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FunktionsdokumentationArbeiten mit der Partnerhierarchie Dieses Dokument in der Navigationsstruktur finden

 

Ihre Partner bilden in Partnerhierarchien ihre Organisationsstrukturen in Bezug auf Ihr Unternehmen ab, um auf diese Weise Fonds zuzuordnen, zu verwalten und an untere Ebenen weiterzuvererben.

Voraussetzungen

Alle nötigen Customizing-Einstellungen sind im Auslieferungscustomizing bereits enthalten:

  • Account-Hierarchietyp Partnerhierarchie (PH)

  • Geschäftspartnerrollen:

    • Partner - Unternehmenszentrale (CHM001)

    • Channel Partner (PRMP)

    • Ansprechpartner beim Partner (PRCONT)

  • Geschäftspartner-Beziehungstypen:

    • Unternehmensgruppe (CHM 003)

    • Subunternehmer (CHM 004)

  • Vorgangsart Automatische Budgetumbuchung (BPAT)

Funktionsumfang

Anlegen der Partnerhierarchie

Sobald Sie einem Ihrer Partner die Geschäftspartnerrolle Partner - Unternehmenszentrale (CHM001) zuweisen, legt das System automatisch eine zugehörige Partnerhierarchie mit einem einzigen Wurzelknoten an. Die Partner-Unternehmenszentrale ist diesem Wurzelknoten zugeordnet. Es steht dem Partner frei, ob er seine Organisationsstruktur in dieser Partnerhierarchie abbildet, er muss dies nicht tun.

Falls Sie die Zuweisung der die Geschäftspartnerrolle Partner - Unternehmenszentrale (CHM001) löschen, sperrt das System auch die zugehörige Partnerhierarchie für Bearbeitung, Anzeige und Suche. Erst wenn Sie die Geschäftspartnerrolle Partner - Unternehmenszentrale (CHM001) erneut zuweisen, wird auch die zugehörige Partnerhierarchie wieder entsperrt.

Hinweis Hinweis

Sie können die Zuweisung der Geschäftspartnerrolle Partner - Unternehmenszentrale (CHM001) nur löschen, wenn zu diesem Geschäftspartner keine Unternehmensgruppe existiert und er nicht in den Attributen eines Fonds eingetragen ist, d. h. wenn für ihn kein Fonds angelegt wurde.

Ende des Hinweises
Zuordnung eines Fonds zur Partnerhierarchie

Sie müssen Fonds nicht eigens einer bestimmten Partnerhierarchie zuordnen. Sobald Sie einen neuen Fonds anlegen, in den Fondsattributen eine Partner-Unternehmenszentrale eintragen und den Fonds freigeben, ordnet das System beim nächsten Aufruf der Partnerhierarchie für diese Partner-Unternehmenszentrale diesen Fonds automatisch dem obersten Hierarchieknoten zu.

Arbeiten mit Fondssets

Fonds lassen sich innerhalb der Partnerhierarchie auf weiter unten liegende Ebenen kopieren, allerdings nur in ihrer Gesamtheit als Fondsset. Sie können einzelne Fonds nicht unterschiedlich zuordnen. Trotzdem können Sie natürlich den Geldfluss aus den Fonds individuell steuern, und zwar mit Hilfe von Budgetbuchungen.

Beispiel Beispiel

Fonds A und Fonds B sind beide dem obersten Knoten einer Partnerhierarchie zugeordnet, dem auch die Partner-Unternehmenszentrale zugeordnet ist. Eine Ebene darunter gibt es Hierarchieknoten für die Landesgesellschaft Frankreich und die Landesgesellschaft Italien. Sie möchten der Landesgesellschaft Frankreich Zugriff auf Fonds A gewähren, der Landesgesellschaft Italien Zugriff auf Fonds B. Sie können nicht Fonds A auf den Hierarchieknoten für Frankreich und Fonds B auf den Hierarchieknoten für Italien kopieren. Stattdessen müssen Sie beide Fonds auf beide Hierarchieknoten kopieren. Anschließend stellen Sie die Budgetbuchung so ein, dass Frankreich 100% des Budgets aus Fonds A erhält, Italien dagegen 0%. Umgekehrt erhält Italien 100% des Budgets aus Fonds B, Frankreich dagegen 0%.

Ende des Beispiels.

Die Abbildung wird im Begleittext erläutert.

Beim Kopieren der Fonds nach unten erstellt das System echte Kopien mit eigenen IDs, so dass Sie die Steuerung dieser Fonds individuell einstellen können.

Mit Hilfe der Funktion Fondsset deaktivieren, können Sie Fondssets für bestimmte Hierarchieknoten sperren, so dass die zugeordneten Partner keinen Zugriff auf diese Fonds haben.

Automatische Budgetumbuchung

Die Partner-Unternehmenszentrale kann Regeln zur automatischen Budgetumbuchung anlegen, so dass jedes Mal, wenn Sie der Unternehmenszentrale Budget gewähren, automatisch Teile des Budgets an andere Partner innerhalb der Hierarchie weitergereicht werden. Die Partner-Unternehmenszentrale kann in den Umbuchungsregeln sowohl feste Beträge als auch Prozentsätze des Budgets eintragen. Dabei muss sie jeweils den Quellfonds und den Zielfonds festlegen. Über den obersten Hierarchieknoten der Partnerhierarchie hat der Partner Zugriff auf die Regeln für die automatische Budgetumbuchung. Das Kennzeichen Aktiv steuert, welche der Regeln für den nächsten Buchungslauf mit der Budgetbuchungsart Automatischer Buchungslauf (Vorgangsart Automatische Budgetumbuchung BPAT) verwendet werden soll.

Weitere Informationen über die Hintergrundverarbeitung der automatischen Budgetumbuchung finden Sie unter Einplanung und Überwachung von Jobs.