Geschäftspartner-Stammdaten: Allgemeinbereich 
In diesem Bereich können Sie allgemeine Informationen zu einem Geschäftspartner eingeben.
Um auf das Fenster zuzugreifen, wählen Sie 
Geschäftspartner 
Geschäftspartner-Stammdaten 
.
Felder im Allgemeinbereich
Geben Sie hier einen eindeutigen Code für den Geschäftspartner an. Sie können eine beliebige alphanumerische Zeichenfolge eingeben (bis zu 15 Zeichen).
Sie können keinen Code eingeben, der bereits für ein im Kontenplan definiertes Sachkonto oder für einen vorhandenen Geschäftspartner besteht. Ende des Hinweises.
Wenn ein Kunde gleichzeitig auch ein Lieferant von Ihnen ist, legen Sie zwei Geschäftspartner mit jeweils unterschiedlichen Codes an. Ende des Hinweises. |
HinweisWählen Sie hier den Geschäftspartnertyp aus der Liste rechts neben dem Feld Code aus. Anhand des Typs ergeben sich die Transaktionen, die mit diesem Geschäftspartner durchgeführt werden können:
|
Geben Sie den vollständigen Namen des Geschäftspartners an. |
Geben Sie den fremdsprachigen Namen des Geschäftspartners an. Dieser kann bis zu 100 Zeichen lang sein. Der hier eingegebene Name wird in Belegen gedruckt, für die eine Druckvorlage in Fremdsprache ausgewählt wird. |
Wählen Sie eine vordefinierte Gruppe aus, nach der der Geschäftspartner klassifiziert werden soll.
Wenn Sie keine Gruppe auswählen, wird der Geschäftspartner automatisch der ersten Gruppe in der Liste zugeordnet. Ende des Hinweises. |
Wählen Sie die Währung, in der Sie Transaktionen mit dem Geschäftspartner ausführen.
Die Änderung der hier zugeordneten Währung für den Geschäftspartner ist nur in folgenden Fällen möglich:
Ende des Hinweises.
Wenn Sie einem Geschäftspartner Alle Währungen zuweisen, können Sie Transaktionen in allen in SAP Business One definierten Währungen ausführen. Für diese Geschäftspartner werden alle Berichte und Abstimmungen nur in Hauswährung berechnet und angezeigt. Ende des Hinweises. |
Geben Sie hier die UID-Nummer des Geschäftspartners an. Diese Nummer wird in die Belege übertragen.
In einigen Ländern unterliegt die Definition der UID-Nummer besonderen Regeln. Wenn Sie eine fehlerhafte Nummer angeben, wird eine Meldung mit Informationen zur korrekten Definition ausgegeben. Ende des Hinweises. |
Wählen Sie hier die Anzeigewährung für Beträge in den Feldern Kontensaldo, Lieferungen, Aufträge und Opportunities. Die letzten drei Felder sind für Geschäftspartner-Stammdaten vom Typ Lieferant nicht relevant.
Wenn dem Geschäftspartner Hauswährung oder Alle Währungen zugewiesen wurde, können Sie zwischen Hauswährung und Systemwährung wählen. Wenn dem Geschäftspartner eine Fremdwährung zugewiesen wurde, steht darüber hinaus auch die Option GP-Währung zur Auswahl. Ende des Hinweises. |
Buchhaltungssaldo des Kunden- oder Lieferantenkontos. SAP Business One aktualisiert den Wert automatisch, wenn auf dem Geschäftspartnerkonto ein Betrag gebucht wird. Wählen Sie Um den Kontensaldo grafisch darzustellen, wählen Sie
Nicht relevant für Interessenten. Ende des Hinweises. |
(Verknüpfungspfeil)
(Graph anzeigen)Wert der offenen Lieferungen, die noch nicht vollständig auf Ausgangsrechnungen oder Retouren kopiert oder geschlossen wurden. SAP Business One aktualisiert den Wert automatisch, wenn eine neue Lieferung hinzugefügt wird oder sich der Status einer vorhandenen Lieferung ändert. Wählen Sie
Nur für Kunden relevant. Ende des Hinweises. |
Wert der offenen Kundenaufträge, die noch nicht geliefert, storniert oder geschlossen wurden. Dieser Wert wird aktualisiert, sobald ein Kundenauftrag angelegt wird oder eine Lieferung oder Rechnung basierend auf einem Kundenauftrag. Wählen Sie Um die Aufträge grafisch darzustellen, wählen Sie
Nicht relevant für Lieferanten. Ende des Hinweises. |
Anzahl der offenen Opportunities, die für diesen Geschäftspartner eingegeben wurden. Verlorene und gewonnene Opportunities werden nicht gezählt. SAP Business One aktualisiert den Wert automatisch, sobald neue Opportunities hinzugefügt werden oder sich der Status vorhandener Opportunities ändert. Wählen Sie
Nicht relevant für Lieferanten. Ende des Hinweises. |
Wählen Sie aus, ob Serviceabrufe, Aktivitäten oder wiederkehrende Transaktionen bezüglich des Geschäftspartners angezeigt werden sollen. Außerdem können Sie eine neue Aktivität anlegen. |
Länderspezifisches Feld: Mexiko
Geben Sie die RFC-Nummer des Geschäftspartners an.
Für eine Firma muss die Nummer 12 Ziffern lang sein. Für Personen muss sie 13 Ziffern lang sein. Ende des Hinweises. |
Länderspezifisches Feld: Chile
Geben Sie die RUT-Nummer des Geschäftspartners an (bis zu 13 Zeichen). |
Empfehlung
Weitere Informationen finden Sie im Kundenportal von SAP Business One auf der Registerkarte Schulung. Folgende Schulungen sind im Angebot: Financials Prepare for Financials Start Using Financials View Accounting Information for a Business Partner .