Version étendue d'intégration au système de gestion du modèle d'organisation CRM 

 

Utilisation

Cette fonction vous permet de faire passer votre modèle d'organisation à la version d'intégration au système de gestion étendue afin d'être en mesure de télédécharger l'intégralité de votre structure de distribution R/3, y compris les multiaffectations des entités organisationnelles, à votre modèle d'organisation CRM.

La structure de distribution peut ensuite être affichée et gérée parallèlement à la hiérarchie de reporting HR dans le modèle d'organisation CRM, ce qui fait apparaître les relations entre les unités de vente et la hiérarchie de reporting HR.

 

Dans votre structure de distribution R/3, le groupe de vendeurs 29 a été affecté aux agences commerciales 9 et 10. Dans votre modèle d'organisation CRM :

·        dans la version étendue d'intégration au système de gestion, la structure de distribution est affichée et gérée parallèlement à la hiérarchie de reporting HR, de sorte que les affectations R/3 peuvent être affichées et gérées pour le groupe de vendeurs 29, l'agence commerciale 9 et l'agence commerciale 10 ;

·        dans la version standard d'intégration au système de gestion du modèle d'organisation CRM, seule la hiérarchie de reporting HR s'affiche, dans ce cas le groupe de vendeurs 29 est affecté uniquement à l'agence commerciale 9.

 

Seuls les organisations commerciales, les agences commerciales et les groupes de vendeurs peuvent être gérés en tant que multiaffectations dans le modèle d'organisation CRM et ceci uniquement aux unités supérieures.

Seules les entités organisationnelles sont héritées par les unités inférieures lors du transfert des données. Les attributs commerciaux ne seront pas hérités. Vous devez les gérer manuellement.

Les secteurs d'activité et les canaux de distribution peuvent être gérés uniquement pour les entités organisationnelles de vente (organisations commerciales, agences commerciales et groupes de vendeurs) et pas pour des entités organisationnelles neutres ou des entités organisationnelles qui ne correspondent pas à une entité de vente. Les clients qui ont déjà géré un modèle d'organisation CRM et souhaitent passer à l'intégration au système de gestion étendue doivent être conscients que les données gérées pour ce type d'entité seront perdues lors la conversion du modèle.

 

Une fois que vous avez passé à la version étendue d'intégration au système de gestion du modèle d'organisation, vous ne pouvez plus revenir à la version standard. Par ailleurs, la version du modèle d'organisation est modifiée automatiquement dans CRM Mobile Sales.

 

Intégration

Après avoir installé la version étendue d'intégration au système de gestion du modèle d'organisation CRM, vous pouvez copier l'intégralité de votre structure de distribution du système R/3 à CRM Enterprise.

 

Conditions préalables

Vous passez à la version étendue d'intégration au système de gestion du modèle d'organisation CRM uniquement si vous utilisez R/3 comme système de gestion et seulement si vous souhaitez utiliser les multiaffectations gérées dans votre structure de distribution R/3 dans le modèle d'organisation CRM.

Vous exécutez le programme de conversion du modèle d'organisation en la version étendue d'intégration au système de gestion dans le Customizing pour Customer Relationship Management sous Données de base ® Gestion de l'organisation ® Transfert des données ® Conversion modèle d'organisation pour mappage affectations multiples R/3. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du guide d'implémentation pour l'activité IMG.

 

Activités

Vous exécutez dans le Customizing le programme permettant de convertir votre modèle d'organisation en la version étendue d'intégration au système de gestion.

Automatiquement, le système :

·        étend la page à onglet Fonction dans la transaction ppoma_crm pour inclure un tableau dans lequel vous gérez les multiaffectations des entités organisationnelles ;

·        crée une boîte de dialogue supplémentaire dans la page à onglet Organisation dans les opérations commerciales pour vous permettre de sélectionner le chemin d'affectation adéquat pour l'entité organisationnelle ;

·        adapte le contrôle de cohérence dans les opérations commerciales pour prendre en compte les entités organisationnelles ayant fait l'objet de multiaffectations.

 

Mis à part les modifications ci-dessus, la fonctionnalité est la même dans la version étendue que dans la version standard d'intégration au système de gestion du modèle d'organisation CRM.