikk vagy a szolgáltatás sorában engedmény lett definiálva, azt a megjelenített összeg figyelembe veszi. Utasítás vége.

Engedmény %
A bal oldali mezőben adja meg az engedmény százalékát. A jobb oldali mező az engedmény összegét jeleníti meg. Ha módosítja az egyik mező értékét, a másik ennek megfelelően aktualizálódik.

Fuvar
Az ajánlat fuvardíjának végösszegét jeleníti meg. Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha a Fuvar kezelése a bizonylatokban jelölőmező be van jelölve az Adminisztráció Rendszerbeállítások Bizonylat beállításai Általános útvonalon.

Kerekítés
Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha kerekítési módszerként a Pénznemenként van megadva az Adminisztráció Rendszerbeállítások Bizonylat beállításai Általános útvonalon. Ha a bizonylat teljes összegének kerekítése a pénznem általi beállításnak megfelelő kerekítési módszerrel történik, akkor ebben a mezőben az eredeti összeg és a kerekített összeg közötti eltérés jelenik meg.

Adó
Az ajánlat adójának a megadott adódefiníciók szerint kiszámított összege.

Összesen
Az ajánlat teljes összege, beleértve az adót, a fuvart és az engedményeket. Az érték módosítható.

Fizetési megbízások futása
Ha a jelölőmező be van jelölve, akkor ez azt mutatja, hogy a bizonylat - vagy legalább egy részlete - szerepel egy fizetési megbízási futásban. A jelölőmező a következő helyzetekben nincs bejelölve: A bizonylatot vagy annak részleteit tartalmazó fizetési megbízási sor el lett távolítva a fizetési megbízási futásból. Valamely fizetési megbízási sor eltávolításához a Fizetésvarázsló: 6. lépés – ajánlásbeszámoló alatt kattintson jobb egérgombbal a fizetési megbízási sorra, és válassza az Eltávolítás lehetőséget. A fizetési megbízás sorának jelölőmezője nincs kiválasztva a kiválasztási oszlopban. A bizonylatot vagy annak részleteit tartalmazó fizetési megbízási sor be van zárva a fizetési megbízási futásban. Azon fizetési megbízási sorok bezárásához, amelyekben az összes bizonylat teljesen ki van fizetve, a Fizetésvarázsló: 6. lépés - ajánlásbeszámoló alatt kattintson a Fizetési megbízás sorainak bezárása gombra. A Fizetési megbízás státusa oszlopban `C` jelöli a bezárt fizetési megbízási sorokat. A bizonylatot vagy annak részleteit tartalmazó fizetési megbízási futás fizetési futásban lesz végrehajtva. A fizetési futás végrehajtásához a Fizetésvarázsló: 6. lépés - ajánlásbeszámoló lépésben kattintson a Következő gombra. A Fizetésvarázsló: 7. lépés - mentési opciók lépésben kattintson a Tovább gombra, és válassza az Igen lehetőséget a rendszerüzenetben. Megjegyz. Ha ez a jelölőmező be van jelölve, a Másolás forrása és a Másolás célja funkció nem működik. Utasítás vége. Megjegyz. Ha ez a jelölőmező be van jelölve, akkor nem módosíthat értékeket az Esedékességi dátum mezőben az általános területen és a Fizetés zárolása mezőben a Számvitel lapon. Utasítás vége.

További információk

Vevői ajánlat