Personnalisation des fonctions de base

Cette procédure vous permet de personnaliser les fonctions de base de la gestion des commissions (ICM) dans l'ERP pour une utilisation dans CRM-ICM.

Connaiss. requises

Vous avez créé les options d'application pour le package.

Vous avez rendu les données relatives aux partenaires et/ou aux produits accessibles à ICM pour le commissionnement. Sans partenaires et/ou produits, ICM ne serait pas en mesure d'effectuer le calcul des commissionnements.

Procédure

Dans le Customizing du système de commission, vous gérez les objets de gestion en sélectionnant : Commissions Administration d'application Options mandant Objets de gestion, sous-objets de gestion et transactions commerciales Gérer types d'objets de gestion

Assurez‑vous que l'objet de gestion suivant existe pour la préconfiguration CRM :

Type d'objet	TypeSobjObGest	Numéro de type de combinaison	Date d’entrée en vigueur	Date d’expiration
900	90900	990	01/01/1900	12/31/9999
910	90111		01/01/1900	12/31/9999
920	90211		01/01/1900	12/31/9999

Dans la table, les numéros représentent les objets de gestion suivants :

90900 - Stimulations à l'efficience et bonifications
90111 - Postes de commande client
90211 - Postes de contrat de vente

Dans le Customizing du système de commission, vous affectez des types de transactions commerciales à des types d'objets de gestion en sélectionnant : Commissions Administration d'application Options mandant Objets de gestion, sous-objets de gestion et transactions commerciales Affecter types de transactions commerciales aux types d'objets de gestion

Effectuez les entrées suivantes pour une utilisation avec la préconfiguration CRM :

Type d'objet	Opération commerciale	Date d’entrée en vigueur	Date d’expiration
900	900	01/01/1900	12/31/9999
910	1	01/01/1900	12/31/9999
910	2	01/01/1900	12/31/9999
920	1	01/01/1900	12/31/9999
920	2	01/01/1900	12/31/9999

Dans la table, les numéros représentent les objets et activités de gestion suivants :

900 - Stimulations à l'efficience et bonifications
910 - Commandes client
920 - Contrats de vente
1 - Création
2 - Modification

Dans le Customizing du système de commission, vous gérez les catégories de contrats en sélectionnant : Commissions Données de base Organigramme Chemins d'exploitation de participants indirects et de gestionnaires de commissions, etc. Gérer catégories de contrats
Les catégories de contrats sont notamment :
- le contrat de commission standard ;
- le contrat de commission ;
- le regroupement de contrats de commission.

Dans le Customizing du système de commission, vous affectez les types de contrats de commission aux types de partenaires en sélectionnant : Commissions Données de base Contrat de commission standard Affecter types de contrats de commission aux types de partenaires

Pour créer un partenaire dans ICM, vous devez affecter un type de contrat. Le système génère les types de contrat dans le cadre de la préconfiguration CRM-ICM.

Les entrées suivantes sont des exemples de ce que vous pouvez créer pour la préconfiguration CRM :

Type de contrat	Type de partenaire	Date d’entrée en vigueur	Date d’expiration
901	9001	01/01/1900 00:00:00	12/31/9999 00:00:00
902	9002	01/01/1900 00:00:00	12/31/9999 00:00:00
903	9003	01/01/1900 00:00:00	12/31/9999 00:00:00

Dans la table, les numéros peuvent représenter les types de partenaires suivants :

9001 - Directeur commercial
9002 - Commercial
9003 - Agent commercial (prestataire externe)

