ケースからの電子メールの送信 
ケースで作業しているときに、ケースから電子メールを送信したり、関連文書を添付して送信することができます。電子メールを送信する際は、そのケースに、活動への自動リンクを設定できます。たとえば、顧客に、問題を修正するためにアクションをとることを通知する電子メールを送信する場合、ケース処理者は、サービスチケットやフォローアップコールなどの活動を割り当てることができます。
この機能は、[活動]割当ブロック、および[レコード]割当ブロックに表示されます。
機能
[ケース詳細]で[電子メール登録]をクリックすると、電子メールを送信できる新しいページが開きます。以下の処理が可能です。
新規電子メールの自動での登録と送信
アカウント、連絡先住所、この電子メールを処理する管理責任者などの電子メールに関する参照、および追加の参照 (たとえば、リードの場合は活動または案件) を指定します。
優先度 (高、低、または標準)、および機密度 (標準またはプライベート) の指定
PC またはネットワークからのケースに関連する添付文書のアップロード
プレーンテキストまたは HTML 形式の使用、および電子メールの外観のフォーマット (HTML のみ)
プレーンテキストまたは HTML 形式用の電子メール署名の登録と使用