Options : détermination du prix de vente et facturation 

Fonctionnalités

Sélectionnez Autres fonctions ® Options pour accéder à quatre pages à onglet où vous pouvez saisir les options décrites ci-dessous.

Vous pouvez procéder comme suit avec vos options :

·        Enregistrez-les pour la durée du traitement actuel : cliquez sur .

·        Sauvegardez-les dans la base de données : cliquez sur .

Si vous mettez à jour les options de la base de données, le système accède automatiquement à ces options chaque fois que vous revenez à la détermination du prix de vente.

Les options s'appliquent à la génération d'offres ou à la détermination du prix de vente et à la facturation sur charges réelles.

Page à ongletGénéral

Détermination du prix de vente ou création d'une offre

·        Vous pouvez choisir la vue du prix de vente ou la base du prix de vente comme vue initiale de la détermination du prix de vente.

Pour accéder à la vue de votre choix, sélectionnez une des options suivantes à l’écran Créer offre : écran initial ou Facturation au prix de vente : écran initial :

 Créer une nouvelle détermination du prix de vente

 Accéder à la détermination du prix de vente

·        Si vous voulez que le système affiche le document d'offre pour la suite du traitement dès qu'il a été créé (avec  Créer une offre), sélectionnez le code Afficher document d'offre après sauveg.

Si vous ne sélectionnez pas ce code, le système affiche simplement un message qui confirme la création de l’offre.

Facturation sur charges réelles

·        Vous pouvez choisir la vue du prix de vente ou la vue des dépenses comme vue initiale de la détermination du prix de vente.

Pour accéder à la vue de votre choix, cliquez sur  à l’écran Créer demande de facturation : écran initial.

·        Si vous voulez que le système affiche la demande de facture pour la suite du traitement dès qu'elle a été créée (avec  Demande de facture), sélectionnez le code Afficher document d'offre après sauveg.

Si vous ne sélectionnez pas ce code, le système affiche simplement un message qui confirme la création de la demande de facture.

 

Page à ongletArborescence

Vous déterminez comment les deux parties d'écran (la table et l'arborescence) sont disposées dans les deux vues.

·        Vue de la base du prix de vente/vue des dépenses

Vous pouvez consulter ou masquer l'arborescence dans la partie supérieure ou inférieure de l’écran, à gauche ou à droite. L'arborescence reproduit la hiérarchie de postes dynamiques.

·        Vue du prix de vente

Vous pouvez consulter l'arborescence dans la partie supérieure ou inférieure de l'écran. L’arborescence reproduit les documents commerciaux individuels avec les postes principaux et les sous-postes.

Page à onglet Base du prix de vente/dépenses

·        Vous pouvez sélectionner la devise dans laquelle le système affiche la base du prix de vente ou les postes de dépenses. Vous pouvez choisir la devise du périmètre analytique, la devise de l’objet ou la devise de la transaction. Ces options n’affectent pas la devise transférée dans l’offre ou la demande de facture.

Le système transfère habituellement la devise de la transaction, à moins que la zone Devise de la transaction ne soit pas renseignée. Dans ce cas, la devise du périmètre analytique est transférée. C’est notamment le cas si la zone Toutes les devises n’est pas sélectionnée (dans le Customizing du Contrôle de gestion sous Contrôle de gestion ® Contr. général ® Gérer le périmètre analytique).

·        Si vous sélectionnez le code Seuls postes dynamiques accessibles, vous pouvez uniquement saisir les valeurs des postes dynamiques.

·        Sélectionnez le code Bloquer après entrée manuelle pour vous assurer que les valeurs modifiées manuellement puissent être écrasées.

Le code suivant n’est disponible que dans la facturation sur charges réelles :

·        Le code Afficher postes non soldés uniquement vous permet de demander au système d’afficher uniquement les postes dynamiques dont le montant total n’a pas encore été entièrement transféré dans une demande de facture. (La valeur qui apparaît dans la colonne Montant en suspens n’est pas 0).

Si ce code n’a pas été activé, le système affiche tous les postes dynamiques.

Page à onglet Description

Le système affiche cette page à onglet dans la vue de la base du prix de vente ou la vue des dépenses.

Vous utilisez cette page à onglet pour indiquer comment les postes dynamiques, les objets et les caractéristiques sélectionnées sont désignés dans l'arborescence et la table.

·        Vous pouvez utiliser toute combinaison période comptable/numéro d’article/description de l’article comme description dans un poste dynamique.

·        Vous pouvez utiliser la désignation ou le texte descriptif d’un objet comme description dans le PPD.

·        Vous pouvez utiliser une abréviation et/ou la désignation et/ou le texte descriptif d’une caractéristique pour la désigner.

Cette page à onglet sert d’en-tête à un nombre variable de pages à onglet subordonnées. Le nombre de pages à onglet varie selon que vous avez géré le type d’activité, la nature comptable, la catégorie de centre de coûts et les ratios statistiques comme caractéristiques de structure dans le profil PPD.

Le système affiche une page à onglet pour chacune de ces caractéristiques de structure. En plus des pages à onglet facultatives, le système affiche toujours les pages Postes dynamiques et Objet.

Procédure

·        Selon la composante et le processus que vous utilisez, sélectionnez l’un des chemins de menus suivants :

Détermination du prix de vente ou création d'une offre

Composantes	Chemin de menus
CS	Logistique ® Service à la clientèle ® Gestion des services ® Ordre ® Ordre de service ® Créer l’offre
Système de gestion de projets (PS)	Logistique ou Gestion comptable ® Système de gestion de projets ® Comptabilité financière ® Pré-budgétisation ® Détermination du prix de vente.

 

Facturation sur charges réelles

Composantes	Chemin de menus
SD	Logistique ® Administration des ventes ® Ventes ® Ordre ® Fonctions suivantes ® Facture sur charges réelles
CS	Logistique ® Service à la clientèle ® Gestion des services ® Achèvement ® Créer la demande de facture ® Traitement individuel.
Système de gestion de projets (PS)	Logistique ® Administration des ventes ® Ventes ® Ordre ® Fonctions suivantes ® Facture sur charges réelles

 

·        Sélectionnez Autres fonctions ® Options...

Vous accédez à la boîte de dialogue Options.

·        Sélectionnez les codes de page à onglet décrits ci-dessus selon vos besoins.

·        Sélectionnez  pour enregistrer les options pour la durée du traitement.

·        Cliquez sur  pour sauvegarder les données dans la base de données.