CRM 活動管理では、定期タスクを登録できます。定期タスクとは、一定の期間にユーザが定期的に実行するアクションのことで、Microsoft Outlook の機能に似ています。これは、たとえば、ユーザが長期にわたって実行することになっている活動の週次レポートを作成する必要がある場合に使用できます。

標準デリバリにはデフォルトの定期タスクが含まれていますが、独自の定期タスクも設定できます。デフォルトがどのように設定されているかを確認したり、デフォルトを独自の設定の参照として使用する場合は、カスタマイジングで [カスタマリレーションシップマネジメント] [トランザクション] [活動設定] [設定: 定期タスク] を選択し、処理の説明を参照してください。