Mit dieser Funktion können Sie beim Erfassen einer Eingangsrechnung vom System prüfen lassen, ob der Rechnungssteller als Zahlungsempfänger erlaubt ist.
Um die Prüfung der Partnerrollen in der Eingangsrechnung durchführen zu lassen, müssen Sie im Customizing für
Logistik-Rechnungsprüfung
folgende Einstellungen vornehmen:
Sie legen unter
, mandantenabhängig fest, welche Partnerrollen als Zahlungsempfänger erlaubt sein sollen. Sie aktivieren in der IMG-Aktivität
Eigenschaften der Systemmeldungen festlegen
die Prüfung der Geschäftspartner, indem Sie den beiden Systemmeldungen M8 776 und M8 777 den Meldungstyp
Warnung
oder
Fehler
zuordnen.
Sie können im Business Add-In
BAdI: Prüfung der Partnerdaten aus der Bestellung
eine kundenspezifische Logik hinterlegen, nach der das System die Partnerdaten prüfen soll.
Wenn Sie die Prüfung der Partnerrollen im Customizing aktiviert haben und keine kundenspezifische Prüfung mit dem oben genannten BAdI einsetzen, prüft das System den Rechnungssteller nach folgender Logik:
Das System prüft zunächst, ob der eingetragene Rechnungssteller in den Kopfdaten der referenzierten Bestellung als Partner vorhanden ist. Ist der Partner auf der Registerkarte
Partner
im Bestellkopf nicht eingetragen und handelt es sich nicht um den Lieferanten, können Sie das System veranlassen, eine Warn- oder Fehlermeldung auszugeben (M8 777).
Ist der Rechnungssteller in den Partnerdaten der Bestellung erfasst, prüft das System, ob eine der dort für ihn gepflegten Rollen in der IMG-Aktivität
Partnerrolle als erlaubten Zahlungsempfänger definieren
so definiert ist, dass sie zum Zahlungsempfang berechtigt. Wenn für keine der dem Rechnungssteller zugeordneten Rollen die Berechtigung zum Empfang einer Zahlung vorgesehen ist, können Sie das System veranlassen, eine Warn- oder Fehlermeldung auszugeben (M8 776).