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 ユーザインタフェースとロール  Locate the document in its SAP Library structure

用途

SAP カスタマリレーションシップマネジメント (SAP CRM) は、契約獲得のための機能をユーザロールにバンドルする、明確に構成された均一のユーザインタフェースを提供します。

SAP 側で事前定義済のユーザロール (FS 営業マネージャ (金融サービス営業マネージャ、FSAO_MANAGER)) を使用して、日々の活動に必要なすべてのデータと情報にアクセスすることができます。ユーザロールを使用してログオンすると、そのロールに割り当てられているすべてのアプリケーションとデータにアクセスできます。

構造

FS 営業マネージャロールは、以下の特定の割当ブロックおよびページで構成されます。

●      ビジネスパートナ

○       コミットメント合計

○       FS ビジネスパートナ

●      営業および契約獲得

○       FS オファー

○       ケース

●      製品

○       FS 商品

○       FS オブジェクト

統合

一般設定

●      必要になる可能性のある任意の追加機能を、標準的なロールに統合することができます。

●      標準的なユーザロールは変更が可能です。たとえば、インタフェース上の機能の割当を調整したり、ロールを新規登録したりすることができます。

詳細については、SAP CRM の導入ガイド (IMG) のビジネスロール → UI フレームワークおよび定義: ユーザロールを参照してください。

Note

ロールを新規登録する場合は、SAP が提供する一部のビューの設定が、ロールによって異なることに注意してください。たとえば、リース見積の検索を行うビューが 1 つ、およびそれとは別にローン見積の検索を行うビューが 1 つあり、いずれもローン固有のビューであるとします。

特定のロールには、以下のビューが設定されています。

■       BT114S_QLAM/LeasingAdvSearch

■       BT114H_LAM/DetailsOV

■       BT114H_LAM/DetailsEF

■       BT114H_LAM/FinItemEF

■       BT114H_LAM/FinItemOV

これらのビューを 1 つのビューで使用する場合は、設定内容をコピーするか、またはその設定に対して新規設定を入力する必要があります。SAP CRM のカスタマイジングでこれらの設定を行うには、UI フレームワーク → UI フレームワーク定義 → ユーザインタフェース設定を選択します。

金融サービスの特定設定

●      条件に対してシミュレーションツールを使用し、さまざまな関連明細の条件タイプを概要ページで照会および編集するためにファイナンスページを使用する場合は、これらの条件タイプをまとめて 1 つの条件プロファイルにグループ化する必要があります。

詳細については、SAP CRM の IMG の金融サービス → 基本機能 → ユーザインタフェース → CRM Web クライアント UI → 条件プロファイルの編集を参照してください。

●      業務トランザクションの伝票をアプリケーションが登録するときに使用するトランザクションタイプを指定することができます。

詳細については、SAP CRM の IMG の金融サービス → 基本機能 → ユーザインタフェース → CRM Web クライアント UI → 決定:トランザクションタイプのインタフェースを参照してください。

●      ファイナンス伝票の明細に対して、関連する明細カテゴリの詳細ビューを表示するときに使用されるインタフェースを指定することができます。

詳細については、SAP CRM の IMG の金融サービス → 基本機能 → ユーザインタフェース → CRM Web クライアント UI → 決定:明細カテゴリのインタフェースを参照してください。

●      ファイナンス伝票の商品概要の明細に対して、選択した明細に表示する条件を指定することができます。

詳細については、SAP CRM の IMG の金融サービス → 基本機能 → ユーザインタフェース → CRM Web クライアント UI → 決定:製品構成の詳細ビューを参照してください。

●      ファイナンス伝票の結果一覧に表示される明細を指定することができます。

詳細については、SAP CRM の IMG の金融サービス → 基本機能 → ユーザインタフェース → CRM Web クライアント UI → 定義: 結果一覧の明細カテゴリを参照してください。

 

SAP エンタープライズポータルとの統合

SAP CRM 2007 は、CRM Web クライアントUI と SAP NetWeaver Portal を統合します。各 CRM アプリケーションは、それぞれ独自の Web ページに表示されます。ロールアップロード機能を使用して、ポータルコンテンツを生成することができます。

Note

SAP CRM 2007 におけるポータル統合の詳細については、以下を参照してください。

■       SAP CRM の IMG のカスタマリレーションシップマネジメント → UI フレームワーク → ポータル統合 → 概要

■       SAP サービスマーケットプレイス (service.sap.com/instguides) にある SAP CRM 2007 の移行ガイド

 

 

 

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