Dans le Customizing du système de commission, vous affectez les types de contrats de commission aux degrés de participation en sélectionnant : Commissions Données de base Contrat de commission standard Accord sur participation Affecter types de contrats de commission aux degrés de participation
Vous effectuez cette activité si vous envisagez d'inclure un prestataire externe dans votre cas de commission dans le rôle d'un agent. Ces modifications viennent du package de préconfiguration CRM-ICM qui est actuellement disponible dans ICM.
1. Sélectionnez le type de contrat pour l'agent (903) et passez à Versions actives d'affectation de type de contrat de rôle.
2. Copiez le poste existant et changez le rôle de 902 à 903 pour l'agent commercial.
3. Sauvegardez vos entrées.
4. Supprimez le poste d'origine qui était lié au rôle 902.
5. Sauvegardez vos entrées.
Dans le Customizing du système de commission, vous gérez des constellations de participation en sélectionnant : Commission Données de base Contrat de commission standard Accord sur participation Gérer les constellations de participation

Vous effectuez cette activité si vous envisagez d'inclure un prestataire externe dans votre cas de commission dans le rôle d'un agent. Ces modifications viennent du package de préconfiguration CRM disponible dans ICM.
1. Sélectionnez le type de constellation pour l'agent (9031), puis sélectionnez le dossier Versions actives de l'élément de constellation dans la sous-fenêtre Structure du dialogue.
2. Copiez le poste existant et changez le rôle de 902 à 903 pour l'agent commercial.
3. Sauvegardez vos entrées.
4. Supprimez le poste d'origine qui était lié au rôle 902.
5. Sauvegardez vos modifications.
6. Sélectionnez le type de constellation pour l'agent + manager (9032), puis sélectionnez le dossier Versions actives de l'élément de constellation dans la sous-fenêtre Structure du dialogue.
7. Copiez le poste existant et changez le rôle de 902 à 903 pour l'agent commercial.
8. Sauvegardez vos entrées.
9. Supprimez le poste d'origine qui était lié au rôle 902.
10. Sauvegardez vos entrées.
Dans le Customizing du système de commission, vous gérez les accords sur participation standard en sélectionnant : Commissions Données de base Contrat de commission standard Accord sur participation Gérer les accords sur participation standard
Vous effectuez cette activité si vous envisagez d'inclure un prestataire externe dans votre cas de commission dans le rôle d'un agent.
1. Sélectionnez l'accord standard pour l'agent (9823) et sélectionnez le dossier Rôles des participants dans les versions actives des accords dans la sous-fenêtre Structure du dialogue.
2. Copiez la ligne de la constellation 9031 et le rôle 902, puis changez le rôle en 903 (agent).
3. Copiez la ligne de la constellation 9032 et le rôle 902, puis changez le rôle en 903 (agent).
4. Sauvegardez vos entrées.
5. Supprimez les lignes des constellations 9031 et 9032 avec le rôle 902.
  Ces données ne sont plus utiles.
6. Sauvegardez vos entrées.

Dans le Customizing du système de commission, vous gérez des types de prétention pour chaque transaction commerciale/catégorie d'objet en sélectionnant : Commissions Données de base Contrat de commission standard Accord sur participation Gérer les types de prétention pour chaque transaction commerciale/catégorie d'objet

Exemple Exemple

Les entrées suivantes sont des exemples des types de prétention qui peuvent être gérés au moyen de la préconfiguration CRM :

Type d'objet	Opération commerciale	Type de prétention	Date d’entrée en vigueur	Date d’expiration
900	900	Activités (prétention directe)	01/01/1900	12/31/9999
910	1	Activités (prétention directe)	01/01/1900	12/31/9999
910	2	Activités (prétention directe)	01/01/1900	12/31/9999
920	1	Activités (prétention directe)	01/01/1900	12/31/9999
920	2	Activités (prétention directe)	01/01/1900	12/31/9999

Fin de l'exemple.

Dans le Customizing du système de commission, vous créez des contrats standard et affectez des accords standard en sélectionnant : Commissions Données de base Contrat de commission standard Créer des contrats standard et affecter des accords standard

Exemple
Les saisies suivantes sont des exemples des affectations de contrat et d'accord standard qui peuvent être créées pour la préconfiguration CRM :

Contrat

Nom

90100

Contrat pour le directeur commercial

90200

Contrat pour le commercial

90300

Contrat pour l’agent commercial

Fin de l'exemple.

