Калькуляция продажной цены для запросов клиента, присвоенных проекту 

 

Возможности использования

Вы создаете проект на основе запроса клиента, и хотите рассчитать для него продажную цену. Калькуляция цены основана на плановых данных, полученных из проекта.

 

При этом вы можете сделать следующее:

·        Рассчитать продажную цену

При помощи функции калькуляции цены в модуле Сбыт (SD) вы определяете продажную цену для проекта клиента на основе плановых данных, полученных из проекта.

Вы можете многократно производить калькуляцию продажных цен и сохранять их в документах, не создавая при этом предложение.

·        Записать планируемую выручку

Система записывает рассчитанную продажную цену в качестве планируемой выручки по проекту, используя план фактурирования.

Более подробная информация содержится в разделе Запись плановой выручки.

·        Создать предложение

Вы создаете подробное предложение на основе планирования проекта в модуле Сбыт (SD).

Более подробная информация содержится в разделе Создание предложений для проектов клиента .

 

Интеграция

Если вы хотите произвести калькуляцию продажной цены для проекта с запросом клиента, то для этого необходимо также использовать модуль Сбыт (SD).

Для привязывания заказа клиента в модуле Сбыт (SD) к Системе проектов, присвойте СПП-элементу (элементу фактурирования или контировки) одну или более позиций заказа клиента. Тогда позиция запроса выдаст данные сбыта, необходимые для калькуляции продажной цены.

При присвоении позиции запроса некого элемента контировки система определяет соответствующий элемент фактурирования в проекте. Элемент фактурирования, наряду с подчиненными ему СПП-элементами (не являющимися элементами фактурирования), операциями и заказами составляет схему фактурирования.

Независимо от того, присваиваете вы позицию запроса элементу фактурирования или же элементу контировки, при калькуляции продажной цены система обрабатывает схему фактурирования целиком.

 

Необходимые предпосылки

Параметры настройки в Системе проектов (PS):

·        Определен профиль процессора динамических позиций.

·        В профиле планирования указано, будет ли система вносить в соответствующий план фактурирования плановую выручку из позиции документа сбыта.

Если же позиции документа сбыта не присвоен некий элемент фактурирования, то система записывает плановую выручку в элемент фактурирования, находящийся на высшем уровне иерархии.

Для присвоения проекту выручки из документов сбыта (SD) выберите в Пользовательской настройке вид контировки, допускающий контировку в отношении проекта.

·        Если вы хотите сами определить условия для создания предложения, то эти условия присваиваются данному виду сбыта.

Параметры настройки в модуле Сбыт (SD)

·        Имеется некий запрос, для которого произведена контировка, т. е. имеется некая позиция запроса, присвоенная элементу фактурирования.

С помощью закладки Контировка определите СПП-элемент, подлежащий контировке в отношении позиции документа сбыта.

Система использует позицию запроса для определения данных сбыта, необходимых для калькуляции продажной цены.

·        В запросе определяется профиль процессора динамических позиций (ПДП).

Для этого на закладке Сбыт B определите профиль процессора динамических позиций (профиль ПДП) для позиции документа сбыта.

·        В позиции документа сбыта определите материал, допускающий контировку в отношении проектов.

Более подробную информацию можно получить в Пользовательской настройке Системы проектов, выбрав меню Выручка и результаты ® Интеграция с документами сбыта (SD) ® Контировка заказов клиента в отношении проекта .

Другие предпосылки:

·        Для проекта запланированы затраты (по имеющимся видам затрат).

·        Если вы хотите, чтобы система отобразила плановые затраты (итоговые записи) по используемым материалам, установите при создании материала на закладке Калькуляция 1 индикатор Происхождение материала .

·        Если вы хотите, чтобы система отображала количество материала, установите при создании материала на закладке Калькуляция 1 индикатор Схема с количеством.

 

Последовательность операций

...

       1.      Выбрав меню Логистика или Финансы ® Система проектов ® Финансовые документы ® Планирование ® Калькуляция продажной цены, введите в качестве критерия выбора определение проекта, СПП-элемент, запрос или позицию документа сбыта.Выбрав меню Логистика или Финансы ® Система проектов ® Финансовые документы ® Планирование ® Калькуляция продажной цены, введите в качестве критерия выбора определение проекта, СПП-элемент, запрос или позицию документа сбыта.

Более подробная информация содержится в разделе Критерии выбора .

       2.      Вы можете создать новую калькуляцию продажной цены или отредактировать уже существующую.

При создании новой калькуляции продажной цены система реагирует следующим образом:

                            a.      Используя профиль ПДП, система определяет позиции базиса продажной цены, начиная с плановых затрат. Эти позиции определяются как динамические.

                            b.      Система производит сортировку различных динамических позиций согласно позициям документа сбыта (SD) и использует определение цены SD для калькуляции продажной цены.

При этом для определения схемы калькуляции она использует вид документа (из профиля ПДП). Дополнительные данные, необходимые для калькуляции цены, как например, заказчик, определяются в запросе.

       3.      При калькуляции можно использовать ракурсы двух типов:

Базис продажной цены, который отображает схему калькуляции со стороны исполнителя.

В этом ракурсе можно видеть плановые значения по вашему проекту в соответствии со структурой проекта, что позволяет принять решение о внесении в калькуляцию плановой величины - полностью, только определенной ее части, или же о полном ее исключении.

Ракурс продажной цены, который отображает схему калькуляции со стороны клиента.

В этом ракурсе плановые значения сортируются и группируются по позиции в предложении.

       4.      У вас имеются следующие опции:

...

                            a.      Сохранение документа для его последующей обработки.

                            b.      Внесение продажной цены как плановой выручки в план фактурирования для СПП-элемента.

Продажная цена вводится в план фактурирования как договорная стоимость. Вы можете вручную распределить договорную стоимость по различным датам.

Если впоследствии продажная цена изменится, то это изменение не будет отражено автоматически в плане фактурирования.

                            c.      Создание предложения.

 

На приведенном ниже рисунке показан ход калькуляции продажной цены:

Результат

Система сохраняет калькуляцию продажной цены в документе.

Если в плане фактурирования продажная цена была принята как договорная стоимость, то система запишет продажную цену как плановую выручку в проекте.

Если вы сохранили продажную цену в виде документа, то в дальнейшем вы сможете использовать ее при создании предложения в модуле Сбыт (SD).