Configuration de l'application

Cette procédure vous permet de configurer l’application CRM‑ICM pour le traitement.

Connaiss. requises

Vous avez personnalisé les fonctions de base d'ICM dans l'ERP pour les utiliser dans CRM-ICM et géré les tranches de numéros pour l'application de commission.

Vous pouvez accéder au système de commission à l'aide de la transaction CACS.

Processus

Dans l'écran SAP Easy Access du système SAP ERP, sélectionnez Outils Administration Options actuelles Affecter groupes d'autorisations .
Affectez les utilisateurs au groupe d'utilisateurs approprié.
Dans l'écran SAP Easy Access du système SAP ERP, sélectionnez Données de base Gestionnaire des commissions Créer .
Créez le rôle de partenaire Gestionnaire des commissions.

Au sein d’une entreprise, le gestionnaire des commissions est responsable de la gestion des données de base des partenaires, des contrats de commission et du traitement des cas de commission.

Quelles que soient ses attributions, toute personne qui travaille dans ICM (qui crée des contrats de commission, par exemple) doit être configurée dans le rôle partenaire Gestionnaire des commissions avec son ID utilisateur configuré en tant que Gestionnaire des commissions. Vous devez affecter le rôle à une entité organisationnelle dans la gestion de l'organisation SAP (PD-ORG), de préférence à la racine.

Exemple
Ces étapes illustrent la méthode suivie pour configurer un partenaire dans le rôle de gestionnaire des commissions :

Fin de l'exemple.
1. Entrez un regroupement.
2. Il s’agit de la tranche de numéros pour votre partenaire, par exemple avec une affectation de numéros internes, vous n'avez pas besoin de saisir un ID dans la zone du partenaire.
3. Complétez les informations d’adresse dans l’onglet Adresse.
4. Sélectionnez l'onglet Identification, puis saisissez votre ID utilisateur dans la zone Utilisateur.
5. Sélectionnez l'onglet Contrôle, puis saisissez 0002 dans la zone Type de partenaire.
6. Saisissez les données requises sur tout onglet supplémentaire.
7. Sauvegardez vos entrées.
  
  Note
  Une fois que vous avez terminé la saisie du partenaire dans le rôle de gestionnaire des commissions, assurez que ce dernier peut se connecter au système via LOGIN.
  
  Fin de la note
Utilisez la transaction PPSM pour affecter le gestionnaire des commissions à l'organisation PD.
1. Saisissez O dans la zone Type d'objet.
2. Affichez les structures au niveau de l'ID objet et sélectionnez la structure correcte dans la liste déroulante.
3. Saisissez la valeur appropriée dans le chemin d’analyse, puis cliquez sur Entrée.
4. Effectuez un zoom avant jusqu'à ce que vous atteigniez la branche du gestionnaire des commissions.
5. Sélectionnez la branche du gestionnaire des commissions.
6. Sélectionnez Créer une relation.
7. Double‑cliquez sur Titulaire.
8. Mettez en surbrillance le gestionnaire des commissions que vous venez de créer.
9. Sauvegardez vos entrées.
  
  Recommandation
  L'affectation prend effet dans la hiérarchie structurelle. Nous vous recommandons de créer les gestionnaires des commissions d'administration au niveau de l'entreprise dans la structure PD, afin de leur fournir les droits utilisateur pour la hiérarchie complète.
  
  Fin de la recommandation.
Dans l'écran SAP Easy Access du système SAP ERP, sélectionnez Données de base Contractant de commission Créer

