Pré-budgétisation (ascendante) 

Procédure

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       1.      Affectez toutes les mesures et demandes d'investissement aux postes de programme voulus et exécutez la pré-budgétisation des coûts pour ces mesures.

       2.      Répercutez toutes les valeurs pré-budgétées aux postes supérieurs du programme après avoir achevé la phase de pré-budgétisation au niveau de la mesure individuelle. Ces valeurs sont ensuite additionnées en remontant les branches de la hiérarchie, jusqu’à ce que le total des mesures apparaisse dans le poste de premier niveau (Pré-budget programme ® Valeurs pré-budget par défaut).

¡        Saisissez la version pour laquelle vous souhaitez répercuter les valeurs pré-budgétées au niveau supérieur.

¡        Saisissez un profil de sélection de statuts (si vous le souhaitez) comme critère de sélection pour répercuter les valeurs pré-budgétées au niveau supérieur. Le système ne répercute au niveau supérieur que les valeurs des mesures ayant un statut donné.

Vous pouvez répéter le rollup aussi souvent que vous le souhaitez. Le système reconnaît les valeurs pré-budgétées déjà répercutées au niveau supérieur et limite le rollup à l’écart entre les nouvelles valeurs et celles précédemment répercutées.

Au cours de ce processus, les postes individuels résultant de la pré-budgétisation précédente sont perdus. Ils sont remplacés par un nouveau poste individuel sur chaque poste de programme.

       3.      Pour traiter directement les valeurs pré-budgétées au niveau du poste de programme, exécutez la pré-budgétisation de programme directement sous Pré-budget programme ® Traiter.

Vous pouvez spécifier les catégories de valeurs que vous voulez utiliser dans la transaction (dans l’écran initial de la transaction sous Options ® Période d’autorisation). Pour plus d’informations, voir Catégories de valeurs des programmes d’investissement.

       4.      Corrigez en fonction des besoins les valeurs pré-budgétées transférées automatiquement ou manuellement (sélectionnez le poste puis sélectionnez Traiter ® Ajuster valeurs).

Exemple : vous souhaitez augmenter de 10 % toutes les valeurs pré-budgétées sur les postes de programme dans l'ensemble du tableau pour les mesures pour lesquelles vous ne possédez pas encore d’informations détaillées.