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Einsatzmöglichkeiten

Bevor Sie eine Planung in den Speziellen Ledgern durchführen können, müssen Sie Ihre Planung im Customizing einrichten.

Sie finden die Arbeitsschritte zum Einrichten der Planung im Customizing unter Finanzwesen ® Spezielle Ledger ® Planung.

Ablauf

Sie müssen folgende Arbeitsschritte durchführen:

  1. Definieren Sie ein oder mehrere Planungslayouts.

Für jedes Planungslayout legen Sie fest, auf welcher Summentabelle Ihre Planung basiert, welche Merkmale und Kennzahlen verwendet werden und wie Ihre Erfassungsmaske gestaltet ist. Zusätzlich können Sie bestimmte Werte für die ausgewählten Merkmale und Kennzahlen vorgeben.

Für jede Variante Ihrer Planung definieren Sie ein eigenes Planungslayout.
  1. Definieren Sie ein oder mehrere Planerprofile und ordnen Sie jedem Planerprofil die gewünschten Planungslayouts zu.

Planerprofile dienen dazu, dem einzelnen Planer eine Auswahl aus den verschiedenen Planaufgaben zur Verfügung zu stellen, die auf sein Tätigkeitsgebiet zugeschnitten sind.

Mit einem Planerprofil steuern Sie den Ablauf der Planung. Sie legen pro Summentabelle fest, welche Planaufgaben, d. h. welche Planungslayouts mit welchen Vorparametrisierungen, verwendet werden. Gleichzeitig legen Sie fest, welche Benutzer welche Planungen durchführen, indem Sie jedem Planerprofil eine Berechtigungsgruppe zuordnen.
  1. Jedem Benutzer, der eine Planung durchführen will, muß ein Planerprofil zugeordnet sein. Um ein Planerprofil zuzuordnen, wählen Sie im Menü Rechnungswesen ® Finanzwesen ® Spezielle Ledger ® Planung ® Planerprofil setzen.

Ergebnis

Sie haben Ihre Planung eingerichtet. Die einzelnen Planer können jetzt Ihre Plandaten erfassen. Wie Sie Plandaten erfassen und welche Funktionen Ihnen dabei zur Verfügung stehen lesen Sie in Plandaten erfassen.