Interface utilisateur et rôles 

Définition

CRM offre une interface utilisateur claire et uniforme qui regroupe les fonctions de traitement du leasing et de préparation d'une affaire en rôles.

Utilisation

Vous pouvez utiliser les rôles prédéfinis par SAP pour accéder à tout moment à toutes les données et informations dont vous avez besoin pour vos activités quotidiennes. Vous vous connectez à votre rôle et pouvez accéder à toutes les applications et données affectées à ce rôle.

SAP fournit les rôles suivants dans Financial Services :

●      Gestionnaire de leasing : couvre les fonctions de traitement de votre leasing.

●      Directeur commercial des services financiers (Directeur commercial SF) : couvre les fonctions d'initialisation du leasing.

●      Support client pour leasing : couvre les fonctions de collaboration et de communication avec vos clients.

Structure

Le rôle Gestionnaire de leasing inclut les pages et les blocs d'affectation spécifiques suivants :

●      Documents de leasing

○       Offres SF

○       Accords-cadres

●      Documents de prestation de service

○       Ordres de services

○       Confirmations du service

●      Produits

○       Produits de financement

○       Services

Le rôle Directeur commercial SF inclut les pages et les blocs d'affectation spécifiques suivants :

●      Partenaires

○       Engagement total

○       Partenaires SF

●      Ventes et acquisitions

○       Offres SF

○       Actes

●      Produits

○       Produits SF

○       Objets SF

Le rôle Support client pour leasing inclut les fonctions générales de l'Interaction Center ainsi que les pages et les blocs d'affectation spécifiques suivants :

●      Liste d'appels de leasing

●      Activité de leasing

Pour plus d'informations, voir Centre d'interaction.

Intégration

Options générales

●      Vous pouvez intégrer dans les rôles standard toutes les fonctions supplémentaires dont vous pouvez avoir besoin.

Pour plus d'informations, voir la note SAP n°993315.

Dans le traitement du leasing, il existe des fonctions que vous n'utilisez pas souvent dans vos activités quotidiennes et qui ne sont donc pas contenues dans l'interface CRM WebClient. Toutefois, si vous souhaitez utiliser ces fonctions, vous pouvez les intégrer manuellement dans la zone Boîte à outils.

●      Vous pouvez modifier les rôles utilisateurs standard ; par exemple, vous pouvez adapter l'affectation de fonctions sur l'interface ou créer de nouveaux rôles.

Pour plus d'informations, voir le Customizing de Customer Relationship Management (CRM) ® Rôles utilisateurs ® Structure UI et Définir les rôles utilisateurs.

●      Si vous souhaitez créer un nouveau rôle, notez que la configuration de certaines des vues fournies par SAP dépend du rôle. Par exemple, il existe une vue spécifique au rôle pour rechercher des offres de Leasing et une autre vue pour rechercher des offres de prêt.

Les vues suivantes sont configurées pour des rôles spécifiques :

○       BT114S_QLAM/LeasingAdvSearch

○       BT114H_LAM/DetailsOV

○       BT114H_LAM/DetailsEF

○       BT114H_LAM/FinItemEF

○       BT114H_LAM/FinItemOV

Si vous souhaitez utiliser ces vues dans un rôle, vous devez copier la configuration ou entrer de nouvelles options pour la configuration. Ces options doivent être définies dans le Customizing de CRM, en sélectionnant Structure UI ® Définition de la structure de l'interface utilisateur ® Configurer interface utilisateur.

Options spécifiques pour les services financiers

●      Si vous souhaitez utiliser l'outil de simulation pour les conditions et la page de financement pour afficher et traiter les types de conditions de plusieurs postes apparentés sur une page de synthèse, vous devez regrouper ces types de conditions dans un profil de condition.

Pour plus d'informations, voir le Customizing de CRM ® Services financiers ® Fonctions de base ® Interfaces utilisateur ® IU CRM Web-Client ® Traiter le profil de conditions.

●      Vous pouvez spécifier le type d'opération dans lequel une application crée les documents pour une opération commerciale.

Pour plus d'informations, voir le Customizing de CRM ® Services financiers ® Fonctions de base ® Interfaces utilisateur ® IU CRM Web-Client ® Déterminer interface pour type d'opération.

●      Vous pouvez spécifier, pour les postes d'un document de financement, l'interface qui est utilisée pour afficher la vue détaillée des catégories de postes appropriées.

Pour plus d'informations, voir le Customizing de CRM ® Services financiers ® Fonctions de base ® Interfaces utilisateur ® IU CRM Web-Client ® Déterminer interface pour type de poste.

●      Vous pouvez spécifier, pour les postes de la synthèse produit d'un document de financement, les conditions que vous souhaitez afficher pour un poste sélectionné.

Pour plus d'informations, voir le Customizing de CRM ® Services financiers ® Fonctions de base ® Interfaces utilisateur ® IU CRM Web-Client ® Déterminer vue détaillée dans structure du produit.

●      Vous pouvez spécifier les postes qui sont affichés dans la liste des résultats pour les documents de financement.

Pour plus d'informations, voir le Customizing de CRM ® Services financiers ® Fonctions de base ® Interfaces utilisateur ® IU CRM Web-Client ® Définir catégories de postes pour liste des résultats.

Connexion du Support client pour leasing à SAP ERP

Certaines fonctions du Support client pour leasing sont disponibles dans SAP ERP. Pour pouvoir les utiliser, une connexion doit exister entre SAP CRM et SAP ERP. Vous devez également définir les options nécessaires dans SAP ERP.

Pour plus d'informations, voir Encaissement par téléphone.