Zuständigkeitszuordnung mithilfe von Gebieten für zeitnahe Quoten
Sie verwenden diese Funktion, um den zuständigen Mitarbeiter mithilfe des Gebietsmanagements mit Account-Hierarchieknoten, Produktkategorien oder Vertriebskategorien zu verknüpfen.
Voraussetzungen
Sie haben die Business Function Forderungs- und Fondsmanagement (CRM_CF_1
) aktiviert.
Sie haben alle Aktivitäten im Customizing für Customer Relationship Management
unter 
Stammdaten
Gebietsmanagement
bearbeitet.
Sie haben alle Aktivitäten im Customizing für Customer Relationship Management
unter Trade Promotion Management
Zeitnahe Quoten
bearbeitet.
Funktionsumfang
Sie verwenden Regeln des Gebietsmanagements, um die Account-Hierarchieknoten und Produktkategorien zu definieren, die für Gebiete für zeitnahe Quoten von Bedeutung sind. Wenn Sie Vertriebskategorien verwenden, benötigen Sie auch Regeln, um die Vertriebsbereiche zu definieren, die Teil des Gebiets sind. Sie müssen die Gebietsbeziehungen aktualisieren, sobald Sie die Definition Ihrer Gebiete für zeitnahe Quoten abgeschlossen haben. Sie verwenden dazu den Report Gebietsbeziehungen aktualisieren
(CRM_TERRMAN_PROC_REL
).
Sie ordnen einem Gebiet eine Planstelle zu, um die Zuständigkeit von zuständigen Mitarbeitern zu definieren, die dieser Planstelle zugeordnet sind. Die Sichtbarkeit jedes Planungselements für zeitnahe Quoten im Quotenplan hängt von der Planstelle des zuständigen Mitarbeiters in der Verkaufsorganisation ab sowie von der Planstelle, die dem Mitarbeiter im Gebiet für zeitnahe Quoten zugeordnet ist.
Planungsebenen
Für die Planung von zeitnahen Quoten müssen Sie die Planungsebenen für die Account- und die Produkthierarchie definieren. Die für die Account-Hierarchie definierten Planungsebenen können anders definiert werden als die Ebenen für die Produkthierarchie.
Gebietsüberschneidungen
Bei der Planung von zeitnahen Quoten dürfen Sie keine Gebiete verwenden, die sich überschneiden. Gebiete überschneiden sich, wenn Sie zwei Gebiete für zeitnahe Quoten mit denselben Regelattributen haben. Wenn das System mehr als ein Gebiet für zeitnahe Quoten findet, gibt es einen Fehler aus.
Beispiel
Das folgende Beispiel erläutert, wie Gebiete und Regelattribute für die Zuständigkeitszuordnung der zeitnahen Quoten verwendet werden.
Account-Hierarchie
Es werden hier nur die Accounts auf der untersten Ebene dargestellt. Die folgende Tabelle enthält eine Account-Hierarchie, die aus drei Ebenen besteht:
Ebene 0 |
Ebene 1 |
Ebene 2 |
Ebene 3 |
Account |
|---|---|---|---|---|
AHIERARCHY |
Zentrale |
|||
Nord |
||||
Nordwest |
||||
Filiale B |
||||
Süd |
||||
Südwest |
||||
Filiale A |
||||
Südost |
||||
Filiale C |
Produkthierarchie
Es werden hier nur die Produkte auf der untersten Ebene dargestellt, die zu Kategorien zugeordnet sind. Die folgende Tabelle enthält eine Produkthierarchie, die aus drei Ebenen besteht:
Ebene 0 |
Ebene 1 |
Ebene 2 |
Ebene 3 |
Produkt |
|---|---|---|---|---|
PHIERARCHY |
Schreibwaren |
|||
Stifte |
||||
Kugelschreiber |
||||
blau |
||||
Textmarker |
||||
gelb |
||||
Papier |
||||
Briefpapier |
||||
mit Wasserzeichen |
||||
Kalender |
||||
Tischkalender |
||||
Büro |
||||
kundenspezifisch |
||||
Zuhause |
||||
Garten |
||||
Wandkalender |
||||
groß |
||||
Schiffe |
||||
klein |
||||
Hunde |
Customizing
Die folgende Tabelle enthält die Werte für die Planungsebenen, die im Customizing für die Account- und die Produkthierarchie definiert werden:
Planungsebenen |
Ausgangsebene |
Zwischenebene |
Höchste Ebene |
Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|---|---|
Account-Hierarchie |
1 |
2 |
3 |
Die Planung auf Account-Ebene wird nicht unterstützt. |
Produkthierarchie |
1 |
2 |
3 |
Eine Planung auf Produktebene wird nicht durchgeführt. |
Gebiete für zeitnahe Quoten und Regelattribute
Die folgende Tabelle enthält Gebiete für zeitnahe Quoten und Regelattribute für den Account-Hierarchieknoten und die Produktkategorie:
Gebiet für zeitnahe Quoten |
Regelattribut: Account-Hierarchieknoten |
Regelattribut: Produktkategorie |
|---|---|---|
Gebiet 1 für zeitnahe Quoten |
Zentrale |
Schreibwaren |
Gebiet 2 für zeitnahe Quoten |
Nord |
Schreibwaren |
Gebiet 3 für zeitnahe Quoten |
Zentrale |
Kalender |
Gebiet 4 für zeitnahe Quoten |
Zentrale |
Stifte |
Gebiet 5 für zeitnahe Quoten |
Süd |
Briefpapier |
Ergebnisse
Die folgende Tabelle stellt die Ergebnisse für die Gebiete für zeitnahe Quoten dar:
Gebiet für zeitnahe Quoten |
Gültig für Planungselement für zeitnahe Quoten |
Erklärung |
|---|---|---|
Gebiet 1 für zeitnahe Quoten |
ja |
Der Account-Hierarchieknoten und die Produktkategorie, die im Gebiet für zeitnahe Quoten verwendet werden, sind auf der Planungsebene |
Gebiet 2 für zeitnahe Quoten |
nein |
Der Account-Hierarchieknoten, der im Gebiet für zeitnahe Quoten verwendet wird, ist nicht auf der Planungsebene |
Gebiet 3 für zeitnahe Quoten |
ja |
Der Account-Hierarchieknoten und die Produktkategorie, die im Gebiet für zeitnahe Quoten verwendet werden, sind auf der Planungsebene |
Gebiet 4 für zeitnahe Quoten |
nein |
Die Produktkategorie, die im Gebiet für zeitnahe Quoten verwendet wird, ist nicht auf der Planungsebene |
Gebiet 5 für zeitnahe Quoten |
nein |
Der Account-Hierarchieknoten und die Produktkategorie, die im Gebiet für zeitnahe Quoten verwendet werden, sind nicht auf der Planungsebene |