Schémas partenaire 
Les schémas partenaire sont des ensembles de règles déterminant la manière dont le système utilise les partenaires lors de la gestion des opérations commerciales. Ils regroupent les fonctions partenaire et les séquences d'accès et contiennent des informations complémentaires.
Définissez un schéma et affectez-le à un type d'opération ou de poste. Ensuite, lorsque vous créez des opérations de ce type ou contenant des postes de ce type, le système utilise les partenaires impliqués, selon les règles que vous avez spécifiées dans le schéma. Par conséquent, le système traite automatiquement les partenaires de façon différente selon qu'il s'agit, par exemple, d'une opération de vente par Internet ou d'un contact, sans que l'utilisateur final n'ait à s'en préoccuper. Les paramètres contenus dans le schéma s'appliquent aussi bien aux partenaires déterminés automatiquement qu'à ceux saisis manuellement.
Structure
Vous avez défini des schémas partenaire dans le Customizing de la composante Customer Relationship Management, sous 
Fonctions de base 
Traitement partenaire Définir le schéma partenaire 
.
Les paramètres permettent de déterminer :
les fonctions partenaire obligatoires et suggérées, celles à définir automatiquement et manuellement, ainsi que le nombre de partenaires pouvant être affectés à chaque fonction ;
la séquence d'accès qui s'applique à chaque fonction partenaire déterminée automatiquement par le système ;
le moment où le système commence la détermination du partenaire pour chaque fonction (lors de la saisie des données, lors de la saisie d'un produit ou lors de la sauvegarde de l'opération) ;
si le système insère une activité dans les calendriers des partenaires impliqués (s'applique uniquement aux activités). Pour plus d'informations, voir Utilisation des activités.
si vous pouvez modifier l'adresse d'un partenaire dans les opérations et, lorsqu'un partenaire a plusieurs adresses, quelle adresse est utilisée.
les fonctions partenaire disponibles et non disponibles dans une opération commerciale.
Le schéma comprend trois niveaux :
L'utilisateur du schéma identifie les types d'opération commerciale et les types d'objet de poste auxquels le schéma s'applique.
La zone Fonctions partenaire dans le schéma répertorie les fonctions partenaire impliquées et les paramètres propres à chaque fonction.
La zone Options de l'interface permet d'influencer la fonction partenaire à afficher dans les zones de partenaire (par exemple, le contact).
Intégration
Pour qu'un schéma soit disponible pour un type d'opération particulier, le schéma et le type d'opération doivent tous deux être affectés au même type d'opération commerciale.
Pour qu'un schéma soit disponible pour un type de poste particulier, le schéma et le type de poste doivent tous deux être affectés au même type d'objet de poste.
Pour définir des types d'opération dans le Customizing de la composante Customer Relationship Management, sélectionnez Opérations Options de base Définir des types d'opération/Définir des types de poste .
Exemple
Votre société vend des téléviseurs au magasin Hifi et vos vendeurs se rendent souvent à ce magasin pour y rencontrer le directeur ou s'entretiennent avec ce dernier par téléphone. Pour répertorier ces visites et ces appels dans le système, les vendeurs créent des contacts.
Vous avez défini les fonctions partenaire Distributeur en électronique et Directeur du site de distribution pour traiter les opérations commerciales avec des sociétés telles que le magasin Hifi, mais certaines exigences sont liées aux contacts. Vous devez donc définir un schéma partenaire pour ces contacts.
Paramétrages système
Définissez un schéma partenaire, puis procédez comme suit :
Affectez le schéma partenaire au type d'opération commerciale Contact.
Indiquez les deux fonctions partenaire que vous venez de définir, Distributeur en électronique et Directeur du point de vente, plus la fonction partenaire existante Responsable. Spécifiez que ces fonctions sont obligatoires et que l'opération doit comprendre un seul partenaire, à savoir le directeur du point de vente.
Affectez des séquences d'accès ; spécifiez que la détermination de partenaire doit commencer dès que les données sont saisies et que les activités doivent être entrées dans les calendriers des partenaires.
Le tableau suivant indique les options de Customizing possibles :
Fonction partenaire
Minimum
Maximum
Gestion de calendrier
Séquence d'accès
Moment de la détermination
Distributeur en électronique
1
1
Directeur du point de vente
1
1
Relations entre partenaires par organisation commerciale -> Relations entre partenaires
Récurrent
Responsable
1
5
X
Modèle d'organisation -> Partenaire affecté à l'utilisateur
Récurrent
Affectez cette procédure à un type d'opération avec la catégorie d'opération Contact.
Dans la zone Fonctions autorisées de l'écran Schémas partenaire, sélectionnez Seules les fonctions affectées dans le schéma ou Toutes les fonctions partenaire définies pour déterminer les fonctions partenaire à afficher et à activer dans une opération commerciale.
Résultat
Un utilisateur crée un contact sous forme de visite planifiée chez ce client.
Il indique le magasin Hifi comme Distributeur en électronique.
Le système consulte les données de base du magasin Hifi et indique le nom du responsable du point de vente comme Directeur du point de vente.
Lorsque l'utilisateur tente de définir le directeur adjoint en tant que deuxième directeur du point de vente, un message s'affiche pour indiquer qu'un seul partenaire est possible pour cette fonction.
Grâce à la détermination de l'organisation, le système détecte automatiquement le groupe de vendeurs responsable de la région dans laquelle se trouve Hifi. Ce groupe est indiqué dans les données d'organisation.
En fonction du modèle d'organisation auquel ce groupe appartient, le système détermine le responsable et entre le nom de ce dernier.
Le système ajoute cette visite dans le calendrier du salarié.
La figure ci-dessous illustre les incidences des paramètres d'un schéma partenaire sur le traitement des partenaires dans des opérations commerciales.
