Le compte envoie une facture pour une promotion distributeur

Le compte envoie une facture pour demander un montant qui a été convenu pour une promotion distributeur.

Création d'une créance par facture

Vous pouvez créer une créance par facture dans le système CRM.

Saisie des données de facture

Vous pouvez entrer les détails du document de facturation.

Collecte des informations de créance supplémentaires

Vous pouvez joindre un document à la créance, par exemple, une capture d'écran.

Affectation de la promotion distributeur

Vous pouvez associer la créance à un projet marketing.

Vérification de la validité de la créance

Vous pouvez déterminer la validité de la créance.

Vérification de la subvention publicitaire et de l'acompte

Vous pouvez vérifier les détails de la subvention publicitaire et de l'acompte. Vous pouvez également affecter des subventions publicitaires et des acomptes.

Approbation de la créance par facture

La créance doit être approuvée préalablement au décompte.

Mise à jour de la subvention publicitaire

Le système met à jour la subvention publicitaire.

Imputation de la créance (facturation dans CRM ®)

La créance est un poste dans la réserve de décompte. Le système traite la réserve de décompte. Puis, il crée un avoir pour le compte soumissionnaire et enregistre les données de comptabilité.

Versement de la créance (facturation dans ERP ®)

Le versement de la créance est traité dans une application back-office. Les provisions financières sont également consommées à ce niveau-là.