Fiche de transaction commerciale

Utilisation

La fiche de transaction commerciale est une nouvelle fonctionnalité du Marketing permettant de créer des transactions ou "deals".

Un marché est un ensemble de contraintes promotionnelles appliquées à un ensemble prédéfini de clients pour des produits prédéfinis. Les marchés peuvent être créés et gérés en ligne et hors ligne et sont utilisés en tant que modèles pour les promotions distributeurs.

Ils sont généralement créés au niveau du siège de l'entreprise par le responsable marketing et sont diffusés auprès des gestionnaires de comptes qui les utilisent pour créer des promotions distributeur au niveau des comptes. Les gestionnaires de comptes utilisent les marchés comme des lignes directrices afin de créer leurs promotions distributeur.

Les gestionnaires de comptes peuvent accepter des suggestions de planification de la part des gestionnaires marketing, ou bien ils peuvent modifier une promotion distributeur créée à partir d'un marché. Toutefois, la promotion distributeur doit rester dans les limites fonctionnelles définies par le marché (dates, remises, hiérarchie de produits, budget, etc.).

Toute promotion distributeur créée dans CRM Mobile Sales est envoyée pour approbation au gestionnaire de la promotion distributeur dans CRM Enterprise. Dès que la promotion distributeur est approuvée, le gestionnaire de comptes peut lancer l'étape suivante, qui consiste à vendre et à négocier des promotions distributeur avec les clients. Dès qu'un client accepte une promotion distributeur, il active le statut Validé. Cela déclenche la génération de conditions, et les données sont envoyées à SAP ERP à des fins comptables. Le gestionnaire de comptes peut également déclencher la génération de conditions à partir de la force de vente. Les conditions sont ensuite générées au cours du téléchargement vers CRM Enterprise.

Intégration

●      Les informations relatives à la planification du marché et de la promotion distributeur sont extraites de SAP BI.

●      Les données du marché et de la promotion distributeur sont échangées entre CRM Enterprise et CRM Mobile Sales.

Conditions préalables

●      Vous devez créer une hiérarchie des groupes de partenaires avec plusieurs niveaux (transaction BPH). Affectez-la ensuite dans l'activité IMG Customer Relationship Management ® Marketing ® Planification du marketing et gestion des campagnes ® Données de base ® Affecter arborescence client. Elle constitue la base de votre hiérarchie des marchés et est indispensable pour pouvoir travailler avec des marchés. Notez également que si vous n'utilisez pas une hiérarchie des partenaires issue de SAP ERP, vous ne pouvez pas envoyer de conditions au système ERP car il n'y aura aucune hiérarchie.

●      Vous devez exécuter l'activité IMG Customer Relationship Management ® Marketing ® Planification du marketing et gestion des campagnes ® Options générales ® Contrôler volume de données pour génération de marchés si vous souhaitez limiter le volume des données générées simultanément à la hiérarchie des marchés.

●      Vous pouvez configurer des contrôles supplémentaires pour les deals dans l'activité IMG Customer Relationship Management ® Marketing ® Planification du marketing et gestion des campagnes ® Business Add-Ins supplémentaires (BAdI) pour la planification du marketing ® BAdI : Contrôle et options de contrôle de gestion supplémentaires.

●      Si vous souhaitez exécuter la planification hiérarchique de vos marchés, vous devez exécuter l'activité IMG Customer Relationship Management ® Marketing ® Planification du marketing et gestion des campagnes ® Planification des ratios ® Définir groupe de profils de planification. Dans cette activité, vous devez activer le code Avec projets subordonnés lorsque vous affectez un profil de planification à un groupe de profils de planification.

●      Les informations relatives à la planification du marché et de la promotion distributeur sont extraites de SAP BI.Vous devez également définir les options suivantes dans SAP SEM pour la planification hiérarchique : vous devez disposer d'un masque de planification contenant 0CRM_MKTELM. La planification hiérarchique n'est possible que si vous avez affecté un projet marketing. Elle ne fonctionne pas si le masque de planification contient un élément de marketing plus un autre attribut tel que la famille ou la hiérarchie de produits.

 

Activités

La création de marchés se déroule comme celle de promotions distributeur. Vous devez affecter la hiérarchie de partenaires appropriée dans la zone Compte.

Génération de marchés

Dès que vous avez créé le marché de niveau supérieur et saisi les informations requises, la hiérarchie des marchés peut être générée en cliquant sur  Créer des deals. Vous pouvez générer une hiérarchie des marchés complète ou partielle en fonction du nombre de niveaux de la hiérarchie des partenaires affectée, le dernier marché créé devenant automatiquement le nœud supérieur de la hiérarchie. Lorsque vous cliquez sur cette icône, le système vous demande combien de niveaux vous souhaitez générer. Vous pouvez également restreindre le volume des données générées par l'exécution de l'activité de Customizing Contrôler volume de données pour génération de deals décrite sous Conditions préalables.
Dès que vous avez généré la hiérarchie des marchés, cette icône n'est plus active car vous ne pouvez avoir qu'un seul nœud supérieur et que seul ce nœud supérieur permet de générer une hiérarchie des marchés. En outre, la zone Client est en lecture seule, tout comme la zone Groupe de profils de planification de toutes les zones subordonnées de la hiérarchie.

