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Objetivo
Al grabar un contacto en el que ha actualizado la información detallada de la cita con el cliente, se actualizan automáticamente las agendas de los empleados correspondientes.
Condiciones previas
Para poder actualizar agendas automáticamente, necesita activar el campo Actualizar citas para las clases de contacto relevantes de la actividad de Customizing Definir clases de contacto.
Si desea que se actualice automáticamente
la agenda de sus empleados, deberá activar también el campo Citas en la actividad Definir y asignar procedimientos de determinación de interlocutor para las funciones de interlocutor de sus empleados. De lo contrario, especifique en el contacto para qué empleados desea una actualización automática de la agenda.Además, debe verificar si se define la clase de cita CONTACTO en la actividad del Customizing Base Actualizar clases de cita en la agenda. Si no se ha definido, introdúzcala en la pantalla de resumen del Customizing. A continuación, pase a la pantalla detallada para la nueva entrada e introduzca SCHEDULE_EXIT_CONTACT en el campo Módulo de funciones.
Debe haber creado un registro maestro de usuario para el empleado y haberlo asignado a una de las funciones de interlocutor de empleado (clase de interlocutor PE) en el contacto.
Flujo de procesos
Concierte una cita con un cliente y grabe la información detallada en el contacto.
En el contacto, el campo Tiempo disponible le permite verificar cuándo el responsable o los responsables
dispondrán de tiempo para visitar al cliente.Cuando graba el contacto, el sistema actualiza automáticamente la agenda del empleado en cuestión.
El sistema introduce las siguientes citas en las agendas correspondientes:
El sistema toma la clase de contacto y el texto que introduce en el campo de comentarios como la descripción de la cita.