Parametrizaciones generales: Ficha Inventario

En esta ficha, crea parametrizaciones relacionadas con artículos, planificación e informes.

Artículos
Esta subficha se utiliza para definir:
- El método de gestión de números de serie y lotes
- El almacén por defecto
- El método de libro mayor del inventario
Planificación
Utilice esta subficha para introducir la información de planificación de necesidades. Puede definir si los pedidos de cliente consumen la previsión de ventas o se añaden a ella. Estas parametrizaciones se actualizan inmediatamente por empresa, para todos los usuarios.
Informes
Utilice esta subficha para la localización chilena a fin de especificar la versión del informe de simulación de valoración de inventario que desea usar.

Subficha Artículos

Método de gestión
Seleccione el método necesario para asignar números de serie y de lote a las posiciones: En cada transacción: es obligatorio asignar números de serie o de lote en cada transacción de inventario. Solamente al liberar: es obligatorio asignar números de serie o de lote únicamente en las transacciones de liberación de inventario. Es opcional para otras operaciones. Cuando se modifica, esta parametrización se actualiza inmediatamente por empresa, para todos los usuarios.

Creación de números automática en entrada
Este cuadro se visualiza únicamente cuando el método de gestión seleccionado es Sólo en salida. Cuando selecciona esta casilla, SAP Business One realiza lo siguiente: Crea números de serie secuenciales exclusivos en el campo Número de sistema, sin intervención del usuario. Deja en blanco el campo Número de serie, ara que pueda seleccionar números de serie durante las transacciones de ventas y actualizarlos más adelante en la ventana Gestión de números de serie: Actualización. Esta opción es útil para los siguientes usuarios: Los usuarios que reciben una gran cantidad de documentos con artículos de gestión de números de serie y que no desean especificar números de serie al generar documentos. Los usuarios que están interesados únicamente en la numeración secuencial y no en números de serie específicos de los artículos.

Números de serie unívocos por
Se puede utilizar uno de los siguientes valores de campo como número de serie unívoco para la gestión de un artículo: Ninguno: no se gestiona un número unívoco y se pueden actualizar todos los campos, por ejemplo, número de lote o número de serie. Se pueden utilizar números de serie, números de serie del fabricante o números de lote, pero no es necesario que sean unívocos. Se puede utilizar el mismo número de serie más de una vez para el mismo artículo (ya que el número de serie no se definió como campo unívoco). Nota Los campos unívocos aparecen en azul. Fin de la nota Número de serie del fabricante: el número de serie del fabricante es unívoco y no se puede modificar. Se pueden actualizar todos los demás campos no unívocos. Número de serie: el número de serie es unívoco y no se puede actualizar. Se pueden actualizar todos los demás campos no unívocos. Número de lote: el número de lote es unívoco y no se puede actualizar. Se pueden actualizar todos los demás campos no unívocos. Cuando se modifica, esta parametrización se actualiza inmediatamente por empresa, para todos los usuarios. Además de todas estas opciones, SAP Business One gestiona un número interno unívoco en el campo Número de sistema y éste no se puede modificar. Puede asignar el mismo número de serie a diferentes artículos, ya que la validación de unicidad se realiza por medio del código de artículo y el número de serie, no sólo con el número de serie. Sin embargo, no se puede utilizar el mismo número de serie para el mismo artículo (si el número de serie se definió como campo unívoco). Si selecciona una opción, este número es unívoco y no se puede cambiar en la ventana Detalles de número de serie, pero se puede modificar en la ventana Gestión de números de serie: Actualización. Una empresa puede utilizar más de un tipo de número para el mismo artículo, pero sólo uno de ellos será unívoco. Nota Al definir este parámetro, SAP Business One verifica todos los números de serie en el sistema para localizar duplicados del número unívoco designado. Si se encuentran números duplicados en el sistema, no se puede cambiar este parámetro hasta que estos números sean eliminados. Fin de la nota La opción seleccionada dependerá de los procedimientos de trabajo de la empresa. Ejemplo Si la empresa fabrica un artículo, puede asignarle un único número de serie. Si la empresa compra artículos a un proveedor, se puede utilizar esta opción para gestionar estos artículos y asignarles sus números de serie propios (para identificar el artículo cuando se opera con un cliente). Además, se puede utilizar el número de serie del fabricante, que es el número de serie asignado por el fabricante (para identificar el artículo cuando se opera con un proveedor). De forma alternativa, puede definir el número de serie del fabricante como unívoco, si es que utiliza el mismo número de serie asignado por el fabricante. En este caso, se define el número de serie del fabricante como el campo unívoco. Fin del ejemplo

Crear automáticamente tarjeta de equipo de cliente
Permite crear tarjetas de equipo del cliente automáticamente al añadir entregas o facturas de deudores que incluyen el número de serie. Cuando se modifica, esta parametrización se actualiza inmediatamente por empresa, para todos los usuarios.

