Show TOC

EljárásmódÜzleti lehetőségek lezárása és törlése Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

Az SAP Business One rendszerben akkor zár le egy üzleti lehetőséget, amikor lezárul az értékesítési folyamat egy érdeklődővel - függetlenül attól, hogy a folyamat sikerrel járt-e. Ebben a lépésben besorolja az üzleti lehetőséget - elnyert vagy elvesztett - majd lezárja. Az üzleti lehetőségek lezárása segítségére lesz abban, hogy az SAP Business One rendszerben elérhető beszámolókkal elemezni tudja értékesítői hatékonyságát.

Eljárásmód

Üzleti lehetőség lezárása:

  1. Kattintson az   Üzleti lehetőségek   Üzleti lehetőség   menüpontra.

    Megjelenik az Üzleti lehetőség ablak.

  2. Keresse meg a megfelelő üzleti lehetőséget.

  3. Az Összegzés lapon válassza a Megnyert vagy Elvesztett lehetőséget.

    Az Utolsó bizonylatösszeg mezőben megjelenik az utolsó kapcsolódó bizonylatban, például ajánlatban szereplő összeg. Ha nincs csatolt bizonylat, akkor a Potenciális összeg jelenik meg.

  4. Az adatok mentéséhez kattintson az Aktualizálás gombra. Ekkor az összes mező inaktívvá válik.

Megjegyz. Megjegyz.

Az üzleti lehetőség szükség szerint újra megnyitható, ha a Megnyitás lehetőséget választja.

Utasítás vége.

Üzleti lehetőség törlése:

  1. Kattintson az   Üzleti lehetőségek   Üzleti lehetőség   menüpontra.

    Megjelenik az Üzleti lehetőség ablak.

  2. Keresse meg a megfelelő üzleti lehetőséget.

    Megjegyz. Megjegyz.

    Ellenőrizze, hogy az üzleti lehetőség beállítása Nyitott az Összefoglalás lapon.

    Utasítás vége.
  3. Az Adatok menüből válassza az Eltávolítás menüpontot.

    Üzenet figyelmezteti rá, hogy a művelet nem vonható vissza.

  4. Az üzleti lehetőség törléséhez kattintson a Tovább gombra.

További információk

Üzleti lehetőségek kezelése