Schéma de pré-budgétisation 
Schéma de pré-budgétisation
Utilisation
Le
schéma de pré-budgétisation détermine la disposition des écrans de saisie des données pré-budgétées, ainsi que l’affichage des zones à l’écran. Chaque zone correspond à une ligne et à une colonne, en fonction de sa situation à l’écran. Le contenu de chaque zone est à son tour déterminé par la définition de colonne et de ligne.Par défaut, vous générez un schéma de pré-budgétisation lors de la gestion du groupe de paramètres. Dans certains cas, toutefois, il s’avère nécessaire de terminer le schéma de pré-budgétisation, voire de le définir intégralement à l’aide de l’activité de Customizing
Définir schéma de pré-budgétisation. Pour des informations détaillées, voir la rubrique Configuration de la saisie manuelle des données pré-budgétées.Structure
Structure du schéma de pré-budgétisation
Tous les schémas de pré-budgétisation se basent sur la structure suivante :
L’en-tête du schéma de pré-budgétisation est constitué de plusieurs lignes de texte qui décrivent les segments à utiliser dans la pré-budgétisation. Ces saisies proviennent des valeurs de caractéristiques sélectionnées dans le niveau et le paquet de pré-budgétisation. Pour afficher et modifier ces valeurs, sélectionnez Traiter
® Sélections générales. Toutefois, lors de la modification de la sélection, n’oubliez pas que les options du niveau et du paquet de pré-budgétisation restent toujours d’application. Par exemple, si la caractéristique Période/exercice a été sélectionnée à l’aide des valeurs 01/2000 à 12/2000, cette option reste valable, même si vous saisissez d’autres valeurs dans le schéma.Définition d'une colonne directrice
Vous pouvez définir une colonne directrice dans un schéma de pré-budgétisation de l’une des façons suivantes :
Cette option est accessible lors de la génération du schéma de pré-budgétisation à partir du groupe de paramètres.
Si vous souhaitez utiliser un schéma de pré-budgétisation intégrant des colonnes directrices complexes, définissez cette option dans l’activité de Customizing
Définition d'une colonne des valeurs
Vous pouvez définir les colonnes des valeurs à l’aide de composants de valeur, de caractéristiques, d’attributs et de formules.
Vous déterminez si les composants de valeur doivent apparaître dans les lignes ou dans les colonnes dès que vous définissez le premier élément du schéma. Cette décision est irréversible. Lorsque vous définissez un composant de valeur dans une ligne ou dans une colonne, vous pouvez également spécifier des caractéristiques afin de limiter le composant de valeur.
Vous pouvez sélectionner les attributs suivants :
Les attributs « Clé de répartition »,« Unité » et « Action » sont toujours affectés à une cellule de données. Par exemple, une clé de répartition distribue les valeurs agrégées dans une cellule à différentes périodes afin d’illustrer les variations saisonnières.
Par ailleurs, les attributs Code du texte descriptif et Caractéristique, se rapportent toujours à un objet de résultat spécifique. Le code du texte descriptif vous permet d’indiquer s’il existe un texte descriptif pour un objet de résultat donné.
Les caractéristiques sont utiles comme attributs si vous souhaitez afficher une caractéristique qui n’est pas contenue dans le schéma de pré-budgétisation mais qui doit être dérivée automatiquement. Par exemple, vous pouvez pré-budgéter des articles individuels et afficher le secteur d’activité dérivé pour chaque article dans une colonne séparée.
Version, type d'opération, code pré-budget/réel
Les zones Version, Type d'opération (seulement dans l'analyse du compte de résultat analytique) et Code pré-budget/réel sont traitées comme des caractéristiques normales. Vous pouvez ainsi afficher une deuxième version de pré-budget pour comparaison ou pré-budgéter plusieurs versions à la fois, ou encore consulter les données réelles pour information.
Dans l'analyse du compte de résultat analytique, vous pouvez pré-budgéter manuellement tous les types d’opération.
Dans l'analyse du compte de résultat comptable, chaque schéma de pré-budgétisation est affecté à un périmètre analytique spécifique. La caractéristique Compte est obligatoire.
Colonnes et lignes de calcul
Outre les colonnes normales des composants de valeur, vous pouvez définir des colonnes ou des lignes de calcul. Le système calcule ainsi les valeurs pour les lignes ou les colonnes en fonction des valeurs saisies manuellement. Vous pouvez saisir les valeurs « calculées » manuellement et demander au système de calculer ces valeurs dans les colonnes de composants de valeur (formule inverse). Vous pouvez ainsi pré-budgéter directement des valeurs complexes telles que les marges de contribution.
Le système calcule la formule de calcul directement avant d’afficher les données à l’écran. Les formules inverses sont calculées dès que vous avez saisi les données pré-budgétées. Les résultats obtenus peuvent différer, car les chiffres ont été arrondis.
Les ratios constituent une autre fonction vous permettant de calculer automatiquement les valeurs correspondantes (voir
Pré-budgétisation des prix à l’aide de ratios). Contrairement aux colonnes de calcul, les ratios s’appliquent à plusieurs schémas.
Le schéma de pré-budgétisation standard 0-SAP05 du périmètre de résultat S001 dans le système R/3 constitue un exemple complexe d’utilisation des formules. Ce schéma vous permet de pré-budgéter directement une marge de contribution et de calculer la quantité vendue sur cette base. Le graphique suivant illustre une telle situation :