Créez un contractant de commission. Vous devez gérer un contractant de commission pour chaque bénéficiaire de commission. Vous effectuez l'affectation entre la partie contractante, l'organisation et les accords sur commission dans le contrat de commission.
Exemple
1. Sélectionnez une personne, une organisation ou un groupe.
  L'exemple type pour un scénario de vente est la sélection d'une « personne » pour le directeur commercial et le commercial.
2. Assurez-vous de créer le partenaire à l’aide du rôle de contractant de commission (CACSA1).
3. Entrez un regroupement.
  Il s’agit de la tranche de numéros qui sera utilisée pour votre partenaire, par exemple avec une affectation de numéros internes, vous n'avez pas besoin de saisir un ID dans la zone du partenaire.
4. Complétez les informations d’adresse dans l’onglet Adresse.
5. Cliquez sur l'onglet Contrôle et saisissez la valeur 9001 dans la zone Type de partenaire.
  Il s’agit du type de partenaire qui a été affecté aux types de contrat. Les types de partenaire avec la préconfiguration CRM sont notamment :
  9001 - Directeur commercial
  
  9002 - Commercial
  
  9003 - Agent
6. Saisissez les données requises sur tout onglet supplémentaire.
7. Sauvegardez vos entrées.
Fin de l'exemple.
Dans l'écran SAP Easy Access du système SAP ERP, sélectionnez Données de base Contrat de commission Créer .
Créez un contrat de commission. Vous devez procéder ainsi pour chaque contractant de commission pour lequel vous avez l'intention de calculer des commissions. Pour l'interface CRM‑ICM, il ne peut exister qu'un seul contrat de commission par contractant.
1. Dans Attribution de numéros, saisissez l'attribution interne pour la tranche de numéros créée précédemment lors du processus de configuration, par exemple 01.
2. Dans Contractant commission, entrez le numéro du contractant de commission qui a été défini avec le type de partenaire 9001 pour le directeur commercial.
  
  Note
  Ces étapes couvrent la création d’un contrat de commission pour un directeur commercial. Alors que le commercial et l'agent ont des types de contrat différents de celui du directeur commercial, vous pouvez prendre la méthode décrite ici comme modèle pour les étapes requises pour créer un contrat de commission pour un commercial et un agent.
  
  Fin de la note
3. Dans Date effective, entrez la date à laquelle le contrat de commission doit entrer en vigueur.
4. Dans N° contrat standard :, lancez une recherche avec 901 comme type de contrat pour le directeur commercial et sélectionnez 90100 pour le directeur commercial standard.
5. Sélectionnez Entrée.
6. Sélectionnez Occupation poste.
7. Dans Occupation, entrez s.
8. Affichez les occupations dans la zone Occupation, puis sélectionnez Directeur commercial dans la liste déroulante.
9. Double-cliquez sur Directeur commercial.
10. Sélectionnez Entrée.
11. Cliquez sur l'onglet Rémunération basée sur une prestation.
12. Affichez les accords standard dans la zone Accord standard, puis sélectionnez un accord créé précédemment dans le processus de préconfiguration, par exemple 000000009201.
  
  Vous pouvez sélectionner l'accord et, dans la partie inférieure de l'écran, personnaliser le calcul de rémunération.
13. À moins d'utiliser les stimulations à l'efficience, passez à l'étape suivante. Si vous utilisez des cas de commission supplémentaires (stimulations à l'efficience), cliquez sur l'onglet Cas de commission de déclenchement et saisissez les données appropriées.
14. Cliquez sur l'onglet Accord global et vérifiez les évaluations.
15. Sélectionnez Activer.
  Les contrats de commission sont disponibles uniquement s’ils sont utilisés dans les commissionnements, après leur activation.
16. Sauvegardez vos entrées.
Dans l'écran SAP Easy Access du système SAP ERP, sélectionnez Outils Administration Options actuelles Gérer les règles relatives aux périodes .
Gérez les règles de période. Alors que ces règles sont fournies dans le cadre de la préconfiguration ICM-CRM, certaines sont combinées avec des commissions et doivent être activées.

Note
Lorsque vous modifiez les règles de période, vous devez également modifier les informations dans les déclencheurs. Pour plus d'informations sur les déclencheurs, voir Gestion des tranches de numéros pour l'application de commission.

Fin de la note

Résultat

Vous êtes en mesure d’exécuter l'application CRM-ICM.