Transmission des contrats de courtage pour modification (workflow) 

Utilisation

Ce workflow peut être utilisé dans les situations suivantes :

·        Un client, par exemple, vous informe qu'un contrat de courtage particulier qu'il a reçu contient des montants erronés. Comme vous n'êtes pas responsable de ce problème, vous voulez faire suivre (transmettre) le message à un autre salarié.

Vous pouvez utiliser la transaction Workflow Workbench : Contrat de courtage pour saisir une explication relative au problème et déclencher le workflow qui détermine automatiquement le responsable.

·        Vous pouvez utiliser le workflow pour les contrats de courtage qui ont été créés sur Internet. Dès qu'un client modifie une offre de votre société de courtage dans son application Internet ou saisit une nouvelle demande d'offre, le contrat de courtage créé à cet égard peut être réacheminé automatiquement par workflow au responsable à des fins de traitement.

Pour plus d'informations sur l'application Internet, voir Contrat de courtage @net.

Fonctionnalités

Le système détermine le responsable à l'aide du rôle (affectation utilisateur) défini pour le scénario de workflow et envoie un work item dans la corbeille d'arrivée intégrée de cette personne. Ce work item peut contenir un texte explicatif. En tant que responsable, vous exécutez le work item et, de ce fait, validez le document.

Voici les options disponibles :

·        Refuser le work item

Si vous refusez le work item, le workflow prend fin à ce stade.

·        Exécuter le work item

Si vous exécutez le work item, le contrat de courtage s'affiche en mode modification. Vous pouvez ensuite vérifier le document, puis apporter et sauvegarder toutes les modifications.

En outre, vous pouvez également annuler le traitement. Dans ce cas, vous pouvez choisir d'annuler le traitement ou de renvoyer le work item dans votre corbeille d'arrivée à des fins de traitement à une date ultérieure.