Az SAP Business One rendszerben akkor zár le egy üzleti lehetőséget, amikor lezárul az értékesítési folyamat egy érdeklődővel - függetlenül attól, hogy a folyamat sikerrel járt-e. Ebben a lépésben besorolja az üzleti lehetőséget - elnyert vagy elvesztett - majd lezárja. Az üzleti lehetőségek lezárása segítségére lesz abban, hogy az SAP Business One rendszerben elérhető beszámolókkal elemezni tudja értékesítői hatékonyságát.
Üzleti lehetőség lezárása:
Kattintson az
menüpontra.Megjelenik az Üzleti lehetőség ablak.
Keresse meg a megfelelő üzleti lehetőséget.
Az Összegzés lapon válassza a Megnyert vagy Elvesztett lehetőséget.
Az Utolsó bizonylatösszeg mezőben megjelenik az utolsó kapcsolódó bizonylatban, például ajánlatban szereplő összeg. Ha nincs csatolt bizonylat, akkor a Potenciális összeg jelenik meg.
Az adatok mentéséhez kattintson az Aktualizálás gombra. Ekkor az összes mező inaktívvá válik.
Megjegyz.
Az üzleti lehetőség szükség szerint újra megnyitható, ha a Megnyitás lehetőséget választja.
Üzleti lehetőség törlése:
Kattintson az
menüpontra.Megjelenik az Üzleti lehetőség ablak.
Keresse meg a megfelelő üzleti lehetőséget.
Megjegyz.
Ellenőrizze, hogy az üzleti lehetőség beállítása Nyitott az Összefoglalás lapon.
Az Adatok menüből válassza az Eltávolítás menüpontot.
Üzenet figyelmezteti rá, hogy a művelet nem vonható vissza.
Az üzleti lehetőség törléséhez kattintson a Tovább gombra.