Détermination du prix de vente pour les demandes d’offre affectées à des projets 

Applications

Vous créez un projet sur la base d’une demande d’offre et vous souhaitez déterminer le prix de vente pour ce projet à l’aide de la détermination du prix de vente. Dans ce cas, la détermination du prix repose sur les données pré-budgétées du projet.

Dans ce processus, vous pouvez :

·        déterminer le prix de vente ;

Déterminer le prix de vente d’un projet client sur la base des données pré-budgétées du projet à l’aide de la fonction de détermination du prix de la composante Administration des ventes (SD).

Vous pouvez créer autant de déterminations du prix de vente que vous le souhaitez et les sauvegarder dans des documents sans créer d’offre.

·        enregistrer les produits pré-budgétés ;

Le système enregistre le prix de vente calculé sous la forme de produits pré-budgétés dans le projet à l’aide d’un calendrier de facturation.

Pour plus d’informations, voir Saisie des produits pré-budgétés.

·        créer une offre ;

Créez une offre détaillée en fonction de la planification du projet dans la composante Administration des ventes (SD).

Pour plus d’informations, voir Création d’offres pour les projets client.

Intégration

Pour pouvoir déterminer le prix de vente pour un projet avec demande d’offre, vous devez vous trouver dans la composante Administration des ventes (SD).

Pour lier la commande client dans SD au système de gestion de projets, affectez un ou plusieurs postes de commande client à un élément d’OTP (élément de facturation ou élément d’imputation). Le poste de la demande d’offre fournit alors les données SD nécessaires à la détermination du prix de vente.

Si vous affectez un élément d'imputation à un poste de demande d'offre, le système détermine l'élément de facturation approprié dans le projet. L'élément de facturation, ainsi que les éléments d'OTP qui lui sont subordonnés (qui ne sont pas des éléments de facturation), les activités et les ordres, composent la structure de facturation.

En d’autres termes, que vous ayez affecté le poste de demande d’offre à un élément de facturation ou à un élément d’imputation, le système tient compte de toute la structure de facturation dans la détermination du prix de vente.

Conditions préalables

Options dans le système de gestion de projets (PS) :

·        Vous avez défini un profil de processeur de postes dynamiques (ou profil PPD).

·        Dans le profil de pré-budget, vous stipulez si le système met à jour les produits pré-budgétés du poste du document commercial dans le calendrier de facturation correspondant.

Si vous n’avez pas affecté d’élément de facturation au poste du document commercial, le système enregistre le produit pré-budgété dans l’élément de facturation situé plus haut dans la hiérarchie.

Pour les produits des documents commerciaux de l’Administration des ventes à affecter à un projet, sélectionnez dans le Customizing un type d’imputation qui autorise l’affectation à un projet.

·        Si vous voulez gérer des conditions pour la création des offres, affectez les conditions gérées manuellement au type de répartition.

Options dans l’Administration des ventes (SD)

·        Une demande d’offre est affectée au projet. En d’autres termes, il existe un poste de demande d’offre affecté à un élément de facturation.

Pour ce faire, définissez l’élément d’OTP à imputer au poste du document commercial dans la page à onglet Imputation.

Le système utilise le poste de demande d’offre pour définir les données SD pour la détermination du prix de vente.

·        Un profil de processeur de postes dynamiques (PPD) a été défini dans la demande d’offre.

Pour ce faire, définissez un profil de processeur de postes dynamiques (profil PPD) dans l’onglet Ventes B pour le poste du document commercial.

·        Dans le poste du document commercial, définissez un article qui autorise l’imputation à des projets.

Pour plus d’informations, voir le Customizing du Système de gestion de projets sous Produits et résultat ® Intégration aux documents commerciaux (SD) ® Imputer commandes client à projet.

Conditions préalables supplémentaires :

·        Vous avez budgété les coûts par nature comptable dans le projet.

·        Si vous voulez distinguer les coûts pré-budgétés (enregistrements de totaux) par article, définissez le code Origine article dans l’onglet CCR 1 lorsque vous créez l’article.

·        Si vous voulez afficher la quantité de l’article, activez le code Avec structure des quantités dans l’onglet CCR 1 lorsque vous créez l’article.

Déroulement

...

...

       1.      Sélectionnez Logistique ou Gestion comptable ® Système de gestion de projets ® Comptabilité financière ® Pré-budgétisation ® Détermination du prix de vente et saisissez une définition de projet, un élément d’OTP, une demande d’offre ou un poste de document commercial comme critère de sélection.

Pour plus d’informations, voir Critères de sélection.

       2.      Vous pouvez créer une nouvelle détermination du prix de vente ou traiter une détermination existante.

Lorsque vous créez une nouvelle détermination du prix de vente, le système réagit comme suit :

...

                            a.      Sur la base des coûts pré-budgétés, le système utilise le profil PPD pour déterminer les postes de base du prix de vente. Ces postes de base du prix de vente sont identifiés comme des postes dynamiques.

                            b.      Le système trie les différents postes dynamiques en fonction des postes du document commercial et calcule le prix de vente à l’aide de la détermination du prix SD.

Pour ce faire, il utilise la catégorie de document (du profil PPD) pour déterminer le schéma de calcul. D’autres données nécessaires pour la détermination du prix, telles que le donneur d’ordre, sont définies dans la demande d’offre.

       3.      Vous pouvez sélectionner une des deux vues suivantes pour le traitement :

Base du prix de vente, qui affiche la vue interne du calcul.

Dans cette vue, le système affiche les valeurs pré-budgétées de votre projet selon la structure du projet. Cette vue vous permet en outre de déterminer si une valeur pré-budgétée doit être entièrement comprise dans le calcul ou suivant un pourcentage donné ou encore si elle ne doit pas du tout être incluse.

Vue du prix de vente, qui affiche la vue client du calcul.

Dans cette vue, les valeurs pré-budgétées sont regroupées et organisées d’après le poste repris dans l’offre.

       4.      Vous avez le choix entre les options de traitement suivantes :

...

                            a.      Sauvegardez le document pour la suite du traitement.

                            b.      Copiez le prix de vente dans le calendrier de facturation de l’élément d’OTP sous forme de produit pré-budgété.

Le prix de vente est saisi dans le calendrier de facturation comme la valeur cible. Vous pouvez répartir la valeur cible manuellement à des dates différentes.

Si le prix de vente est modifié par la suite, le système ne copie pas automatiquement la modification dans le calendrier de facturation.

                            c.      Créez une offre.

Le graphique ci-dessous illustre le processus de détermination du prix de vente :

Résultat

Le système sauvegarde le prix de vente dans un document.

Si vous avez repris le prix de vente comme valeur cible dans le calendrier de facturation, le système enregistre le prix de vente sous la forme de produit pré-budgété dans le projet.

Si vous avez sauvegardé un prix de vente comme document, vous pouvez l’utiliser pour créer une offre dans SD.