Wählen Sie im Hauptmenü von SAP Business One eine der folgenden Optionen:

Sie gelangen auf das Fenster Wiederkehrende Transaktionen.

Wählen Sie die Drucktaste Vorlagen....

Sie gelangen auf das Fenster Wiederkehrende Transaktionen - Geparkte Belege und Vorlagen.

Geben Sie in der Spalte Vorlage einen Namen für die anzulegende Vorlage an.

Geben Sie in der Spalte Typ die Belegart für die Transaktion an, z. B. Bestellung, Ausgangsrechnung oder Warenausgang.

Setzen Sie den Cursor in die Spalte Belegnr., und drücken Sie die Tabulatortaste.

Es wird eine Liste der geparkten Belege angezeigt, die für die ausgewählte Belegart zur Verfügung stehen.

Wählen Sie einen geparkten Beleg aus, oder legen Sie einen neuen an, indem Sie Neu wählen.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, einen neuen geparkten Beleg anzulegen, wird der entsprechende Beleg geöffnet. Geben Sie die relevanten Kunden- oder Lieferantendaten, die Artikeldaten und die benötigten Logistik- und Abrechnungsinformationen ein.

Geben Sie Angaben zur Wiederholung ein, z. B. Wiederholungsintervall, Wiederholungsdatum sowie Start- und Enddatum (optional) der Wiederholung.

Um die Vorlage zu sichern, klicken Sie auf Aktualisieren.

Um eine weitere Vorlage hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 3 bis 8.

Wählen Sie OK, um das Fenster zu schließen.

Sie haben eine Vorlage für wiederkehrende Transaktionen angelegt. Die wiederkehrende Transaktion kann jetzt manuell oder automatisch ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Wiederkehrende Transaktionen verwalten.

Wählen Sie die Drucktaste Wiederholungsvorlagen filtern.

Sie gelangen auf das Fenster Wiederholungsvorlagen filtern.

Um die Vorlagen für alle Belegarten in einem bestimmten Bereich auszuschließen, entfernen Sie die Markierungen bei Verkauf, Einkauf oder Lagerverwaltung.

Um Vorlagen für bestimmte Belegarten auszuschließen, entfernen Sie die Markierung bei der betreffenden Belegart, z. B. Kundenauftrag oder Warenausgang.

Um die Filterkriterien zu sichern, wählen Sie Aktualisieren.

Es werden die Wiederholungsvorlagen angezeigt, die Ihren Filterkriterien entsprechen.

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Wählen Sie die Drucktaste Vorlagen....

Sie gelangen auf das Fenster Wiederkehrende Transaktionen - Geparkte Belege und Vorlagen.

Ändern Sie den Namen der Vorlage, die Belegart oder die Angaben zur Wiederholung je nach Bedarf.

Um die Transaktionsdetails zu ändern, klicken Sie auf (Geparkter Beleg Nr.) neben der Belegnummer, ändern Sie die Geschäftspartner- oder Artikeldaten, und wählen Sie Hinzufügen, um den geparkten Beleg zu schließen.

Um die Änderungen zu sichern, wählen Sie im Fenster Wiederkehrende Transaktionen - Geparkte Belege und Vorlagen die Drucktaste Aktualisieren.

Die Änderungen wirken sich auf die zukünftig auszuführenden wiederkehrenden Transaktionen aus.

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Wählen Sie die Drucktaste Vorlagen....

Sie gelangen auf das Fenster Wiederkehrende Transaktionen - Geparkte Belege und Vorlagen.

Wählen Sie eine Vorlage und anschließend  Daten Zeile löschen .

Wählen Sie Aktualisieren und anschließend OK.

Die Vorlage sowie alle geplanten zukünftigen Instanzen der wiederkehrenden Transaktion werden gelöscht.