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 Bestellanforderung anlegen

Vorgehensweise

  1. Geben Sie auf dem Bild Bestellanforderung anlegen: Einstieg die erforderlichen Einstiegsdaten ein:

    1. Geben Sie die Belegart der Bestellanforderung ein.

      Hinweis Hinweis

      Über die entsprechende Belegart können Sie zum Beispiel dem Einkauf vorgeben, ob für eine Bestellanforderung ein langfristiger Rahmenvertrag zu vereinbaren ist. Dies bedeutet für den Einkauf, dass zu der betreffenden Bestellanforderung keine Bestellung, sondern nur ein Rahmenvertrag angelegt werden kann. Im Normalfall wird die Belegart jedoch so gewählt, dass zu der Bestellanforderung später eine Bestellung angelegt werden soll.

      Ende des Hinweises

    2. Geben Sie bei externer Nummernvergabe durch den Benutzer die Bestellanforderungsnummer ein.

    3. Markieren Sie das Feld Bezugsquellenfindung, wenn für jede Position der Bestellanforderung automatisch eine eindeutige Bezugsquelle vom System zugeordnet werden soll.

      Hinweis Hinweis

      Sind als Bezugsquelle für einen Artikel Kontrakt und Einkaufsinfosatz hinterlegt, zieht automatisch der Kontrakt. Sonst werden nur eindeutige Bezugsquellen zugeordnet; das heißt, sind mehrere Bezugsquellen für einen Artikel hinterlegt, findet an dieser Stelle keine Zuordnung statt.

      Pflegen Sie erforderlichenfalls die Vorschlagsdaten der Positionen, wie zum Beispiel den Positionstyp oder den Betrieb. Die angegebenen Werte werden bei jeder Position vorgeschlagen und können auf Positionsebene überschrieben werden.

      Ende des Hinweises

    4. Wählen Sie Enter.

      Das Übersichtsbild erscheint.

  2. Geben Sie auf dem Übersichtsbild zu jeder Position folgende Daten ein:

    • Nummer des zu bestellenden Artikels

    • Anforderungsmenge

    • Lieferdatum

    • Betrieb

    • Lagerort, falls erforderlich

  3. Falls Sie einen Artikel ohne Stammsatz anfordern, also keine Artikelnummer eingeben können, geben Sie neben den obigen Daten noch folgende Daten mit:

    • Kurztext zum Artikel

    • Kontierungstyp

    • Einkäufergruppe

    • Mengeneinheit

    • Warengruppe

  4. Markieren Sie eine Position und wählen Sie Anfang des Navigationspfads Springen Navigationsschritt Detail Ende des Navigationspfads.

    Sie gelangen auf das Detailbild, wo Sie die Daten überprüfen und gegebenenfalls ändern können. Hier können Sie zum Beispiel festlegen, nach wie vielen Tagen eine noch nicht bearbeitete Bestellanforderung dem Einkauf erneut vorgelegt werden soll. Ebenso können Sie auf diesem Bild Daten für die Bezugsmöglichkeiten eingeben, wie zum Beispiel die Nummer eines Rahmenvertrages.

    Falls Sie einen Artikel ohne Artikelnummer anfordern, müssen Sie hier den Preis des Artikels bezogen auf die Bestellmengeneinheit angeben.

  5. Wenn Sie einen anderen Kontierungstyp als den Kontierungstyp „unbekannt“ angegeben haben, drücken Sie ENTER, um zusätzliche Kontierungsdaten einzugeben, wie zum Beispiel die Nummer des Sachkontos.

    Ein Fenster erscheint, auf dem Sie Ihre Eingaben machen können. Wählen Sie Enter. Sie gelangen auf das Bild Positionsübersicht.

  6. Ordnen Sie den Positionen, die Artikel mit möglichen Bezugsquellen enthalten, je eine Bezugsquelle zu. Markieren Sie hierzu die betreffende Position, und wählen Sie dann Anfang des Navigationspfads Bearbeiten Navigationsschritt Bezugsquelle zuordnen Ende des Navigationspfads.

    Das System zeigt eine Liste möglicher Bezugsquellen für die Position an, aus der Sie eine Bezugsquelle auswählen können.

    Hinweis Hinweis

    Hier können Sie auch eine Preissimulation starten, die Sie bei Ihrer Bezugsquellenauswahl unterstützt.

    Ende des Hinweises

  7. Wählen Sie Textübersicht, wenn Sie für eine Position Texte und Notizen hinterlegen möchten.

    Diese Texte werden später der Bestellung mitgegeben.

    Hinweis Hinweis

    • Positionstext

      Enthält eine detaillierte Beschreibung eines Artikels. Diesen Text können Sie zusätzlich zu dem Kurztext erfassen, den Sie aus dem Infosatz oder Artikelstammsatz übernommen haben.

    • Anlieferungstext

      Enthält Lieferanweisungen. Wenn für die Position andere Lieferanweisungen als für den gesamten Beleg gelten, dann können Sie diese hier erfassen.

    • Positionsnotiz

      Enthält einen internen Vermerk, der nicht an externe Belege weitergegeben wird.

    Ende des Hinweises

  8. Sichern Sie die Bestellanforderung.