Antes de configurar la selección de productos, debe determinar cómo se debe llevar a cabo la sustitución y evaluar el flujo de procesos desde el principio hasta el final. A continuación se detallan algunas preguntas que le serán útiles en la preparación:

• ¿Cómo se determinan los productos sustitutivos?

¿Por el producto introducido en el pedido o por grupo de artículos?

• ¿Cuántos sustitutos se ofrecen para cada producto?

¿Cómo se establecen las prioridades?

• ¿El producto tiene algún atributo que pueda implicar que el cliente rechace o acepte un sustituto?

Por ejemplo, cupones, embalaje u ofertas especiales.

• ¿Se sustituyen los productos de forma sistemática o el proceso de sustitución varía según fechas o temporadas?

¿Qué validez de intervalo de fechas existe para las reglas de sustitución?

Por ejemplo, se sustituye el material A por el material B en noviembre y diciembre. El resto del año se sustituye por el material C.

• ¿Qué número se imprime en los documentos?

¿El número de producto introducido en el pedido, el número de producto sustitutivo o ambos?

¿Es sistemático para todos los documentos, por ejemplo, las confirmaciones de pedido, las entregas y las facturas?

• ¿Cómo se realiza la determinación del precio cuando se sustituye un producto?

¿Los precios se basan en el producto introducido o en el producto sustituto?

• ¿Son adecuados la posición normal y los tipos de reparto para la selección de productos de su sociedad?

• ¿Debería llevar a cabo el sistema una selección de producto nuevo cuando se copian datos entre documentos?

Por ejemplo, puede querer una selección de producto nuevo cuando copia del pedido de cliente a la entrega, pero no del pedido de cliente a devolución.