Utilisation des activités 
Cette section explique comment utiliser les activités dans Customer Relationship Management et la façon dont elles sont intégrées à d'autres fonctions, telles que le calendrier.
Connaiss. requises
Avant d'utiliser la gestion des activités, vous devez être passé par les étapes suivantes :
Vous avez saisi vos salariés dans le système en tant que partenaires (responsables ou responsables en chef).
Vous avez également créé vos clients en tant que partenaires dans le système CRM.
Vous avez défini les options requises pour les activités dans le Customizing de Customer Relationship Management sous
Opérations 
Options pour les activités 
.
Processus
Vous créez une nouvelle activité ou gérez une activité existante.
NoteVous pouvez rechercher des objets d'interaction et les afficher dans l'historique contact à l'aide de la gestion des activités.
Fin de la noteVous pouvez créer des activités, par exemple des rendez-vous, des journaux des contacts, des tâches et des e-mails.
Sélectionnez la catégorie appropriée, puis saisissez les autres détails de l'activité.
Les activités que vous créez s'affichent automatiquement dans le calendrier de chaque salarié défini comme partenaire/participant dans l'activité. Cela signifie que tous les partenaires concernés sont informés des réunions, des visites client et des événements liés à votre service.
NoteVous pouvez également conserver la trace des personnes qui ont été en contact avec un partenaire particulier, de la date de ces contacts et du statut de ces activités en consultant les infos-clés.
Fin de la noteVous pouvez rechercher des activités et gérer votre charge de travail en sélectionnant les critères de recherche appropriés.
Les activités sont accessibles dans Mobile Sales de manière à ce que les salariés concernés puissent les visualiser sur leurs ordinateurs portables.
Vous pouvez également télécharger des activités dans votre calendrier de synergiciel à l'aide de la synchronisation du synergiciel basée sur le client.
Résultat
Les activités peuvent être appelées à tout instant et par toute personne dans le système CRM à l'aide des critères de recherche appropriés.
En cas de retard, l'activité concernée s'affiche dans la liste de recherche avec le code approprié dans la colonne Échu.
Vous pouvez également définir un programme d'archivage pour supprimer et archiver les activités à intervalles réguliers.