Parametrización básica para status de lote
En los informes, este status se utiliza principalmente para distinguir entre lotes Bloqueados y de Acceso denegado. Seleccione esta opción para definir el status por defecto para lotes de artículo: Liberado: permite realizar operaciones en un lote. Acceso denegado: no puede liberar un lote de documentos de ventas o de abono de acreedores, porque el status define lotes en medio de un proceso de fabricación o un control de calidad. Sin embargo, puede liberar un lote de documentos de traslado. Bloqueado: el lote sólo se puede liberar en documentos de stock, por ejemplo, documentos de traslados o de salida de mercancías. Cuando se modifica, esta parametrización se actualiza inmediatamente por empresa, para todos los usuarios. Nota Si el lote tiene el status Acceso denegado o Bloqueado, SAP Business One no impide trabajar con el lote ni muestra una advertencia. Por lo tanto, el status es tan sólo informativo. Fin de la nota

Almacén por defecto
Seleccione un almacén por defecto para los nuevos registros de artículos. Cuando se modifica, esta parametrización se actualiza inmediatamente por empresa, para todos los usuarios.

Especificar cuenta de mayor por
Seleccione una de las opciones siguientes para definir si relaciona las cuentas de mayor con los artículos por: Almacén Grupo de artículos Nivel de artículo Cuando se modifica, esta parametrización se actualiza inmediatamente por empresa, para todos los usuarios.

Añadir automáticamente almacenes (todos) a artículos nuevos
Seleccione esta opción si desea añadir todos los almacenes cada vez que crea un nuevo artículo o si desea añadir automáticamente un nuevo almacén para artículos existentes. Cuando se modifica, esta parametrización se actualiza inmediatamente por empresa, para todos los usuarios.

Subficha Planificación

Previsión de consumo
Resta el pedido de cliente de la cantidad Pronóstico. La casilla de selección define el valor por defecto para las líneas de pedidos de cliente. La ejecución de planificación de necesidades sólo verifica el consumo en las líneas de pedido. Cuando se modifica, esta parametrización se actualiza inmediatamente por empresa, para todos los usuarios.

Método de consumo
Seleccione esta opción para definir cómo se realiza el consumo de previsión: Atrás-Delante Delante-Atrás Cuando se modifica, esta parametrización se actualiza inmediatamente por empresa, para todos los usuarios.

Días precedentes
Introduzca el número de días que se busca hacia atrás en la previsión para consumir. Cuando se modifica, esta parametrización se actualiza inmediatamente por empresa, para todos los usuarios.

Días posteriores
Introduzca el número de días que se busca hacia delante en la previsión para consumir. Cuando se modifica, esta parametrización se actualiza inmediatamente por empresa, para todos los usuarios.

Subficha Informes

Informe de valoración clásico/Informe de valoración mejorado
Si su empresa está definida para la localización chilena, tiene dos opciones de ejecución del informe de simulación de valoración de inventario: Informe de valoración clásico, sin valoración de maestro de artículos Ésta es la opción estándar. Se encontraba disponible en las versiones de release anteriores a SAP Business One 8.81. La ejecución de la simulación usa el método de cálculo especificado en los criterios de selección del informe para valorar todos los artículos seleccionados. Informe de valoración mejorado, con todos los métodos de valoración El informe de valoración mejorado le permite valorar cada artículo según el método de valoración en los datos maestros del artículo; es decir que se pueden valorar artículos diferentes con diversos métodos de valoración. Por consiguiente, si especifica de manera idéntica los criterios de selección comunes para este informe y para el informe de auditoría de inventario, los resultados de ambos informes también serán idénticos. Además, puede seleccionar cualquiera de los métodos de cálculo que se ofrecen en el informe clásico. También se pueden filtrar las revaloraciones basadas en inflación para que no aparezcan en el informe. Según lo establecen las NIIF, no se deben incluir revaloraciones basadas en inflación en la valoración de inventario. Como alternativa, si los Principios contables generalmente aceptados locales lo exigen, puede considerar las revaloraciones basadas en inflación. Esta parametrización específica de la empresa se puede modificar en cualquier momento.

Más info

Parametrizaciones generales