Consulta: Préstamo hipotecario 

Utilización

Estas funciones se pueden utilizar en relación con los préstamos hipotecarios activos para introducir información sobre un prestatario potencial sin crear un contrato. El concepto de status no es válido para la gestión de consultas.

Características

Características principales de la gestión de consultas:

·        Un prestatario potencial sólo puede introducirse una vez como interesado. Sin embargo, una vez que la solicitud se ha convertido en una oferta, ese mismo cliente puede volverse a crear como interesado.

·        Introduce al interesado como un intermediario financiero en la función apropiada e introduce los datos básicos sobre el préstamo hipotecario potencial.

·        El sistema asigna automáticamente una persona de contacto (como responsable con el tipo de función 0990) al interesado, siempre y cuando se haya introducido el ID de intermediario externo y el nombre de usuario en los datos de gestión del responsable.

Con F4 se puede asignar cualquier responsable con el tipo de función 0990.

·        Al crear una solicitud, oferta o contrato, el sistema utiliza automáticamente los datos que ya se hayan introducido para el interesado, como el capital de préstamo requerido, la finalidad del préstamo y otros datos de la solicitud.

·        Mediante la función Correspondencia se pueden crear cartas para el cliente potencial.

·        La función Nueva presentación permite volver a presentar un préstamo a un responsable concreto en una fecha determinada.

·        Mediante el Bloc de notas se puede introducir información detallada adicional.

·        Seleccionando la función Datos de usuario se puede visualizar el usuario que ha introducido los datos y el usuario que los ha modificado por última vez.