Show TOC

EljárásmódÜzleti lehetőségek hozzáadása Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

Azért ad hozzá üzleti lehetőségeket, hogy rögzítse a potenciális üzleti partnerekkel folytatott tevékenységeit - pl. megbeszélések, telefonhívások, tárgyalások.

Előfeltételek

Az alábbi műveleteket definiálta:

  • Üzleti partnerek (itt:   Üzleti partnerek   Üzletipartner-törzsadatok  )

  • Értékesítők (itt:   Emberi erőforrások   Dolgozói törzsadatok  )

  • Értékesítési szintek (itt:   Adminisztráció   Definíciók   Üzleti lehetőségek   Értékesítési szintek  )

Megjegyz. Megjegyz.

Az üzleti partnerek és az értékesítési szintek az Üzleti lehetőség ablakból is definiálhatók az üzleti lehetőség rögzítésekor vagy aktualizálásakor.

Utasítás vége.

Eljárásmód

  1. Kattintson az   Üzleti lehetőségek   Üzleti lehetőség   menüpontra.

    Megjelenik az Üzleti lehetőség ablak Hozzáadás módban.

  2. Kattintson az Üzleti partner kódja elemre.

    Az üzleti partner kódja és neve mellett a vevő alapértelmezett tárgyalópartnere és értékesítője is megjelenik. Szükség szerint módosítsa az adatokat.

  3. Rendeljen hozzá Tulajdonost az egyes üzleti lehetőségekhez.

    Ha kívánja, minden értékesítési szinthez más tulajdonost rendelhet.

  4. A Potenciál vagy a Szintek lapon adja meg az üzleti lehetőség egyes szintjeinek potenciális összegét.

  5. Szükség szerint írjon be további információkat.

  6. A módosítások mentéséhez és az ablak bezárásához kattintson a Hozzáadás gombra.