Copie d'opérations commerciales 

Applications

Pour gagner du temps lors de la création d'opérations, vous pouvez copier une opération existante et l'utiliser comme base pour en créer une nouvelle. Vous pouvez choisir de lier les deux opérations via le flux de documents (création d'une opération subséquente) de façon à pouvoir visualiser l'historique de l'opération commerciale à tout moment, ou d'effectuer une simple copie sans mise à jour du flux de documents.

Conditions préalables

Il n'existe aucune condition préalable pour les copies simples d'opérations commerciales.

Pour pouvoir créer des opérations subséquentes, vous devez avoir paramétré le Customizing de Customer Relationship Management sous Opérations ® Options de base ® Pilotage de la copie pour opérations.

Préalablement à la copie des données d'une opération à une autre, le système exécute les contrôles suivants :

·        L'opération ou le poste source existe dans la base de données.

·        Les options du Customizing autorisent cette combinaison d'opération source et cible (par exemple, type d'opération source Offre, type d'opération cible Commande client).

·        L'opération source ne comporte aucune erreur.

Si l'opération cible est une activité ou si vous copiez seulement certains postes, cette condition préalable ne s'applique pas.

Fonctionnalités

Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes lors de la copie :

·        Copier opération commerciale

Le système crée une copie de l'opération en cours et l'affiche pour traitement. Lors de la sauvegarde de l'opération copiée, le flux de documents n'est pas mis à jour, c'est-à-dire que l'opération cible ne se réfère pas à l'opération source.

Vous pouvez interdire explicitement la copie d'opérations commerciales. Configurez pour cela les paramètres appropriés dans le Business Add-In CRM_COPY_BADI avec copie de la méthode.

·        Création d'une opération subséquente

Le système copie les données de l'opération actuelle dans l'opération cible. Le flux de documents est mis à jour. Si des postes sont disponibles pour l'opération (par exemple, opération de vente, opération de service), vous pouvez sélectionner les postes à copier de l'opération source à l'opération cible.

Pour ces deux types de copie, vous ne pouvez copier les postes inférieurs qu'avec leur poste principal.

Particularités du Mobile Client

Toutefois, il est impossible d'interdire explicitement la copie des opérations commerciales au niveau du Mobile Client. Même si vous avez défini les options appropriées dans le Business Add-In de CRM Enterprise, ceci n'a aucun effet sur la copie d'opérations commerciales au niveau du Mobile Client.

Le Mobile Client offre d'autres possibilités pour copier les opérations commerciales :

·        Copie un à un

Dans ce type de copie, la nomenclature n'est pas redécomposée dans l'opération cible et la détermination du prix n'est pas réexécutée. Le flux de documents n'est pas mis à jour. L'opération cible est une copie identique de l'opération source. Il est, toutefois, possible de modifier l'opération cible après le processus de copie. Si vous sauvegardez l'opération cible modifiée, la détermination du prix est réexécutée (c'est-à-dire que les informations prix copiées sont écrasées).

Vous pouvez utiliser ce type de copie dans le cadre de la gestion des retours ou si un client commande toujours les mêmes produits et que vous voulez réutiliser les anciennes conditions de prix.

·        Copie combinée d'une opportunité et d'une opération de vente

Dans ce type de copie, la nouvelle opération cible est constituée des données d'en-tête d'une opportunité et des données de poste d'une opération de vente. La détermination du prix est réexécutée dans l'opération cible et la nomenclature redécomposée. La sauvegarde de l'opération copiée ne met pas à jour le flux de documents.

Le tableau suivant indique les différences entre les divers types de copie sur le Mobile Client.

	Disponibilité de l'application	Customizing de CRM Enterprise	Flux de documents	Éclatement nomenclature	Détermination du prix
Création d'opération subséquente	Mobile Client et CRM Enterprise	Les options spécifiques s'appliquent également sur le Mobile Client	Oui	Reexécuté dans l'opération cible ou copiée, d'après le Customizing	Exécutée dans l'opération cible
Copie d'opération commerciale avec modèle	Mobile Client et CRM Enterprise	Sans objet	Non	Exécuté dans l'opération cible	Exécutée dans l'opération cible
Copie un à un	Seulement sur le Mobile Client	Sans objet	Non	Est seulement copié	Est seulement copiée
Copie d'opération de vente d'opportunité	Seulement sur le Mobile Client	Sans objet	Non	Exécuté dans l'opération cible	Exécutée dans l'opération cible

Particularités de SAP GUI

Un journal pour le contrôle de la copie est disponible lors de la sélection des postes à copier dans l'opération subséquente. Si vous n'êtes pas en mesure de sélectionner un poste pour la copie, appelez le journal. Ceci permet d'afficher le motif de la réponse système.

Vous pouvez également créer une opération subséquente en référence à plusieurs documents d'opération. Dans ce cas, le système copie les données d'en-tête de la première opération et toutes les données de poste des opérations dans la liste des occurrences.

Particularités d'Interaction Center WebClient

Vous pouvez seulement créer les contacts et les tâches sous forme d'opérations subséquentes pour les données contact. Pour plus d'informations, voir Activité suivante.

Particularités de la gestion de canaux

Les partenaires peuvent créer une commande sous forme d'opération subséquente d'un intérêt potentiel. Le système copie les données de l'intérêt potentiel (partenaire, produits) dans la commande. Le flux de documents est mis à jour.

Dans le pilotage de la copie, vous déterminez si les partenaires peuvent créer des commandes client pour tiers au même titre que leurs propres commandes, ou s'ils peuvent seulement créer des opérations cibles spécifiques. Le bouton correspondant est désactivé dans l'interface de portail du partenaire pour les opérations cibles qui ne sont pas autorisées.

Les options relatives au pilotage de la copie sont disponibles dans le Customizing de Customer Relationship Management sous Gestion de canaux ® Options de base ® Définir le pilotage de la copie pour le traitement de l'ordre.