Contrat	Nom
90100	Contrat pour le directeur commercial
90200	Contrat pour le commercial
90300	Contrat pour l’agent commercial

Dans le Customizing du système de commission, vous gérez le mode d'actualisation pour les tables des totaux en sélectionnant : Commissions Fonctions de base Préparation du traitement d'enregistrement et du traitement parallèle Documents de commission, cycles de décompte et réf. dans le système réparti Gérer le mode d'actualisation pour les tables de totaux .

Vérifiez que les entrées suivantes (au moins) existent pour votre nouvelle application de commission :

Table	Mode
VCRM01_SUMRE	1 mode d'actualisation V1
VCRM01_SUMRE91	1 mode d'actualisation V1
VCRM01_SUMSE	1 mode d'actualisation V1
VCRM01_SUMSE91	1 mode d'actualisation V1
VCRM01_SUMVA	1 mode d'actualisation V1
VCRM01_SUMVA91	1 mode d'actualisation V1

VCRM01 représente l'application de commission récemment créée. Ce système utilise ces tables pour la valorisation, la rémunération et le décompte.

Dans le Customizing du système de commission, vous gérez le contenu des tables de conditions pour la valorisation en sélectionnant : Commissions Données de base Contrat de commission standard Accord de valorisation Gérer le contenu de la table de conditions

Vous gérez le type de condition 9000 dans la préconfiguration CRM, la valorisation reposant sur la branche et/ou la branche/catégorie de produit. Dans cette table de conditions, vous pouvez gérer :

Table

Entrées

197

tous les ID de catégorie pris en charge et toutes les branches gérés dans CRM

198

toutes les branches gérées pour l'application dans CRM.

Note
Le système utilise les tables 197 et 198 pour la valorisation. Elles contiennent les données de branche disponibles dans la préconfiguration CRM.

Fin de la note

Attention
La table 198 indique que la branche TEXT est valorisée à 110 %. Cela signifie que si la valeur nette de commande client est de 10 000 EUR, le montant valorisé est de 11 000 EUR. Ce dernier est ensuite utilisé pour le commissionnement.

Fin de l'avertissement.

Table	Entrées
197	tous les ID de catégorie pris en charge et toutes les branches gérés dans CRM
198	toutes les branches gérées pour l'application dans CRM.

Dans le Customizing du système de commission, vous gérez l'activité de type de rémunération en sélectionnant : Commissions Données de base Contrat de commission standard Accord de rémunération Accord pour rémunérations dépendantes de l'activité Gérer l'activité de type de rémunération

Pour les types de rémunération 9030 et 9040, il vous faudra affecter l'outil REMUNERATION_STANDARD. Le schéma de calcul 9001 doit être spécifié comme paramètre pour l'outil pour les deux types de rémunération.

Voici une liste des types de rémunération standard :

Type de rémunération	Description
9010	Gestion des types de rémunération (Commande client et commande de revente)
9020	Type de rémunération Commercial (commande client et commande de revente)
9021	Gestion des types de rémunération (Contrat de vente)
9040	Type de rémunération Commercial (contrat de vente)
9090	Rémunération par prime

Dans le Customizing du système de commission, vous gérez les critères de détermination de la rémunération en sélectionnant : Commissions Données de base Contrat de commission standard Accords de rémunération Accord pour rémunérations dépendantes de l'activité Définir les critères de détermination

Vous gérez les entrées dans SELTABA90 et SELTABA98.
1. Vérifiez que les entrées suivantes existent pour la table de sélection SELTABA90 pour le type de sous-objet de déclenchement et le participant à utiliser dans la préconfiguration CRM :
  
  Type objet déclench.
  
  N° sélection
  
  90111
  
  9010
  
  90211
  
  9020
  
  90900
  
  9090
2. Vérifiez que les entrées suivantes existent pour la table de sélection SELTABA98 pour le type de sous-objet de déclenchement et le participant à utiliser dans la préconfiguration CRM :
  
  Rôle
  
  Type objet déclench.
  
