Exclusion de fonctions partenaire dans les données de base

Dans les cas où un partenaire ne doit pas exécuter certaines fonctions, vous pouvez indiquer les fonctions partenaire exclues dans le bloc d'affectation Fonctions partenaire exclues des données de base du partenaire.

Ensemble fonctions

Si vous affectez ce partenaire à des fonctions exclues, le système vous en informe, mais il vous autorise tout de même à effectuer l'affectation. Si le partenaire est affecté à une fonction exclue dans une opération commerciale (automatiquement par le système ou manuellement par un utilisateur), un message s'affiche pour vous signaler que la fonction est exclue pour ce partenaire.

Après avoir exclu des fonctions pour un partenaire, il est encore possible de créer des relations correspondant à des fonctions exclues. Par exemple, si la fonction Contact est exclue, il est toujours possible d'indiquer la relation Est le contact. Cette souplesse est importante dans les cas où une catégorie de relation partenaire correspond à plusieurs fonctions partenaire. Ce tableau donne un exemple issu du système :

Fonction partenaire	Type de fonction partenaire	Catégorie de relation
Entreprise partenaire	Entreprise partenaire	Est le contact de
Intéressé	Entreprise partenaire	Est le contact de

Deux fonctions partenaire différentes appartiennent à la même catégorie de relation. Si vous excluez la fonction Prospect, la fonction Contact n'est pas exclue et la catégorie de relation partenaire Est le contact n'est pas bloquée.

Exemple

L'entreprise Stéréo Leroi peut commander et réceptionner des marchandises, mais elle ne doit jamais recevoir des factures ni envoyer des règlements, car son siège social, Électronique Leroi, est chargé de gérer la comptabilité. Pour éviter que les factures soient expédiées au mauvais endroit, vous excluez les fonctions partenaire Destinataire de la facture et Payeur dans les données de base de la société Stéréo Leroi.

Si vous affectez ensuite Stéréo Leroi à ces fonctions partenaire pour les domaines commerciaux appropriés, le système vous informe que ces fonctions sont exclues pour cette société. Si Stéréo Leroi est défini comme destinataire de la facture ou payeur dans une opération commerciale (automatiquement par le système ou manuellement par un utilisateur), un message s'affiche pour signaler que la fonction est exclue pour ce partenaire.

Il est néanmoins toujours possible de créer les relations Est le destinataire de la facture et Est le payeur pour Stéréo Leroi.