Modifications en cascade
 L'icône  Modifications en cascade vous permet de copier les modifications apportées au nœud de niveau supérieur dans les marchés des niveaux inférieurs. Ces modifications en cascade s'appliquent lorsque vous sauvegardez vos saisies, mais vous pouvez utiliser Modifications en cascade pour simuler le résultat avant de sauvegarder réellement quoi que ce soit. Sachez que Modifications en cascade ne fonctionne que pour les données de planification si vous utilisez la planification des hiérarchies. Cela ne fonctionne pas si vous utilisez un profil de planification normal.

Les données copiées en cascade sont les suivantes : données générales, produits, remises, groupes cibles, ratios de réussite, partenaires, textes, statut utilisateur. Les modifications apportées aux documents ne sont pas copiées en cascade.

Les données des marchés de niveau inférieur sont alors automatiquement écrasées. Toutefois, vous pouvez définir le statut système pour que ces modifications ne soient pas toujours appliquées en cascade (les modifications ne sont pas appliquées en cascade lorsque le statut d'une conclusion d'un marché subordonné a la valeur Bloqué, Refusé ou Terminé). Par exemple, vous souhaitez peut-être exclure une certaine branche de la hiérarchie de ces modifications.

Notez que cela ne vaut que pour les marchés de niveau inférieur. Si vous avez généré des promotions distributeur à partir d'un marché (voir Génération de promotions distributeur à partir de marchés), cela ne s'applique pas.

Dès que vous avez généré une hiérarchie des marchés, aucun marché ne peut être supprimé à l'exception du marché supérieur. Si vous supprimez le marché supérieur, la hiérarchie est supprimée dans son ensemble. À un niveau inférieur, vous pouvez sélectionner le statut Refusé pour exclure un marché particulier.

Pour copier une hiérarchie des marchés, vous pouvez procéder comme avec les autres objets marketing en utilisant Créer ® Copier deal avec modèle.

Traitement des marchés

Si vous traitez la hiérarchie, elle est bloquée pour les autres utilisateurs. La hiérarchie de marchés ne peut être traitée que par un seul membre à la fois. Certains rôles peuvent être affectés aux utilisateurs. Cela leur permet d'agir à un certain niveau de la hiérarchie des marchés.

Dès que vous avez créé une hiérarchie des marchés, vous ne pouvez plus déplacer de marchés au sein de la hiérarchie ni déplacer d'autres objets sous un marché.

Planification des marchés

La planification des ratios liée à un marché est gérée sous Volumes/Remises. La planification des marchés est très similaire à celle des promotions distributeur. La planification peut être réalisée pour le nœud lui-même ou pour la hiérarchie des marchés dans son ensemble (toutefois, la planification hiérarchique est impossible au niveau Mobile). Vous commencez par affecter des remises aux marchés. Vous spécifiez ensuite une quantité et un montant par défaut pour les remises affectées. Pour les marchés, les données de planification sont gérées au niveau des éléments marketing. Pour les promotions distributeur, les données de planification sont gérées au niveau des produits. Lorsque vous générez une promotion distributeur, les données de planification des marchés sont uniquement copiées et réparties avec le niveau d'éclatement de votre choix pour le groupe de profils de planification affecté à la promotion distributeur. Pour copier les données de planification des marchés, vous devez avoir affecté la zone de profil source (du marché) au groupe de profils de planification pour la promotion distributeur dans l'activité de Customizing Customer Relationship Management ® Marketing ® Planification du marketing et gestion des campagnes ® Planification des ratios ® Définir groupe de profils de planification.
SAP fournit le groupe de profils de planification standard 4DLM (marché standard pour la famille de produits) avec le profil de planification 4TPM0010. Il doit être utilisé comme profil source dans l'activité ci-dessus si vous copiez le masque de planification du marché vers une promotion distributeur.
Les marchés contiennent moins d'informations que les promotions distributeur car aucune condition n'est générée. Au niveau d'un marché, c'est la planification descendante qui s'applique, afin que les modifications puissent être copiées en cascade jusqu'au reste de la hiérarchie des marchés. La planification est simplement copiée vers la promotion distributeur si vous avez saisi un groupe de profils de planification pour la promotion distributeur. Au niveau des promotions distributeur, par exemple, sont affichées les parts de marché.

Diffusion des marchés vers CRM Mobile Sales

Lorsqu'un marché est validé, il peut être envoyé à la force de vente. Il est possible de créer ou de modifier des marchés dans CRM Mobile Sales, mais pas d’y générer une hiérarchie des marchés. Les gestionnaires de comptes les utilisent alors comme modèles pour créer des promotions distributeur pour leurs comptes respectifs. Les marchés et les promotions distributeur ont une relation 1:n. Une promotion distributeur ne peut être liée qu'à un seul marché, alors qu'un marché peut avoir plusieurs promotions distributeur subordonnées.