  N° sélection
  
  901
  
  90211
  
  9300
  
  902
  
  90111
  
  9100
  
  902
  
  90211
  
  9200
  
  902
  
  90900
  
  9090
  
  903
  
  90111
  
  9100
  
  903
  
  90211
  
  9200

Type objet déclench.	N° sélection
90111	9010
90211	9020
90900	9090

Rôle	Type objet déclench.	N° sélection
901	90211	9300
902	90111	9100
902	90211	9200
902	90900	9090
903	90111	9100
903	90211	9200

Dans le Customizing du système de commission, vous configurez les combinaisons de détermination/affectations de combinaison en sélectionnant : Commissions Données de base Contrat de commission standard Accords de rémunération Accord pour rémunérations dépendantes de l'activité Configurer les combinaisons de détermination/affectations de combinaison

Ajoutez les entrées suivantes à la table :

N° type combin.	Version	En vigueur à partir du	En vigueur jusqu'au	Sel	Type d'objet Clc	Objet Clc
912	1	01.01.2002	31.12.9999		01 - rémunération basée sur une prestation	9030
913	1	01.01.2002	31.12.9999		01 - rémunération basée sur une prestation	9040

Ajoutez l'affectation de combinaison suivante pour le type de combinaison n° 900 :

Table de sélection

N° sélect.

N° combin.

VCRM01_SELTAB98

9300

912

VCRM01_SELTAB98

9200

913
Ajoutez l'affectation de combinaison suivante pour le type de combinaison n° 910 :

Table de sélection

N° sélect.

N° combin.

VCRM01_SELTAB90

9030

912

Table de sélection	N° sélect.	N° combin.
VCRM01_SELTAB98	9300	912
VCRM01_SELTAB98	9200	913

Table de sélection	N° sélect.	N° combin.
VCRM01_SELTAB90	9030	912

Dans le Customizing du système de commission, vous gérez le contenu du type de condition de rémunération en sélectionnant : Commissions Données de base Contrat de commission standard Accord de rémunération Accord pour rémunérations dépendantes de l'activité Gérer le contenu des tables de condition

Vous gérez actuellement le type de condition 9001.

Exemple Exemple

Voici des exemples d'entrées pour les accords standard :

Accord	Nom
S00000000000000009201	Accord standard pour le directeur commercial
S00000000000000009202	Accord standard pour le commercial
S00000000000000009203	Accord standard pour l'agent (externe)

Fin de l'exemple.

Note Note

Vous pouvez gérer les pourcentages de rémunération pour les accords standard ou dans les accords sur commission individuelle. Lorsqu'ils sont gérés pour des commissions individuelles, les pourcentages (ou les montants) gérés pour l'accord standard peuvent être utilisés comme règles.

Fin de la note

Dans le Customizing du système de commission, vous gérez le contenu de la table de conditions de rémunération pour les stimulations à l'efficience en sélectionnant : Commissions Données de base Contrat de commission standard Accord de rémunération Accord pour rémunérations dépendantes de l'activité Gérer le contenu des tables de conditions

Vous gérez actuellement le Type de condition 9090.

Saisissez les accords (tels que les accords standard) sur lesquels doivent reposer vos stimulations à l'efficience, ainsi que le pourcentage du montant comme base de la stimulation à l'efficience.

Note
Saisissez un pourcentage si vous utilisez la préconfiguration CRM. Les stimulations à l'efficience sont semblables aux primes et sont des calculs périodiques.

Fin de la note
Dans le Customizing du système de commission, vous affectez des autorisations liées à une quantité en sélectionnant : Commissions Autorisations Autorisations liées à une quantité Créer des groupes d'autorisations liées à une quantité
1. Ajoutez une nouvelle entrée pour votre application de commission.
2. Saisissez un identificateur et une description de groupe.
3. Sauvegardez vos entrées.

Résultat

Vous avez personnalisé les fonctions de base d'ICM dans l'ERP pour les utiliser dans CRM‑ICM.