Règles de clôture 

Utilisation

Les règles de clôture permettent de définir ce qui se passe lorsqu’un client a appelé la totalité de la quantité ou de la valeur cible des produits d'un contrat. Pour chaque poste du contrat, vous pouvez décider si :

·        le système doit faire passer le statut du contrat à « terminé » dès que la quantité ou la valeur cible est atteinte (et empêcher ainsi la création de tout nouvel appel sur contrat pour ce contrat) ;

·        le client peut dépasser la quantité ou la valeur cible.

Intégration

Les règles de clôture peuvent être intégrées avec le profil d'action de sorte que, par exemple, quand le contrat atteint le statut « terminé », une action soit créée pour informer le commercial qu'il est temps de contacter le client.

Conditions préalables

Sélectionnez une règle de clôture dans le Customizing du guide d’implémentation pour Customer Relationship Management ® Opérations ® Options de base ® Définir types de poste. Accédez au Customizing au niveau des postes pour le type de poste concerné et sélectionnez une règle de clôture dans la zone Clôture de la section Données du contrat.

Activités

La réponse du système en fin de contrat dépend des options que vous avez définies dans le Customizing. En général, les règles suivantes appliquent :

·        Si vous créez un appel sur contrat et que le contrat a le statut « terminé », le système ne lie pas la commande client au contrat.

·        Si vous créez un appel sur contrat pour une quantité ou une valeur qui dépasse la quantité ou la valeur cible définie dans le contrat, le système affiche un message d'avertissement et vous pouvez choisir de continuer ou non. Le système attribue alors au contrat le statut « terminé ».

 

Notez que le système n'affiche pas de message d'avertissement si vous créez l'appel sur contrat dans Mobile Sales.

 

Exemple

Le schéma ci-dessous montre comment la règle de clôture affecte le traitement des appels sur contrat pour les contrats :