Reklamationsabwicklung 

Verwendung

Mit dieser Funktion können Sie über die Eingabe eines Reklamationsgrundes Verkaufs- oder Fakturabelege mit Bezug zu einer Faktura erstellen. In den zu erstellenden Positionen können Sie die Menge, die Mengeneinheit, das Material und bestimmte Konditionen ändern. Zusätzlich können Sie sich die zu einer Faktura bereits erzeugten Gutschriften und Retouren anzeigen lassen.

Voraussetzungen

Sie haben die Einstellungen im Customizing des Vertriebs unter Fakturierung → Fakturen → Reklamationsabwicklung →Reklamationsgründe definieren ausgeführt.

Funktionsumfang

Die Reklamationsabwicklung erfolgt auf der Basis der zu reklamierenden Faktura oder Lieferung des Kunden. Nachdem Sie die betreffende Fakturaposition und einen Reklamationsgrund eingegeben haben, erzeugt das System zu dieser Fakturaposition eine Reklamation mit der Verkaufsbeleg- oder Fakturaart, die Sie im Customizing (siehe Voraussetzungen) als Folgebelegart hinterlegt haben.

Über das BADI BADI_CMP_PROCESSING können Sie die Einstellungen im Customizing Reklamationsgründe definieren (Einträge der Tabelle CMP_REASON) übersteuern. 

Für Belege aus dem Auftrag und der Faktura sichert das System den Reklamationsgrund auf Positions­ebene ab. Bei einem erneuten Aufruf der gleichen Faktura ist ersichtlich, aus welchem Grund bestimmte Positionen reklamiert wurden. Um die Kommunikation mit dem Kunden zu erleichtern, können Sie eine Referenznummer erfassen. Sie können beim Erfassen einer Retoure das Gewicht einer Gewichtsware aus der Faktura oder aus den Stammdaten ermitteln.

In der Faktura ist die Mengeneinheit (z. B. Käserad) mit Bezug zur Basismengeneinheit (z. B. kg) abgelegt: z. B. ein Käserad hat ein Durchschnittsgewicht von 4 kg. Das Käserad besteht aus vier Einheiten der Basismengeneinheit.

Während der Bearbeitung einer Position können Sie eine der angezeigten Konditionen verändern. Sie können bis zu sechs Belegkonditionen anzeigen und Änderungen in die Folgebelege übernehmen. Diese Änderungen haben keine Auswirkungen auf die Ursprungsfaktura oder die Stammdaten.

Abhängig von der Historie der zu reklamierenden Fakturapositionen und den Einstellungen im Customizing führt das System Plausibilitätsprüfungen durch. Diese Prüfungen erfolgen pro Reklamation. D. h., existiert zu einer Position bereits eine Reklamation und versucht der Benutzer hierzu eine zweite Reklamation anzulegen, prüft das System die Menge erneut, sofern Sie dies im Customizing eingestellt haben.

In der Reklamationszeile können Sie einen Artikel angeben, der nicht in der Originalfaktura enthalten ist. Nachdem die Artikelnummer, die Mengeneinheit oder der Preis geändert wurde, führt das System eine neue Preisfindung durch.

Es wurde ein anderer Artikel geliefert als auf der Faktura berechnet. In diesem Fall soll das System die Preise für den Artikel ermitteln.

Sie können die erstellten Reklamationsbelege auch ausdrucken.

Aktivitäten

Wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Logistik → Warenwirtschaft → Verkauf → Fakturierung → Faktura → Reklamationsabwicklung.

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Beispiel

Der Kunde reklamiert eine Fakturaposition wegen Minderlieferung und verlangt den Storno eines Teils dieser Position. Durch Eingabe des Reklamationsgrundes G (Gutschrift) wird unter der Fakturaposition vom System eine Gutschriftposition erzeugt, in welcher der Sachbearbeiter die Menge und ggf. auch den Preis ändern kann. Nach dem Sichern wird automatisch die eingegebene Menge im Bestand zurückgebucht und in den Fakturavorrat eingestellt.

Die erzeugte Gutschriftposition bleibt in der Fakturaansicht erhalten und gibt dem Sachbearbeiter Aufschluss über den Bearbeitungsstand der Faktura.